摘要:液壓機是一種以液體為工作介質,根據(jù)帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實現(xiàn)各種工藝的機器。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國液壓機市場規(guī)模達到798億元,同比增長2.62%。在“十四五”規(guī)劃綱要“智能制造”戰(zhàn)略的引領下,我國液壓元件主要產(chǎn)業(yè)集群地積極響應,紛紛出臺相關政策措施,旨在支持并推動液壓機行業(yè)向智能化、高端化方向邁進。
一、定義及分類
液壓機是一種以液體為工作介質,根據(jù)帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實現(xiàn)各種工藝的機器。液壓機一般由本機(主機)、動力系統(tǒng)及液壓控制系統(tǒng)三部分組成。液壓機主要分為四柱液壓機、框架式液壓機、龍門式液壓機、單柱液壓機以及臥式液壓機。
二、行業(yè)政策
近年來,國家相繼出臺了一系列液壓機相關政策,深入實施提升制造業(yè)核心競爭力和技術改造專項,促進液壓機行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2022年5月,云南省人民政府辦公廳印發(fā)《云南省“十四五”制造業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》,加強機床裝備產(chǎn)業(yè)間協(xié)同,重點發(fā)展大型、精密、專用數(shù)控液壓機及鍛壓裝備等基礎制造裝備以及精密數(shù)控磨床、精密數(shù)控鏜床等高端數(shù)控特種加工機床,著力發(fā)展機床光機、大型鑄件、機床齒輪等機床部件及關鍵件,加快高檔數(shù)控機床配套數(shù)控系統(tǒng)的自主化應用進程。2023年9月,工信部等七部門印發(fā)《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》,提出要著力提升產(chǎn)業(yè)基礎能力,突破系統(tǒng)控制、液壓等關鍵核心技術和零部件,補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。
三、發(fā)展歷程
我國液壓機行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個階段,分別是1950-1960年的起步階段、1960-1990年的發(fā)展階段、1990-2017年的爆發(fā)階段以及2018年-至今的穩(wěn)定階段。1950年以來,液壓元件生產(chǎn)從仿蘇制設備開始,依附于機床廠,沒有形成獨立的產(chǎn)業(yè)部門。1960年以來,液壓傳動技術的應用從機床逐步推廣到農(nóng)業(yè)機械和工程機械,同時依附于主機廠的液壓車間也開始逐步獨立出來,變?yōu)閷I(yè)的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)工廠,一個獨立的液壓行業(yè)開始形成。進入20世紀90年代,以工程機械、冶金機械、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械、航空航天、智能機床等代表的裝備制造業(yè)取得快速發(fā)展,到“十一五”期末,我國已經(jīng)成為世界上最大的液壓市場和世界上第二大液壓產(chǎn)品生產(chǎn)國。2018年以來,隨著液壓產(chǎn)品技術與生產(chǎn)工藝的成熟,下游應用領域不斷擴大,液壓機行業(yè)逐步進入相對穩(wěn)定的發(fā)展階段。
四、行業(yè)壁壘
1、市場準入壁壘
液壓機生產(chǎn)商一般要經(jīng)過客戶對其研發(fā)、生產(chǎn)管理及質量管理體系的嚴格考察認證,產(chǎn)品必須經(jīng)過長時間的實際運行,以檢驗其穩(wěn)定性和可靠性,才能逐步取得客戶信任,成為其合格供應商。另一方面,下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性,在確立液壓機供應長期合作伙伴關系后,通常不會輕易更換,甚至會產(chǎn)生一定程度的依賴。因此對新進者形成較高的市場準入壁壘。
2、資金壁壘
液壓機行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。液壓機的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入,特別是制造、試驗及檢測設備的投入,而設備及生產(chǎn)工藝磨合,并最終形成生產(chǎn)能力的時間一般較長,達產(chǎn)通常需要多年時間。同時,液壓機產(chǎn)品需要經(jīng)歷較長時間的市場驗證期,這就需要液壓機企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運轉,這對新進入液壓機行業(yè)的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。
3、人才壁壘
液壓機行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)。技術密集型行業(yè)要求企業(yè)必須具備富有實踐經(jīng)驗的高水平研發(fā)團隊及技術人員以保證企業(yè)研發(fā)持續(xù)性、制造水平先進性。目前,相對于整個行業(yè)的需求而言,國內高端液壓機行業(yè)嚴重缺乏技術研發(fā)人員,特別是具有國際性行業(yè)經(jīng)驗的高水平技術研發(fā)人員和管理人才。我國液壓機行業(yè)的專業(yè)人才基本來自企業(yè)自身的培養(yǎng),液壓機行業(yè)新進入者很難在短時間內招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研、生產(chǎn)團隊,從而無法滿足技術研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)的需求。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
液壓機產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,包括圓鋼鋼管、模鍛件、密封件、五金標準件、塑料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為液壓機的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為液壓機的應用領域,包括工程機械、航空航天、機床工具、農(nóng)業(yè)機械、汽車工業(yè)、重型機械等。


















2、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)江蘇恒立液壓股份有限公司
江蘇恒立液壓股份有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司。企業(yè)從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)。液壓元件及系統(tǒng)作為大型機械核心傳動裝置,企業(yè)液壓產(chǎn)品下游應用機械包括:以挖掘機為代表的行走機械、以盾構機為代表的地下掘進設備、以港口機械為代表的海工海事機械、以高空作業(yè)平臺為代表的特種車輛、以及風電太陽能等行業(yè)與領域。下游客戶包括:美國卡特彼勒、日本神鋼、日立建機、久保田建機、三一、徐工、柳工、中鐵工程、鐵建重工等世界500強和全球知名主機客戶。數(shù)據(jù)顯示,2023年恒立液壓液壓油缸營收同比增長2.37%至46.93億元;液壓泵閥營收同比增長18.64%至32.68億元;液壓系統(tǒng)營收同比增長15.09%至2.92億元;配件及鑄件營收同比增長17.13%至6.72億元。
(2)合肥合鍛智能制造股份有限公司
合肥合鍛智能制造股份有限公司致力于成形智能裝備的研發(fā)與制造,主要是以液壓機和機械壓力機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務為一體的成套裝備制造企業(yè)。合鍛智能作為細分行業(yè)的領先企業(yè),產(chǎn)品服務于汽車、軍工、航天、軌道交通、智能家電等多領域,在行業(yè)技術創(chuàng)新、工藝改進及新材料應用過程中,獲得更多的訂單和市場份額。針對快速多變的市場需求,企業(yè)積極修煉內功,不僅著眼于技術的不斷創(chuàng)新,產(chǎn)品穩(wěn)定性的不斷增強,同時大力提升服務水平,確??蛻艉玫氖褂皿w驗,提高客戶滿意度,不斷維持和提升市場份額,開發(fā)新客戶。數(shù)據(jù)顯示,2023年合鍛智能液壓機營收達6.24億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)顯示,2023年我國液壓機市場規(guī)模達到798億元,同比增長2.62%。在“十四五”規(guī)劃綱要“智能制造”戰(zhàn)略的引領下,我國液壓元件主要產(chǎn)業(yè)集群地積極響應,紛紛出臺相關政策措施,旨在支持并推動液壓機行業(yè)向智能化、高端化方向邁進。這些政策不僅為液壓機行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的政策保障,還進一步激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力,促進了產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展
液壓機產(chǎn)品主要為挖掘機、樁工機械、大型橋梁施工設備、船舶和海洋工程設備、港口機械、發(fā)電設備、石油化工機械及航空航天等行業(yè)提供零部件配套,這些行業(yè)的景氣程度與國民經(jīng)濟發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長水平保持著高度的正相關性,因此,我國國民經(jīng)濟的發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高,特別是重型裝備制造業(yè)水平的全面提升,為液壓機行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了良好的基礎。
(2)利好政策頻出
為支持液壓機行業(yè)的發(fā)展,我國近幾年陸續(xù)出臺了《產(chǎn)業(yè)基礎再造工程實施方案》《云南省“十四五”制造業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》等政策,通過優(yōu)化設計技術,提升加工制造能力和工藝水平,提高液壓機的配套件及原材料質量,加強試驗檢測及標準研究,使產(chǎn)品達到同類型進口液壓機的性能及可靠水平。伴隨著國家政策對液壓機行業(yè)的大力支持,液壓機行業(yè)將持續(xù)、健康發(fā)展。
(3)液壓機市場容量巨大
我國工業(yè)自動化程度的提高和裝備制造業(yè)向高精尖方向發(fā)展的趨勢,為液壓機行業(yè)的成長提供了廣闊的空間。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國作為全球第二大經(jīng)濟體,液壓機行業(yè)市場規(guī)模約占全球的20%左右,與發(fā)達國家相比,例如美國液壓機行業(yè)市場規(guī)模占全球的30%以上,仍然存在一定的差距。隨著我國國民經(jīng)濟的進一步發(fā)展,液壓機市場還存在很大的增長空間。
2、不利因素
(1)企業(yè)規(guī)模偏小,競爭力不強
全國液壓機企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)為中小企業(yè),液壓機企業(yè)整體規(guī)模偏小,中低端產(chǎn)品技術含量低,產(chǎn)品應用領域單一,具有較大的同質性,并形成了以低端產(chǎn)品價格競爭為主的市場格局。目前,國內液壓機生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)額過億元的企業(yè)僅有十余家,促進液壓機企業(yè)做大做強,增強單個液壓機企業(yè)的競爭力,是液壓機行業(yè)發(fā)展的當務之急。
(2)液壓機自主研發(fā)投入不夠
我國液壓機行業(yè)起步較晚,主要技術來源于對國外技術和產(chǎn)品的引進、消化和吸收。由于長期以來研發(fā)投入少、研發(fā)人員不足等原因,整個行業(yè)自主創(chuàng)新能力不足,技術創(chuàng)新需要大量的技術研發(fā)資金作支撐,西方發(fā)達國家非常重視技術研發(fā)資金的投入,投入高達銷售額的10%以上,而我國液壓機行業(yè)技術研發(fā)資金的投入只有銷售額的1%-2%。雖然近年來國內部分領先企業(yè)已開始加大資源投入,并在技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了一系列成就,但與國外知名企業(yè)相比,差距仍比較明顯,尤其是在液壓傳動整體解決方案及核心配套元件方面,國內液壓機企業(yè)研發(fā)投入還遠遠不夠。
(3)人才儲備不足
液壓機行業(yè)是技術密集型行業(yè),對專業(yè)人才尤其是復合型人才的需求量大。然而,由于液壓機行業(yè)起步晚、發(fā)展快,專業(yè)人才的培養(yǎng)和儲備未能跟上行業(yè)發(fā)展的步伐。人才短缺不僅影響了液壓機企業(yè)的技術創(chuàng)新能力,也制約了液壓機行業(yè)整體技術水平的提升。此外,人才流失也是液壓機行業(yè)面臨的一大問題,如何吸引和留住優(yōu)秀人才成為企業(yè)亟待解決的問題。
八、競爭格局
我國液壓機行業(yè)起步較晚,但發(fā)展速度較快,我國本土液壓機企業(yè)總體上呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多,行業(yè)集中度低,絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)能低,具有高端產(chǎn)品和較高技術能力的企業(yè)很少,總體競爭力不強的特點。目前在國家“制造強國戰(zhàn)略”“工業(yè)強基”等一系列政策的支持引導及全行業(yè)的共同努力下,我國液壓機行業(yè)整體實力有了較大提升,行業(yè)的科技創(chuàng)新、技術進步、企業(yè)管理取得了可喜成績。我國液壓機主要企業(yè)包括恒立液壓、艾迪精密、合鍛智能、邵陽液壓、川潤股份、太重榆液等。
九、發(fā)展趨勢
隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術的不斷發(fā)展,液壓機行業(yè)將加大技術創(chuàng)新力度,推動產(chǎn)品向智能化方向發(fā)展。智能化液壓機將具備更高的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量,同時降低運行成本和維護成本。在全球環(huán)保意識日益增強的背景下,液壓機行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能。采用高效節(jié)能液壓技術、優(yōu)化設計和材料,減少能源消耗和環(huán)境污染,推動綠色制造。此外,在全球環(huán)保意識日益增強的背景下,液壓機行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能。未來,液壓機行業(yè)將采用高效節(jié)能液壓技術、優(yōu)化設計和材料,減少能源消耗和環(huán)境污染,推動綠色制造。這將使液壓機更加符合可持續(xù)發(fā)展的要求,滿足國內外市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求。
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