摘要:LED移動(dòng)照明是一種便攜式的照明解決方案,它具有多種優(yōu)勢(shì),如低能耗、體積小、長壽命、無污染、響應(yīng)快等,已經(jīng)成為全球照明的主流選擇之一。中國LED移動(dòng)照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來持續(xù)擴(kuò)大,主要受益于國內(nèi)對(duì)節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品需求的增長以及政府政策的大力支持。隨著LED技術(shù)的不斷進(jìn)步和生產(chǎn)成本的降低,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品在建筑、汽車維修、應(yīng)急照明和DIY等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及。數(shù)據(jù)顯示,2023年中國LED移動(dòng)照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為201.4億元。
一、定義及分類
LED移動(dòng)照明是一種便攜式的照明解決方案,它具有多種優(yōu)勢(shì),如低能耗、體積小、長壽命、無污染、響應(yīng)快等,已經(jīng)成為全球照明的主流選擇之一。根據(jù)LED照明的安裝方式和使用場(chǎng)景的不同,LED照明可以劃分為通用照明、車用照明、移動(dòng)照明和其他LED照明產(chǎn)品。LED移動(dòng)照明主要分為專業(yè)照明工具、戶外照明和家用照明三類,廣泛應(yīng)用于建筑施工、生產(chǎn)維修、搶險(xiǎn)救災(zāi)、道路檢修等領(lǐng)域。
二、行業(yè)政策
國家積極推動(dòng)節(jié)能減排,鼓勵(lì)使用高效節(jié)能的照明產(chǎn)品。LED移動(dòng)照明作為一種高效節(jié)能的照明技術(shù),受到了政策的支持和鼓勵(lì)。2023年1月,工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出要提高長壽命、高效率的LED技術(shù)水平,推動(dòng)新型半導(dǎo)體照明產(chǎn)品在智慧城市、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用,發(fā)展綠色照明、健康照明。2023年12月,國家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,提出要積極推動(dòng)半導(dǎo)體照明襯底、外延、芯片、封裝及材料(含高效散熱覆銅板、導(dǎo)熱膠、導(dǎo)熱硅膠片)等發(fā)展。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
LED移動(dòng)照明技術(shù)是融合了光學(xué)、電子、化工、材料、環(huán)境、職業(yè)健康、智能控制等多門學(xué)科的綜合性技術(shù)。高端的LED移動(dòng)照明企業(yè)主要生產(chǎn)高技術(shù)、高附加值、高光效的LED移動(dòng)照明設(shè)備,技術(shù)、研發(fā)與測(cè)試設(shè)備前期投入大,對(duì)研發(fā)人員的技術(shù)水平要求高,技術(shù)壁壘相對(duì)較高。
2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘
隨著LED移動(dòng)照明行業(yè)的迅速發(fā)展以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,只有形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能有效控制單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,進(jìn)而確立在市場(chǎng)上的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。目前,我國LED移動(dòng)照明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低,行業(yè)中存在著大量的中小企業(yè),這些企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模較小、資金短缺,無法通過大量的資金投入引入先進(jìn)設(shè)備和進(jìn)行持續(xù)性研發(fā),產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)水平較低,僅能依靠價(jià)格戰(zhàn)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),其平均生產(chǎn)成本會(huì)保持較高水平,不利于企業(yè)的規(guī)?;a(chǎn)。隨著未來LED移動(dòng)照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)參與者的增多,LED移動(dòng)照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必加強(qiáng),這對(duì)中小企業(yè)來講,由于規(guī)模小、利潤低,生存壓力將進(jìn)一步增大。因此資本規(guī)模和生產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成了進(jìn)入LED移動(dòng)照明行業(yè)的主要壁壘之一。
3、營銷渠道壁壘
隨著LED移動(dòng)照明產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用,其終端客戶分布廣泛且不存在地域性的特點(diǎn),要建立穩(wěn)定、廣泛的營銷渠道和客戶關(guān)系需要企業(yè)針對(duì)營銷渠道進(jìn)行大量的資源投入,并且需要企業(yè)在長期經(jīng)營過程中逐步完善和積累。生產(chǎn)商和客戶的合作是一個(gè)長期的雙向選擇過程,客戶對(duì)于生產(chǎn)商的營銷渠道形成了一定的要求,而新進(jìn)入的企業(yè)無法快速建立起完善的營銷渠道和網(wǎng)絡(luò),LED移動(dòng)照明企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)推廣更加困難,知名度較低。因此,營銷渠道的建設(shè)和維護(hù)能力是新的進(jìn)入者必須面對(duì)的一道難題。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
LED移動(dòng)照明產(chǎn)業(yè)鏈上游包括LED芯片、襯底材料、外延片、散熱底座、PC管等原材料和組件的生產(chǎn);產(chǎn)業(yè)鏈中游則是LED移動(dòng)照明產(chǎn)品的制造;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括DIY、汽修、建筑、應(yīng)急等多個(gè)方面。



















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)利亞德光電股份有限公司
利亞德光電股份有限公司是國內(nèi)首家推出全彩LED顯示產(chǎn)品的企業(yè),是全球首家自主研發(fā)出小間距產(chǎn)品的企業(yè),是全球首家量產(chǎn)Micro LED顯示產(chǎn)品的企業(yè),技術(shù)引領(lǐng)一直是公司帶動(dòng)LED顯示行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。自上市以來,公司將創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略貫穿企業(yè)發(fā)展始終,在技術(shù)和產(chǎn)品上,保持行業(yè)領(lǐng)先地位。從1998年自主研發(fā)出國內(nèi)第一塊LED全彩顯示產(chǎn)品,到2010年原創(chuàng)并命名LED小間距技術(shù),再到2020年率先推進(jìn)Micro LED技術(shù)和產(chǎn)品。利亞德始終以創(chuàng)新技術(shù)突破應(yīng)用邊界,三次技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)了全球LED顯示產(chǎn)業(yè)的快速高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,利亞德LED行業(yè)營業(yè)收入同比下降9.63%至36.31億元。
(2)廣東久量股份有限公司
廣東久量股份有限公司主要從事LED照明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司圍繞“DP久量”核心品牌,深耕LED照明應(yīng)用行業(yè)。公司將自有技術(shù)、市場(chǎng)需求與LED行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)有效融合,依托強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)能力,目前已經(jīng)形成了以LED移動(dòng)照明與LED家居照明為主的產(chǎn)品系列。近年來,公司新拓展了便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品系列,公司便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品主要應(yīng)用于戶外活動(dòng)、應(yīng)急救災(zāi)等場(chǎng)景,市場(chǎng)需求廣闊。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,久量股份LED移動(dòng)照明營業(yè)收入同比下降13.6%至1.08億元。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
中國LED移動(dòng)照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來持續(xù)擴(kuò)大,主要受益于國內(nèi)對(duì)節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品需求的增長以及政府政策的大力支持。隨著LED技術(shù)的不斷進(jìn)步和生產(chǎn)成本的降低,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品在建筑、汽車維修、應(yīng)急照明和DIY等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及。數(shù)據(jù)顯示,2023年中國LED移動(dòng)照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為201.4億元。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持
國家產(chǎn)業(yè)政策的支持是推動(dòng)我國LED移動(dòng)照明應(yīng)用行業(yè)發(fā)展的最有利的因素之一。政府不僅提供了鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展的宏觀政策環(huán)境,并且制定了具體的實(shí)施措施來引導(dǎo)和促進(jìn)我國LED移動(dòng)照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代和持續(xù)發(fā)展,主要包括《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2024年版)》等政策。
(2)技術(shù)逐漸成熟及應(yīng)用市場(chǎng)不斷延伸
在生產(chǎn)技術(shù)上,我國成功研發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅襯底LED芯片,打破了LED芯片被歐美國家壟斷的局面,為我國的LED移動(dòng)照明產(chǎn)品在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提供了技術(shù)支持,提高了我國LED移動(dòng)照明產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著LED移動(dòng)照明產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步成熟以及下游應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展,推動(dòng)了LED在移動(dòng)照明領(lǐng)域的普及。由于技術(shù)進(jìn)步,現(xiàn)階段LED移動(dòng)照明產(chǎn)品性能穩(wěn)定、功能多樣、節(jié)能環(huán)保,廣泛應(yīng)用于家居照明、辦公學(xué)習(xí)、戶外應(yīng)急等日常生活領(lǐng)域,同時(shí)還向采礦、地下勘探、深水作業(yè)等特殊應(yīng)用領(lǐng)域延伸。與傳統(tǒng)光源相比,LED光源低能耗、高壽命、小體積、耐振動(dòng)、抗沖擊、續(xù)航久等特點(diǎn)尤其能夠在移動(dòng)照明設(shè)備上最大化其性能上的優(yōu)勢(shì),LED移動(dòng)照明產(chǎn)品逐漸由備用用品轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗兊纳钕M(fèi)品,開始成為人們生活的一部分。
(3)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)前景
在資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的發(fā)展要求下,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速將直接拉動(dòng)LED移動(dòng)照明產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程,能源消耗危機(jī)和環(huán)境污染問題日益凸顯,新建居民住宅及辦公環(huán)境下的照明產(chǎn)品更需要進(jìn)行合理、環(huán)保的照明設(shè)計(jì),選用高效節(jié)能的光源及材料,加快淘汰落后照明系統(tǒng),將為LED移動(dòng)照明產(chǎn)品創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)空間。
2、不利因素
(1)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)影響行業(yè)的健康發(fā)展
產(chǎn)品高度同質(zhì)化是困擾LED移動(dòng)照明企業(yè)的難題之一,由于LED移動(dòng)照明應(yīng)用行業(yè)經(jīng)營企業(yè)數(shù)量較多且相對(duì)分散,這種經(jīng)營企業(yè)不集中的市場(chǎng)供應(yīng)格局導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,許多中小規(guī)模LED移動(dòng)照明企業(yè)為了快速在市場(chǎng)獲利,不愿意花費(fèi)資金、時(shí)間在產(chǎn)品研發(fā)上,而是通過在低端市場(chǎng)上模仿和抄襲知名品牌的產(chǎn)品,從而導(dǎo)致LED移動(dòng)照明行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象。產(chǎn)品的同質(zhì)化使得中小企業(yè)只能通過價(jià)格戰(zhàn)來贏得市場(chǎng),尤其是中低端產(chǎn)品功能相近且單一,價(jià)格成為LED移動(dòng)照明企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的主要手段,價(jià)格上的惡性競(jìng)爭(zhēng)直接導(dǎo)致利潤微薄,進(jìn)而制約LED移動(dòng)照明企業(yè)創(chuàng)新能力的提升和行業(yè)整體出口競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后
“標(biāo)準(zhǔn)化”是行業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)歷程,也是參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的硬性條件。標(biāo)準(zhǔn)化作為產(chǎn)業(yè)運(yùn)行重要的考量準(zhǔn)則,對(duì)產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展有著重要的影響。由于我國LED移動(dòng)照明是處于發(fā)展初期的新興產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品技術(shù)更新快,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定趕不上技術(shù)發(fā)展的速度,導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)更新步伐始終落后于產(chǎn)品技術(shù)水平,存在某些關(guān)鍵指標(biāo)測(cè)試上的空白,導(dǎo)致市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的企業(yè)依靠價(jià)格戰(zhàn)策略嚴(yán)重?cái)D壓了創(chuàng)新、高端產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。只有進(jìn)一步加強(qiáng)LED移動(dòng)照明產(chǎn)品相關(guān)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)的研究,完善產(chǎn)品的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、性能標(biāo)準(zhǔn)和能效標(biāo)準(zhǔn),才能為我國LED移動(dòng)照明產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
(3)國外先進(jìn)技術(shù)的挑戰(zhàn)
近年來國外LED移動(dòng)照明行業(yè)發(fā)展較快,生產(chǎn)的高端產(chǎn)品技術(shù)附加值高,掌握著關(guān)鍵的核心技術(shù),同時(shí)我國LED移動(dòng)照明企業(yè)中具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)較少,國內(nèi)的LED移動(dòng)照明企業(yè)多是傳統(tǒng)燈具制造商,缺乏LED上游技術(shù),外購LED光源,只進(jìn)行簡單的燈具組裝。目前,國外LED移動(dòng)照明企業(yè)已經(jīng)滲透到國內(nèi),國內(nèi)LED移動(dòng)照明企業(yè)將直接面對(duì)國外LED移動(dòng)照明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,LED移動(dòng)照明行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,市場(chǎng)集中度較為分散。由于市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低,吸引了大量企業(yè)進(jìn)入,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。目前,我國LED移動(dòng)照明主要企業(yè)包括木林森、利亞德、歐普照明、三安光電、佛山照明、得邦照明、三雄極光、海洋王、東昂科技、久量股份等。
八、發(fā)展趨勢(shì)
隨著LED技術(shù)的不斷突破,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品在發(fā)光效率、顏色質(zhì)量、熱管理等方面顯著提升。新一代LED芯片不僅體積更小、數(shù)量更少,而且能夠更有效地將電能轉(zhuǎn)化為光能,降低了能耗,提高了產(chǎn)品的使用壽命。同時(shí),隨著全球?qū)?jié)能環(huán)保的重視程度日益提高,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品以其低能耗、長壽命、無污染等優(yōu)勢(shì)逐漸成為市場(chǎng)主流。在建筑、汽車維修、應(yīng)急照明等領(lǐng)域,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品的應(yīng)用越來越廣泛,市場(chǎng)需求持續(xù)增長。此外,除了傳統(tǒng)的工業(yè)和商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景外,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景還在不斷拓展。例如,在戶外休閑、搶險(xiǎn)救災(zāi)、探險(xiǎn)旅游等領(lǐng)域,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品憑借其便攜性、高效性和耐用性得到了廣泛應(yīng)用。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富和拓展,LED移動(dòng)照明產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。
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