摘要:我國衛(wèi)星通信行業(yè)起步相對較晚,但近年來實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。1970-2000年,經(jīng)過東方紅四代衛(wèi)星的研發(fā)積累,多次發(fā)射試驗(yàn)性通信衛(wèi)星,解決了中國通信衛(wèi)星有與無的問題。2000以來,中國民用航天進(jìn)入國際市場,多家國企提出諸如鴻雁星座、虹云工程等低軌星座建設(shè)計(jì)劃。五十年厚積薄發(fā),中國成為少數(shù)能自主設(shè)計(jì)、研發(fā)通信衛(wèi)星的國家之一,衛(wèi)星通信市場規(guī)模穩(wěn)步提升。
一、定義及分類
衛(wèi)星通信是利用衛(wèi)星中的轉(zhuǎn)發(fā)器作為中繼站,通過反射或轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)或多個(gè)地球站之間的通信。衛(wèi)星通信是現(xiàn)代通信技術(shù)與航天技術(shù)的結(jié)合,并用計(jì)算機(jī)對其進(jìn)行控制的先進(jìn)通信方式,是目前衛(wèi)星技術(shù)最具產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用方向,構(gòu)成了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的最主要組成部分。
通信衛(wèi)星按軌道的不同分為地球靜止軌道通信衛(wèi)星、大橢圓軌道通信衛(wèi)星、中軌道通信衛(wèi)星和低軌道通信衛(wèi)星;按服務(wù)區(qū)域不同分為國際通信衛(wèi)星、區(qū)域通信衛(wèi)星和國內(nèi)通信衛(wèi)星;按用途的不同分為軍用通信衛(wèi)星、民用通信衛(wèi)星和商業(yè)通信衛(wèi)星;按通信業(yè)務(wù)種類的不同分為固定通信衛(wèi)星、移動(dòng)通信衛(wèi)星、電視廣播衛(wèi)星、海事通信衛(wèi)星、跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星;按用途多少的不同分為專用通信衛(wèi)星和多用途通信衛(wèi)星。
二、行業(yè)政策
近年來,國家大力支持衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展,并出臺了一系列相關(guān)政策,為行業(yè)的發(fā)展提供規(guī)范和動(dòng)力,使得相關(guān)技術(shù)的發(fā)展能夠更好地應(yīng)用于國計(jì)民生。2022年2月,國務(wù)院印發(fā)《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》,提出針對地震、滑坡、泥石流、堰塞湖、潰堤潰壩、森林火災(zāi)等重大險(xiǎn)情,加強(qiáng)太陽能長航時(shí)和高原型大載荷無人機(jī)、機(jī)器人以及輕量化、智能化、高機(jī)動(dòng)性裝備研發(fā)及使用,加大5G、高通量衛(wèi)星、船載和機(jī)載通信、無人機(jī)通信等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)急通信裝備的配備和應(yīng)用力度。2024年1月,浙江省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出要深化智能網(wǎng)聯(lián)、北斗導(dǎo)航、低空衛(wèi)星通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車、無人機(jī)、無人船等智能交通裝備。
三、發(fā)展歷程
我國衛(wèi)星通信事業(yè)始于19世紀(jì)70年代,2000年之前我國衛(wèi)星通信行業(yè)處于技術(shù)探索階段。1975年“331”工程啟動(dòng),1983年11月29日,國家在北京完成了衛(wèi)星通信地球站的設(shè)備驗(yàn)收交付工作,1984年,“東方紅二號”通信衛(wèi)星發(fā)射成功,并撥通了首個(gè)衛(wèi)星電話。2000-2014年為技術(shù)轉(zhuǎn)化階段。為提升我國自主研發(fā)通信衛(wèi)星的市場競爭力,2001年,國家正式批準(zhǔn)東方紅4號平臺立項(xiàng),我國衛(wèi)星通信技術(shù)進(jìn)一步加快。2014-2020年為商業(yè)化加速階段。2014年,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》,鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入衛(wèi)星產(chǎn)業(yè),衛(wèi)星通信行業(yè)商業(yè)化加速,進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。2020年以來,隨著國家政策的推動(dòng)以及商業(yè)資本的進(jìn)一步加持,我國已形成較完整的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈,衛(wèi)星通信行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
衛(wèi)星通信行業(yè)是一國科技實(shí)力最為直接地展現(xiàn),技術(shù)壁壘很高。衛(wèi)星通信配套產(chǎn)品生產(chǎn)需要較高的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系,需要在產(chǎn)品研發(fā)、材料成型、精度控制、加工工藝、測量檢驗(yàn)等方面擁有獨(dú)特的技術(shù),需要較長時(shí)間的技術(shù)積累。隨著我國衛(wèi)星通信向著趕超國際先進(jìn)水平的目標(biāo)邁進(jìn),衛(wèi)星通信行業(yè)內(nèi)主要客戶要求提供的產(chǎn)品質(zhì)量、性能越來越高,產(chǎn)品更新速度越來越快,需要大量的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和制造經(jīng)驗(yàn),更需要長期的技術(shù)支持。
2、客戶壁壘
衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的客戶壁壘很高。衛(wèi)星通信整機(jī)研制對產(chǎn)品的可靠性有著相當(dāng)高的要求,主機(jī)制造廠商和衛(wèi)星通信科研單位選擇供應(yīng)商時(shí)均較為謹(jǐn)慎,一般會(huì)對供應(yīng)商進(jìn)行較長時(shí)間的考察和嚴(yán)格的審核認(rèn)定,只有進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的單位才有資格為其提供各類產(chǎn)品。因此,衛(wèi)星通信產(chǎn)品研制周期較長,供應(yīng)商往往需要在預(yù)研階段介入,并在后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)階段持續(xù)參與。
3、資金壁壘
衛(wèi)星通信工業(yè)對企業(yè)資金實(shí)力的要求很高。因此,衛(wèi)星通信產(chǎn)品也具有較長的項(xiàng)目研制周期,同時(shí)投入大、風(fēng)險(xiǎn)高,項(xiàng)目前期的收入又較少,對衛(wèi)星通信企業(yè)的資金實(shí)力要求高。因此,對于新進(jìn)入衛(wèi)星通信行業(yè)的企業(yè)而言,存在較大的資金壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星通信地面設(shè)備制造等環(huán)節(jié),構(gòu)建了衛(wèi)星通信的基礎(chǔ)設(shè)施,達(dá)到衛(wèi)星通信的基本條件;產(chǎn)業(yè)鏈中游是衛(wèi)星通信運(yùn)營商;產(chǎn)業(yè)鏈下游按照客戶類型可以劃分為海上用戶、航空用戶、陸地用戶等,我國人口密度高,所以采取在陸地上建基站的方案,平均每個(gè)基站覆蓋的人口較多,投資效益較高。














2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋短波通信、超短波通信、衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、多模智能終端和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)天、空、地、海全域布局,是從單機(jī)設(shè)備到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成的先行者,是多個(gè)重大系統(tǒng)項(xiàng)目的技術(shù)總體單位;是國內(nèi)擁有全系列天通衛(wèi)星終端及芯片的主流廠家;是軍、警、民用數(shù)字集群裝備序列和技術(shù)體制齊全的主要單位、警用數(shù)字集群(PDT)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定單位之一、電力無線專網(wǎng)(EPDT)技術(shù)體制和標(biāo)準(zhǔn)以及核心技術(shù)的主要單位、鐵路5G-R行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定單位之一,是廣電網(wǎng)絡(luò)地面數(shù)字電視發(fā)射機(jī)主要供應(yīng)商。公司正積極參與當(dāng)前國家快速推進(jìn)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重大工程項(xiàng)目,全方位布局衛(wèi)星通信領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,海格通信無線通信營業(yè)收入同比增長3.36%至2.67億元。
(2)中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司
中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營管理各類通信廣播衛(wèi)星,能夠?yàn)榭蛻籼峁┬l(wèi)星運(yùn)營服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成與服務(wù)、綜合信息服務(wù)等相關(guān)應(yīng)用服務(wù),主要業(yè)務(wù)流程覆蓋衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)申報(bào)、協(xié)調(diào)及維護(hù);衛(wèi)星項(xiàng)目建設(shè);衛(wèi)星測控管理;業(yè)務(wù)運(yùn)行管理等。公司擁有體系完備的通信廣播衛(wèi)星資源、頻率軌道資源和地面站網(wǎng)資源?!昂P峭ā比蚓W(wǎng)服務(wù)覆蓋范圍全球超過95%的海上航線,Ka高通量衛(wèi)星覆蓋中國全境及周邊區(qū)域,能夠?yàn)槲覈啊耙粠б宦贰毖鼐€航空、航海、應(yīng)急、能源、林草等行業(yè)及普遍服務(wù)用戶提供高速的專網(wǎng)通信和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)接入等服務(wù),為邊遠(yuǎn)地區(qū)提供安全可靠、無縫覆蓋的信息傳輸手段。數(shù)據(jù)顯示,2023年中國衛(wèi)通廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)營業(yè)收入同比下降4.28%至26.16億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
我國衛(wèi)星通信行業(yè)起步相對較晚,但近年來實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。1970-2000年,經(jīng)過東方紅四代衛(wèi)星的研發(fā)積累,多次發(fā)射試驗(yàn)性通信衛(wèi)星,解決了中國通信衛(wèi)星有與無的問題。2000以來,中國民用航天進(jìn)入國際市場,多家國企提出諸如鴻雁星座、虹云工程等低軌星座建設(shè)計(jì)劃。五十年厚積薄發(fā),中國成為少數(shù)能自主設(shè)計(jì)、研發(fā)通信衛(wèi)星的國家之一,衛(wèi)星通信市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2015-2022年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模由460億元增長至794億元,年復(fù)合增長率為8.11%。2023年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為832億元,較2022年同期增長4.8%。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)我國航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為衛(wèi)星通信服務(wù)行業(yè)提供了基礎(chǔ)保障
經(jīng)過五十多年的建設(shè),我國已基本建成完整的航天工業(yè)體系,自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng),進(jìn)入空間能力大幅提升,空間基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,空間科學(xué)、空間技術(shù)、空間應(yīng)用取得豐碩成果,在航天運(yùn)輸系統(tǒng)、人造地球衛(wèi)星、載人航天、深空探測等多領(lǐng)域均取得長足進(jìn)步。在通信衛(wèi)星領(lǐng)域,我國衛(wèi)星研制與發(fā)射能力已經(jīng)步入世界領(lǐng)先行列。衛(wèi)星制造技術(shù)逐步升級,使得衛(wèi)星整星功率增大,轉(zhuǎn)發(fā)器數(shù)量增多,同時(shí)在大容量長壽命轉(zhuǎn)發(fā)器技術(shù)愈發(fā)成熟的情況下,帶來了更高的通信容量和更低的單位帶寬成本;火箭發(fā)射技術(shù)發(fā)展迅速,大推力火箭發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、運(yùn)載火箭響應(yīng)技術(shù)等已推廣使用,長征五號、長征七號的研制使得我國航天運(yùn)輸系統(tǒng)整體水平跨越式發(fā)展。航天產(chǎn)業(yè)尤其是通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為通信衛(wèi)星運(yùn)營行業(yè)提供了賴以生存的基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)了通信衛(wèi)星運(yùn)營行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)應(yīng)用。
(2)利好政策頻出
衛(wèi)星通信系統(tǒng)是信息化、智能化和現(xiàn)代化社會(huì)的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施,也是推進(jìn)科學(xué)發(fā)展、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的重要手段和國家安全的重要支撐。國家一直高度重視衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,相繼出臺《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》《關(guān)于加快人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策,國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為衛(wèi)星通信行業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇,構(gòu)成了對衛(wèi)星通信行業(yè)的實(shí)質(zhì)性利好。
(3)衛(wèi)星通信市場需求廣泛
衛(wèi)星通信在民用和商用領(lǐng)域一般主要作為地面公共通信網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充、擴(kuò)展和備份,而對于廣大低業(yè)務(wù)密度地區(qū)而言,使用衛(wèi)星系統(tǒng)比建設(shè)地面網(wǎng)更經(jīng)濟(jì),因此得到廣泛應(yīng)用;對于某些類型的業(yè)務(wù)和應(yīng)用場合,衛(wèi)星系統(tǒng)具有一定的優(yōu)勢,例如電視直播、視頻廣播、國際通信等。近年來,隨著信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展,全球?qū)σ苿?dòng)通信和高速數(shù)據(jù)交換的需求迅速增長,對通信網(wǎng)絡(luò)的全球“無縫”覆蓋提出了更高要求,衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。為了適應(yīng)信息時(shí)代的要求,衛(wèi)星通信不僅在經(jīng)濟(jì)、政治和文化領(lǐng)域中有效地彌補(bǔ)了其他通信手段的不足或不能,更是在搶險(xiǎn)、防災(zāi)、救災(zāi)、處理突發(fā)事件等應(yīng)急通信中發(fā)揮了重要作用。另外隨著高通量衛(wèi)星技術(shù)的逐漸成熟,衛(wèi)星寬帶、船載通信、機(jī)載通信、車載通信及其他衛(wèi)星通信市場需求也將顯著增加。
2、不利因素
(1)衛(wèi)星通信整體技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高
我國衛(wèi)星通信工業(yè)近年來發(fā)展迅猛,但在某些領(lǐng)域仍與國際先進(jìn)水平存在差距。通過大力開展集成創(chuàng)新、原始創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新,我國突破了一大批航空尖端核心技術(shù),積累了一大批經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員,衛(wèi)星通信工業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力大大增強(qiáng)。然而,和國際先進(jìn)水平相比,我國衛(wèi)星通信工業(yè)在發(fā)動(dòng)機(jī)、關(guān)鍵元器件、基礎(chǔ)原材料等方面的技術(shù)水平仍相對落后,制約了我國衛(wèi)星通信工業(yè)整體發(fā)展,對衛(wèi)星通信行業(yè)有著一定程度的不利影響。
(2)專業(yè)技術(shù)人才較為缺乏
衛(wèi)星通信技術(shù)是一項(xiàng)新興的高科技,需要對導(dǎo)航定位、電子通信、地理信息等專業(yè)有深入研究的高級復(fù)合型人才。受我國芯片、通信、導(dǎo)航信號處理及算法等技術(shù)水平的制約,衛(wèi)星通信產(chǎn)品領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才嚴(yán)重缺乏。同時(shí)衛(wèi)星通信市場和管理人才也相對缺乏。因此,專業(yè)技術(shù)人才的缺乏成為制約我國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展的重要因素。
(3)衛(wèi)星空間資源日益緊缺
隨著空間技術(shù)的發(fā)展和衛(wèi)星應(yīng)用的大量增加,世界各國對于衛(wèi)星頻率資源的需求也不斷提高。但由于相鄰頻率/軌道之間會(huì)產(chǎn)生通信干擾,影響衛(wèi)星的正常使用,從而產(chǎn)生了頻率/軌道資源協(xié)調(diào)使用的矛盾,使得全球?qū)πl(wèi)星空間資源的競爭十分激烈。近年來,雖然Ka頻段資源仍有一定的使用空間,但是隨著人類衛(wèi)星應(yīng)用的不斷增加,衛(wèi)星空間資源仍是限制衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
八、競爭格局
衛(wèi)星通信涉及領(lǐng)域較廣,參與企業(yè)眾多,行業(yè)總體上呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局:第一梯隊(duì)為大型上市公司或國有企業(yè),代表包括中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等。除規(guī)模優(yōu)勢外,第一梯隊(duì)企業(yè)創(chuàng)辦歷史較長,資金和科技實(shí)力雄厚,經(jīng)營范圍較廣,占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。第二梯隊(duì)企業(yè)衛(wèi)星制造及衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域附加值較高,具備較大的競爭優(yōu)勢,包括以中國空間中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè),以中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動(dòng)力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè),以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),以及以中國電信、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)。第三梯隊(duì)企業(yè)為銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等單一數(shù)據(jù)增值服務(wù)經(jīng)營許可證的企業(yè)。第三梯隊(duì)企業(yè)多為民營企業(yè),競爭力相對較弱。
目前,我國衛(wèi)星通信行業(yè)上市企業(yè)主要包括海格通信、上海滬工、廣聯(lián)航空、中海達(dá)、亞太衛(wèi)星、華力創(chuàng)通、航天智裝、天銀機(jī)電、天箭科技、航天晨光、中國衛(wèi)通等。
九、發(fā)展趨勢
隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷發(fā)展和提升,未來衛(wèi)星通信將更加高效和可靠,能夠滿足更多用戶的需求,并且在不同領(lǐng)域的應(yīng)用也將更加廣泛。與此同時(shí),未來,衛(wèi)星通信將更加靈活和多樣化,用戶可以根據(jù)自己的需求選擇不同的服務(wù)模式和通信方式,以滿足不同場景的需求。此外,隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷發(fā)展和提升,未來衛(wèi)星通信將更加普及和便捷,用戶可以隨時(shí)隨地使用衛(wèi)星通信服務(wù),并且能夠享受到更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。
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