摘要:近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)需求增加,我國(guó)褐煤行業(yè)進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國(guó)褐煤進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為16314.22萬(wàn)噸、115.87億美元,同比增長(zhǎng)率分別為25.18%、-6.08%;2024年1-7月,行業(yè)進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為10028.47萬(wàn)噸、63.42億美元,同比增長(zhǎng)率分別為5.86%、-14.65%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和新興市場(chǎng)的崛起,能源需求將持續(xù)增加,特別是印度等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū),對(duì)煤炭等能源的需求旺盛,為我國(guó)褐煤出口提供了廣闊的市場(chǎng)空間。隨著環(huán)保政策的不斷加強(qiáng),褐煤行業(yè)將向清潔、高效、低碳的方向發(fā)展。
一、定義及分類(lèi)
褐煤,又名柴煤,是煤化程度最低的礦產(chǎn)煤,一種介于泥炭與瀝青煤之間的棕黑色、無(wú)光澤的低級(jí)煤。褐煤化學(xué)反應(yīng)性強(qiáng),在空氣中容易風(fēng)化,不易儲(chǔ)存和運(yùn)輸,燃燒時(shí)對(duì)空氣污染嚴(yán)重。但是由于優(yōu)質(zhì)煤幾乎被采空,褐煤已成為我國(guó)主要使用的煤,但由于褐煤的煤化程度太低,造成燃燒時(shí)會(huì)有大量的黑灰飄在空中,如果不經(jīng)過(guò)洗煤處理和提煉,大量使用劣勢(shì)褐煤會(huì)導(dǎo)致我國(guó)霧霾問(wèn)題日益嚴(yán)重。
二、行業(yè)政策
褐煤作為低階煤的一種,雖然在熱值上相對(duì)較低,但經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)加工處理后,其利用價(jià)值顯著提升,在電力、鋼鐵、化工等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮著重要的能源供應(yīng)作用。近年來(lái),隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)保政策的加強(qiáng),我國(guó)褐煤行業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。為此,政府出臺(tái)了一系列政策,指導(dǎo)推動(dòng)褐煤行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,提高能源利用效率,降低污染物排放。例如,2024年7月,中共中央發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革?推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》提出,健全煤炭清潔高效利用機(jī)制;加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系,完善新能源消納和調(diào)控政策措施;建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉(zhuǎn)型新機(jī)制。
三、行業(yè)壁壘
1、政策壁壘
煤炭作為人類(lèi)主要能源之一,其資源稀缺性引起了國(guó)家的保護(hù)和管理。根據(jù)我國(guó)《煤炭法》的規(guī)定,煤炭資源屬于國(guó)家所有,因此企業(yè)要進(jìn)入褐煤行業(yè),必須按照法律程序向國(guó)家申請(qǐng),并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)獲得煤炭資源開(kāi)發(fā)權(quán)。這一措施旨在保證煤炭資源的可持續(xù)利用,防止亂采濫挖等破壞行為的發(fā)生。同時(shí),煤炭資源具有固定地域性和不可再生性的特點(diǎn),這意味著可供企業(yè)開(kāi)采的煤炭資源是有限的,并且隨著時(shí)間的推移將逐漸減少。這種稀缺性形成了進(jìn)入褐煤行業(yè)的主要壁壘。
2、技術(shù)壁壘
我國(guó)煤炭生產(chǎn)的機(jī)械開(kāi)采程度正在逐步提高,對(duì)高新適用技術(shù)和裝備的要求越來(lái)越高。大中型露天開(kāi)采要求專(zhuān)業(yè)技術(shù)與綜合技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,未來(lái)大型露天開(kāi)采將逐步采用高效率和低成本的電鏟-移動(dòng)式破碎站-運(yùn)輸皮帶的連續(xù)或半連續(xù)開(kāi)采法。在井工礦的開(kāi)采中,高生產(chǎn)效率、高安全性和高回收率的大規(guī)模開(kāi)采愈發(fā)依賴(lài)于采用先進(jìn)的大型綜合機(jī)械化工藝。這些技術(shù)都將提高進(jìn)入褐煤行業(yè)的壁壘。隨著國(guó)家對(duì)煤炭資源利用率、生產(chǎn)安全和環(huán)保方面的要求日益提高,煤炭開(kāi)采、洗選和資源回收利用方面的高新技術(shù)和裝備已被廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)和裝備要求也提高了進(jìn)入褐煤行業(yè)的壁壘。
3、資金壁壘
煤炭資源開(kāi)采對(duì)資金投入的要求較高。首先,煤炭資源的取得需要支付高昂的資源取得成本或探礦成本;其次,煤炭資源自然賦存的地域特性決定了煤礦建設(shè)往往伴隨有交通、水、電等生產(chǎn)配套工程的建設(shè),項(xiàng)目資金投入較大;同時(shí),政府要求提高煤炭行業(yè)集中度和礦山建設(shè)的規(guī)?;?,建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)?;瘜⒔o煤炭企業(yè)帶來(lái)投資方面的資金壓力。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
褐煤產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括勘探和開(kāi)采環(huán)節(jié),市場(chǎng)參與者除褐煤開(kāi)采商外,還包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及系統(tǒng)供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是褐煤洗選與加工企業(yè),即將開(kāi)采出來(lái)的原煤通常干燥、破碎、篩分等洗選加工工序處理,提高煤炭資源質(zhì)量和利用率,獲得能夠在市場(chǎng)商流通的褐煤成品。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是電力、鋼鐵、建材和化工等煤炭資源利用需求領(lǐng)域。




















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)內(nèi)蒙古電投能源股份
內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司于2001年12月18日成立,公司原名“內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司”,2007年在深圳證券交易所A股上市,股票簡(jiǎn)稱(chēng)“露天煤業(yè)”;2021年更名為“內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司”,股票簡(jiǎn)稱(chēng)變更為“電投能源”。電投能源主營(yíng)產(chǎn)品包括煤炭產(chǎn)品、電力產(chǎn)品和電解鋁,公司現(xiàn)有煤炭產(chǎn)能4800萬(wàn)噸/年,經(jīng)過(guò)近年來(lái)的發(fā)展,現(xiàn)已成為蒙東和東北地區(qū)褐煤龍頭企業(yè),煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,銷(xiāo)售服務(wù)體系完善,品牌形象根深蒂固,形成了比較穩(wěn)定的用戶(hù)群和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。2023年電投能源煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入為94.82億元,同比增長(zhǎng)35.32%。
(2)遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司于1993年12月28日成立,是煤電產(chǎn)業(yè)上市公司,股票簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧能源”。遼寧能源擁有林盛煤礦、紅陽(yáng)二礦、紅陽(yáng)三礦、西馬煤礦等7個(gè)煤礦,以及遼寧沈煤紅陽(yáng)熱電有限公司和燈塔市紅陽(yáng)熱電有限公司2 個(gè)熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠,公司業(yè)務(wù)覆蓋煤炭生產(chǎn)及電力生產(chǎn)兩個(gè)領(lǐng)域。目前公司主要煤炭品種包括主焦煤、氣煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、貧煤、無(wú)煙煤、三分之一焦煤和褐煤。2023年遼寧能源煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入為39億元,同比下降19.99%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
我國(guó)雖煤炭資源儲(chǔ)量豐富,但煤炭開(kāi)采并非易事。同時(shí),隨著工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快,市場(chǎng)能源消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)。而煤炭目前仍是我國(guó)能源體系供應(yīng)的主體能源,因此,保持國(guó)家煤炭資源供需平衡成為保障國(guó)家能源供應(yīng)穩(wěn)定的重點(diǎn)。褐煤作為煤炭生產(chǎn)四大煤品種之一,其進(jìn)口市場(chǎng)成為穩(wěn)定國(guó)家煤炭供應(yīng)的關(guān)鍵之一。近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)需求增加,我國(guó)褐煤行業(yè)進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年全國(guó)褐煤進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為16314.22萬(wàn)噸、115.87億美元,同比增長(zhǎng)率分別為25.18%、-6.08%;2024年1-7月,行業(yè)進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為10028.47萬(wàn)噸、63.42億美元,同比增長(zhǎng)率分別為5.86%、-14.65%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)智能化推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
煤礦智能化建設(shè)是指機(jī)械化、數(shù)字化、自動(dòng)化、信息化技術(shù)與采礦技術(shù)相結(jié)合的復(fù)雜多學(xué)科交叉融合問(wèn)題。近年來(lái),隨著綜采設(shè)備技術(shù)的飛速發(fā)展,煤炭開(kāi)采技術(shù)逐步走向智能化、清潔化,標(biāo)志著褐煤生產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)了實(shí)現(xiàn)智能化的新階段。為此,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等八部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出要開(kāi)拓設(shè)計(jì)、地測(cè)、采掘、運(yùn)通、選煤、安全保障、生產(chǎn)管理等主要系統(tǒng)的基本能力。隨著智能技術(shù)的突破,對(duì)于提升煤礦安全生產(chǎn)水平、保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)具有重要意義。
(2)技術(shù)成熟與投資回報(bào)高
褐煤作為傳統(tǒng)的能源之一,其開(kāi)采、加工和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)涉及多個(gè)行業(yè)。由于褐煤開(kāi)采技術(shù)成熟且投資門(mén)檻相對(duì)較低,使得許多地區(qū)對(duì)于褐煤資源的開(kāi)發(fā)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這也促進(jìn)了各地區(qū)在褐煤產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展,從而推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。同時(shí),隨著科技的不斷進(jìn)步,褐煤開(kāi)采與利用的技術(shù)也不斷創(chuàng)新,提高了生產(chǎn)效率和能源利用效率,為褐煤行業(yè)帶來(lái)了較高的投資回報(bào)率,吸引了國(guó)內(nèi)外的投資者和企業(yè)家進(jìn)入褐煤產(chǎn)業(yè)。
(3)宏觀政策規(guī)劃為行業(yè)發(fā)展提供保障
國(guó)家明確提出了我國(guó)煤炭行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向是:以煤炭整合、有序開(kāi)發(fā)為重點(diǎn),完善體制、創(chuàng)新機(jī)制,強(qiáng)化管理、保障安全,改小建大、優(yōu)化結(jié)構(gòu),依靠科技、促進(jìn)升級(jí),深度加工、潔凈利用,節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境,構(gòu)建與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的新型煤炭工業(yè)體系。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),國(guó)家將推行一系列配套措施,主要涉及健全宏觀調(diào)控體系,推進(jìn)大型煤炭基地建設(shè)和煤炭企業(yè)整合,優(yōu)先發(fā)展煤炭科技教育,加強(qiáng)煤礦安全綜合治理,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和保護(hù)礦區(qū)環(huán)境,提高礦工勞動(dòng)保障和生活水平,解決煤礦歷史遺留問(wèn)題等七個(gè)方面。
2、不利因素
(1)安全生產(chǎn)隱患較多
褐煤行業(yè)作為高危行業(yè),存在著瓦斯、水、火、煤塵、頂板等自然災(zāi)害及多種安全生產(chǎn)隱患,對(duì)從業(yè)人員的人身安全和國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成一定威脅。為了保障安全生產(chǎn),國(guó)家相關(guān)部門(mén)加大了對(duì)褐煤行業(yè)安全管理的力度。國(guó)家要求各煤炭企業(yè)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家相關(guān)褐煤安全生產(chǎn)政策,旨在降低事故發(fā)生的概率,減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。而重大的安全生產(chǎn)事故一旦發(fā)生,將對(duì)褐煤企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)重大影響,并導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
(2)新能源加速替代煤炭應(yīng)用
隨著新技術(shù)的迅猛發(fā)展和環(huán)保意識(shí)的提高,清潔能源和綠色能源正逐步取代傳統(tǒng)的煤炭和石油成為主導(dǎo)能源。為了實(shí)現(xiàn)能源的綠色、低碳發(fā)展,中國(guó)政府在2020年發(fā)布了《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū),明確提出了推動(dòng)清潔低碳能源發(fā)展的目標(biāo)。隨著清潔能源和綠色能源的興起,煤炭需求將會(huì)減少,導(dǎo)致褐煤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,或?qū)?huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)?,F(xiàn)象。
(3)褐煤燃燒污染嚴(yán)重
褐煤的燃燒不僅會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化碳、二氧化硫和顆粒物等有害物質(zhì),對(duì)空氣質(zhì)量和環(huán)境造成污染,也是導(dǎo)致全球氣候變化的重要原因之一。褐煤燃燒釋放出的二氧化碳是主要的溫室氣體之一,對(duì)地球的氣候系統(tǒng)產(chǎn)生著極大的影響。全球范圍內(nèi),褐煤的使用導(dǎo)致大量的二氧化碳排放,加劇了溫室效應(yīng),進(jìn)而引發(fā)了嚴(yán)重的氣候變化問(wèn)題。這種氣候變化帶來(lái)了極端天氣事件的增多,如干旱、洪澇和颶風(fēng)等,給人類(lèi)社會(huì)和自然生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)了巨大的威脅。此外,褐煤燃燒還會(huì)釋放出二氧化硫和顆粒物等有害物質(zhì),二氧化硫是導(dǎo)致酸雨形成的重要因素之一,嚴(yán)重影響了土壤和水體的健康。顆粒物具有較強(qiáng)的懸浮性和毒性,對(duì)人體健康和呼吸系統(tǒng)造成危害。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)從事褐煤生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)量、市場(chǎng)份額以及技術(shù)實(shí)力等方面進(jìn)行綜合分析,我國(guó)褐煤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可大致分為三大梯隊(duì):第一梯隊(duì)企業(yè)通常具有超大的規(guī)模和產(chǎn)量,在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位,擁有較高的市場(chǎng)份額和技術(shù)實(shí)力,往往能夠引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向,制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響,如神華集團(tuán)、中煤能源等;第二梯隊(duì)企業(yè)在規(guī)模和產(chǎn)量上略遜于第一梯隊(duì),但在行業(yè)內(nèi)仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額,且通常擁有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力,能夠緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,如山西焦煤等;第三梯隊(duì)企業(yè)是數(shù)量眾多的中小型褐煤生產(chǎn)企業(yè),這類(lèi)企業(yè)通常規(guī)模相對(duì)較小,產(chǎn)量和市場(chǎng)份額有限,但在特定地區(qū)或細(xì)分領(lǐng)域仍具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
八、發(fā)展趨勢(shì)
一方面,隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和新興市場(chǎng)的崛起,能源需求將持續(xù)增加。褐煤作為一種重要的能源資源,其需求量有望持續(xù)增長(zhǎng)。特別是印度等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū),對(duì)煤炭等能源的需求旺盛,為我國(guó)褐煤出口提供了廣闊的市場(chǎng)空間。另一方面,隨著環(huán)保政策的不斷加強(qiáng),褐煤行業(yè)將向清潔、高效、低碳的方向發(fā)展。企業(yè)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),提高褐煤的開(kāi)采效率和利用價(jià)值,降低生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染。疊加近年來(lái)我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策來(lái)支持和規(guī)范褐煤行業(yè)的發(fā)展,將進(jìn)一步促進(jìn)褐煤行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。