摘要:電子價(jià)簽是一種帶有信息收發(fā)功能的電子顯示裝置,主要應(yīng)用于超市、便利店、藥房等顯示價(jià)格信息的電子類標(biāo)簽。隨著人工成本的持續(xù)上升,門店數(shù)字化的訴求日益提升及實(shí)踐推廣越來越廣泛,電子價(jià)簽作為降低零售門店運(yùn)營(yíng)成本的重要工具,滲透率日益提升,市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。隨著未來門店管理需求、消費(fèi)者體驗(yàn)需求和場(chǎng)景應(yīng)用需求日漸多元化,我國(guó)電子價(jià)簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將趨于智能化、個(gè)性化。
一、定義及分類
電子價(jià)簽,也叫電子貨架標(biāo)簽(Electronic Shelf Label,ESL),是一種帶有信息收發(fā)功能的電子顯示裝置,主要應(yīng)用于超市、便利店、藥房等顯示價(jià)格信息的電子類標(biāo)簽。將電子價(jià)簽放置在貨架上,可替代傳統(tǒng)紙質(zhì)價(jià)格標(biāo)簽的電子顯示裝置,每一個(gè)電子貨架標(biāo)簽通過有線或者無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與商場(chǎng)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)相連,并將最新的商品信息通過電子貨架標(biāo)簽上的屏顯示出來。目前,市場(chǎng)上的電子價(jià)簽有1.54寸、2.13寸、2.9寸、4.2寸、5.8寸、7.75寸等多種尺寸,基于不同的使用場(chǎng)景可選擇不同的尺寸進(jìn)行價(jià)格展示。如,較小的尺寸如2.9寸和2.13寸的電子價(jià)簽適用于商品密集區(qū),如貨架、風(fēng)柜等場(chǎng)景,而較大的尺寸如4.2寸和7.5寸則適用于需要更大顯示區(qū)域的場(chǎng)景,如蔬果區(qū)和生鮮區(qū)?。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
電子價(jià)簽行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部,主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策;制定并組織實(shí)施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,包括行業(yè)規(guī)范等;監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì),統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策等。行業(yè)自律性組織為中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì),主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及行業(yè)應(yīng)用的方針政策,協(xié)助政府部門培育健康有序的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用市場(chǎng),參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)等級(jí)、準(zhǔn)入條件和發(fā)展規(guī)劃的研究、制定,同時(shí)參與行業(yè)信用等級(jí)的評(píng)價(jià)、認(rèn)證與管理等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、零售數(shù)字化成為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分,國(guó)家各部委及省市地區(qū)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策,數(shù)字經(jīng)濟(jì)和零售數(shù)字化呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈和各場(chǎng)景應(yīng)用也不斷完善。2024年8月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》,提出加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能,構(gòu)建智慧商圈、智慧街區(qū)、智慧門店等消費(fèi)新場(chǎng)景,加快無(wú)人零售店、自提柜、云柜等新業(yè)態(tài)布局。電子價(jià)簽系統(tǒng)作為智慧零售的重要組成部分,對(duì)提高零售商的運(yùn)營(yíng)效率、改善消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)、助力零售領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)起到關(guān)鍵作用,從而受到國(guó)家行業(yè)政策的支持和推動(dòng)。2023年9月,工信部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》,提出培養(yǎng)壯大經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn),其中新型顯示方面,要求面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域,推動(dòng)AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用,支持液晶面板、電子紙等加快無(wú)紙化替代應(yīng)用,為電子價(jià)簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的市場(chǎng)環(huán)境。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
電子價(jià)簽作為一種軟硬件結(jié)合的智能系統(tǒng)解決方案,涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛,包括電子顯示技術(shù)、無(wú)線通信技術(shù)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和長(zhǎng)期的積累,形成了一定的技術(shù)門檻。例如,漢朔科技在電子價(jià)簽領(lǐng)域建立了自己的技術(shù)和供應(yīng)鏈壁壘,通過開發(fā)整套價(jià)簽管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)商品信息的實(shí)時(shí)更新和線上線下同步管理,通過自研的無(wú)線通訊協(xié)議保證通訊協(xié)議的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)傳輸性能?。
2、品牌壁壘
隨著電子價(jià)簽在零售行業(yè)的廣泛應(yīng)用,品牌效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。漢朔科技等國(guó)內(nèi)電子價(jià)簽行業(yè)的先行者和領(lǐng)頭羊已經(jīng)滲透到零售百?gòu)?qiáng)中60%的企業(yè),其品牌影響力和市場(chǎng)占有率領(lǐng)先,形成了較高的品牌壁壘。品牌效益不僅來自于客戶對(duì)品牌的認(rèn)可,也來自于長(zhǎng)期合作形成的信任和依賴,新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)與多方客戶達(dá)成合作,創(chuàng)立具備一定影響力的本土品牌。
3、專利壁壘
?隨著電子價(jià)簽技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用,專利成為保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)壟斷的重要手段。目前,行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)在電子價(jià)簽領(lǐng)域擁有多項(xiàng)專利,包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品應(yīng)用等方面的專利,這些專利不僅保護(hù)了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新成果,也構(gòu)成了進(jìn)入該領(lǐng)域的專利壁壘?。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
目前,我國(guó)電子價(jià)簽產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。上游主要為零部件行業(yè),提供電池、電子紙膜片、EPD屏、MCU等零部件,原材料的質(zhì)量和性能直接影響到電子價(jià)簽的顯示效果、使用壽命和整體性能。其中,驅(qū)動(dòng)芯片負(fù)責(zé)控制電子貨架標(biāo)簽的顯示內(nèi)容和方式,電子紙膜片則決定了其顯示效果和能耗。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為電子價(jià)簽生產(chǎn)環(huán)節(jié)。下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域,電子價(jià)簽主要應(yīng)用于零售、智能倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)制造、辦公、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。其中零售為電子價(jià)簽的主要應(yīng)用領(lǐng)域,占比達(dá)到84.37%。電子價(jià)簽?zāi)軌驅(qū)崟r(shí)更新價(jià)格信息、促銷內(nèi)容等,提高零售店的運(yùn)營(yíng)效率和顧客體驗(yàn)。此外,隨著智慧零售、無(wú)人零售等新型零售模式的興起,電子價(jià)簽的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展。






















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)漢朔科技股份有限公司
漢朔科技是一家以物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè),公司圍繞零售門店數(shù)字化領(lǐng)域,構(gòu)建了以電子價(jià)簽系統(tǒng)、SaaS云平臺(tái)服務(wù)等軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系。漢朔科技在業(yè)內(nèi)較早地實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略布局,目前已在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、澳大利亞、新西蘭、新加坡、日本、瑞典、加拿大、越南和波蘭等國(guó)家設(shè)立下屬公司,服務(wù)全球超過50個(gè)國(guó)家和地區(qū)的逾400家客戶。漢朔科技電子價(jià)簽終端產(chǎn)品主要包括Stellar、Nebular、Nowa和Lumina四大系列,系公司的主要收入來源。2023年漢朔科技電子價(jià)簽終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為35.18億元;毛利率為32.01%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著新零售的快速發(fā)展,智能硬件、無(wú)線通信、人工智能等數(shù)字化技術(shù)與零售場(chǎng)景深度融合,進(jìn)一步打通線上線下渠道,實(shí)現(xiàn)“人、貨、場(chǎng)”的全面升級(jí)和重構(gòu)。門店硬件逐步趨向數(shù)字化、智能化,從紙質(zhì)價(jià)簽、固定貨架、手推購(gòu)物車、掃碼收銀機(jī)等傳統(tǒng)硬件向電子價(jià)簽、數(shù)字貨架、自助收銀終端和智能購(gòu)物車、智能商用顯示屏等AIoT智能終端升級(jí)。全球范圍內(nèi),歐洲于1993年首次推出電子價(jià)簽,但由于生產(chǎn)成本高昂,未被廣泛推廣。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家人力成本的持續(xù)上升,電子價(jià)簽作為降低門店運(yùn)營(yíng)成本的重要措施,逐漸被應(yīng)用在零售商的各大門店。目前,在歐美、澳大利亞、中東土耳其、亞洲日本、韓國(guó)等國(guó)家已經(jīng)有大量超市應(yīng)用電子標(biāo)簽,全球市場(chǎng)滲透率達(dá)到15%左右。隨著人工成本的持續(xù)上升,門店數(shù)字化的訴求日益提升及實(shí)踐推廣越來越廣泛,電子價(jià)簽作為降低零售門店運(yùn)營(yíng)成本的重要工具,滲透率日益提升,市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2017-2023年,全球電子價(jià)簽市場(chǎng)規(guī)模從28億元上升至169億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.9%。在中國(guó)市場(chǎng),沃爾瑪于2011年率先在中國(guó)開始了貨架標(biāo)簽電子化的嘗試;2016年,“新零售”概念開始日益流行,隨著電子價(jià)簽的技術(shù)與應(yīng)用價(jià)值不斷豐富,電子價(jià)簽成為門店數(shù)字化的必備手段,永輝超市、物美、京客隆、大潤(rùn)發(fā)等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的零售商均逐漸采用電子價(jià)簽。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)新零售的推廣帶動(dòng)電子價(jià)簽發(fā)展提速
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、零售數(shù)字化成為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分,以及供給側(cè)、零售側(cè)改革和需求端升級(jí)的不斷深化,新零售的增速?gòu)?qiáng)勁,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在線下門店快速普及,電商渠道也在紛紛試水線下門店,全面數(shù)字化成為新零售行業(yè)發(fā)展的重要方向。在此背景下,電子價(jià)簽的普及與發(fā)展迎來了前所未有的提速期。
(2)企業(yè)高效管理與成本優(yōu)化需求擴(kuò)大
新零售強(qiáng)調(diào)以消費(fèi)者為中心,通過大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。電子價(jià)簽作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的重要組成部分,能夠?qū)崟r(shí)更新商品價(jià)格、促銷信息及庫(kù)存狀態(tài),幫助零售商快速響應(yīng)市場(chǎng)變化,實(shí)現(xiàn)商品的精準(zhǔn)定價(jià)和促銷策略的動(dòng)態(tài)調(diào)整。這種靈活性不僅提升了顧客購(gòu)物體驗(yàn),還增強(qiáng)了店鋪的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。同時(shí),傳統(tǒng)零售中,商品價(jià)格的調(diào)整需要人工逐一更換紙質(zhì)價(jià)簽,既耗時(shí)又容易出錯(cuò)。而電子價(jià)簽的引入,使得價(jià)格調(diào)整變得輕松快捷,只需通過后臺(tái)系統(tǒng)即可批量更新,大大節(jié)省了人力成本和時(shí)間成本。
(3)技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)電子價(jià)簽系統(tǒng)性能快速提升
近年來,顯示屏幕和通信技術(shù)不斷進(jìn)步,帶動(dòng)電子價(jià)簽系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)性能提升及更豐富的功能,如顯示屏幕的優(yōu)化帶動(dòng)顯示效果的提升,電子紙屏幕的顯示效果從黑白色增加至黑白紅色,目前已支持四色及N-Color技術(shù),顯示效果及客戶體驗(yàn)均有明顯提升。同時(shí),通信技術(shù)的進(jìn)步也使得電子價(jià)簽設(shè)備擁有如快速亮燈、定位等各種功能,結(jié)合大數(shù)據(jù)與人工智能等技術(shù)支持,可以更好地支持客戶業(yè)務(wù),為客戶帶來更多的業(yè)務(wù)價(jià)值。
2、不利因素
(1)國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境日益復(fù)雜
目前,我國(guó)電子價(jià)簽銷售市場(chǎng)主要在國(guó)外,較易受相關(guān)國(guó)家地區(qū)政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)景氣度、對(duì)華貿(mào)易政策、關(guān)稅、匯率和我國(guó)出口政策等宏觀因素的影響。一方面,近年來國(guó)際政治環(huán)境的不穩(wěn)定性顯著增強(qiáng),全球范圍內(nèi)的地緣政治沖突、國(guó)際關(guān)系的微妙變化以及局部地區(qū)的政治動(dòng)蕩,都直接影響到相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口政策、貿(mào)易限制措施以及市場(chǎng)準(zhǔn)入條件,進(jìn)而對(duì)我國(guó)電子價(jià)簽的出口造成阻礙或不確定性。另一方面,全球經(jīng)濟(jì)景氣度的波動(dòng)也對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)增速放緩或遭遇衰退時(shí),消費(fèi)者的購(gòu)買力下降,零售商和終端用戶對(duì)電子價(jià)簽等非必需品的需求將會(huì)受到抑制,從而影響我國(guó)電子價(jià)簽的出口銷量和價(jià)格。
(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇
隨著全球零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn),零售商及品牌商對(duì)于提升顧客體驗(yàn)、優(yōu)化庫(kù)存管理、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷的需求日益迫切。這一趨勢(shì)直接促進(jìn)了電子價(jià)簽市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),同時(shí)也吸引了眾多制造商的目光,行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)一大批電子價(jià)簽生產(chǎn)商,導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了深刻變化,競(jìng)爭(zhēng)加劇成為行業(yè)的常態(tài)。
(3)自主創(chuàng)新能力不足
目前,我國(guó)部分電子價(jià)簽制造商在關(guān)鍵技術(shù)上仍依賴進(jìn)口或外部合作,缺乏自主研發(fā)的核心技術(shù)和專利,導(dǎo)致在技術(shù)創(chuàng)新上處于被動(dòng)地位。且相較于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè),部分國(guó)內(nèi)電子價(jià)簽制造商在研發(fā)投入上仍顯不足,難以支撐長(zhǎng)期的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),導(dǎo)致市場(chǎng)上電子價(jià)簽產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,不同品牌之間的產(chǎn)品差異較小。企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,不得不采取價(jià)格戰(zhàn)策略,進(jìn)一步壓縮了利潤(rùn)空間,不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,全球電子價(jià)簽行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。法國(guó)SES、瑞典Pricer、韓國(guó)SoluM等境外企業(yè)以及漢朔科技、智控網(wǎng)絡(luò)等本土企業(yè)是全球電子價(jià)簽市場(chǎng)的主要參與者。其中,SES是自動(dòng)變價(jià)的電子價(jià)簽的全球領(lǐng)導(dǎo)者,目前已經(jīng)開發(fā)出一套全面的數(shù)字化物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),向零售商提供一系列完整的服務(wù)。2023年,SES電子價(jià)簽收入市場(chǎng)份額占比31%,位居全球第一。SoluM和Pricer在全球電子價(jià)簽市場(chǎng)也占據(jù)較大的市場(chǎng)份額,2023年度電子價(jià)簽收入分別位列全球第二和第四位。漢朔科技是中國(guó)電子價(jià)簽市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè),持續(xù)多年位居中國(guó)電子價(jià)簽行業(yè)第一位。2023年度電子價(jià)簽收入在全球市場(chǎng)上位列第三,產(chǎn)品出貨量占全球出貨量的28%。
八、發(fā)展趨勢(shì)
在零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)下,電子價(jià)簽在線下門店的應(yīng)用已經(jīng)較為成熟。隨著未來門店管理需求、消費(fèi)者體驗(yàn)需求和場(chǎng)景應(yīng)用需求日漸多元化,我國(guó)電子價(jià)簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將趨于智能化、個(gè)性化。一方面,電子價(jià)簽通過大數(shù)據(jù)分析、人工智能以及傳感技術(shù)等,實(shí)現(xiàn)貨架全數(shù)字化管理;另一方面,通過大數(shù)據(jù)分析與人工智能算法,在簡(jiǎn)單信息展示的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)視頻的個(gè)性化推送和精準(zhǔn)發(fā)布。同時(shí),隨著未來的電子價(jià)簽功能與顯示信息越來越豐富,無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用在零售領(lǐng)域落地,大規(guī)格電子價(jià)簽亦將逐步無(wú)線化,電子價(jià)簽在線下零售行業(yè)的滲透率也將持續(xù)提高。此外,為進(jìn)一步滿足日益多元化的線下應(yīng)用場(chǎng)景,電子價(jià)簽將設(shè)計(jì)得更加輕薄、集約,產(chǎn)品尺寸將不斷豐富。
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