摘要：林業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分，也是生態(tài)文明建設的重要支撐。近年來，我國林業(yè)發(fā)展取得了顯著成效，林業(yè)生產總值、森林覆蓋率、森林蓄積量、林業(yè)碳匯等指標均有大幅提升，產業(yè)總規(guī)模日益增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國林業(yè)總產值已增長至7006.08億元，同比增長率為2.72%。

一、定義及分類

林業(yè)是指保護生態(tài)環(huán)境保持生態(tài)平衡，培育和保護森林以取得木材和其他林產品、利用林木的自然特性以發(fā)揮防護作用的生產部門，是國民經濟的重要組成部分之一。林業(yè)在人和生物圈中，通過先進的科學技術和管理手段，從事培育、保護、利用森林資源，充分發(fā)揮森林的多種效益，且能持續(xù)經營森林資源，促進人口、經濟、社會、環(huán)境和資源協(xié)調發(fā)展的基礎性產業(yè)和社會公益事業(yè)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家林業(yè)局是主管林業(yè)工作的國務院直屬機構。各級政府林業(yè)主管部門實行行業(yè)歸口管理。行業(yè)管理協(xié)會為中國林業(yè)產業(yè)協(xié)會（于2011年1月更名為中國林業(yè)產業(yè)聯(lián)合會）。此外，我國建立了以林地林權管理為核心、資源利用管理為重點、綜合監(jiān)測為基礎、監(jiān)督執(zhí)法為保障的森林資源管理體系。我國縣級以上林業(yè)主管部門對森林資源的保護、利用、更新，實行管理和監(jiān)督，以及負責組織森林資源清查，建立資源檔案制度，掌握資源變化情況。根據(jù)《中華人民共和國森林法》和《中華人民共和國森林法實施條例》的規(guī)定，為保護森林資源、生態(tài)環(huán)境和林木經營者的合法權益，國家對森林資源利用實行嚴格管理，主要實行一“權”、一“限”、三“憑證”制度。

2、行業(yè)相關政策

中華人民共和國成立至今，林業(yè)的定位從以提供經濟產品為主逐漸轉變?yōu)橐蕴峁┥鷳B(tài)服務為主。林業(yè)主管部門在不同時期運用不同的政策工具指導林業(yè)動態(tài)調整，以滿足特定歷史階段的社會需求。近年來，我國政府從加強林業(yè)科技創(chuàng)新、促進林產品的加工和利用等方面對林業(yè)產業(yè)發(fā)展給予了一系列的政策支持，不斷鼓勵國內林業(yè)經濟發(fā)展，并有效地推動了林業(yè)市場秩序規(guī)范化。此外，隨著國家環(huán)保政策落地實施，林業(yè)市場發(fā)展環(huán)保投入力度日益增強，加速推動了產業(yè)綠色環(huán)保轉型升級，也為行業(yè)發(fā)展帶來更多可能。

三、行業(yè)壁壘

1、資金及運營管理壁壘

由于林業(yè)行業(yè)具有林木培育周期長、資金周轉慢、較易受氣候災害影響等特點，需要投入大量資金進行培育、管理、維護。因此，林業(yè)行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，前期投入和持續(xù)經營對企業(yè)資金實力的要求較高，對新進入者具有較高的資金壁壘。同時，林業(yè)經營具有一定的專業(yè)度，對管理、經營方面經驗有較高要求，能否建立一套完整的森林經營管理制度，擁有一支多層次、專業(yè)性強、經驗豐富、長期穩(wěn)定的管理團隊和作業(yè)隊伍，對新進入者挑戰(zhàn)較大，也因此形成較強的行業(yè)壁壘。

2、資源壁壘

我國是一個森林資源匱乏的國家，森林首先肩負的使命就是自然生態(tài)環(huán)境的保護，其中較大一部分為自然生態(tài)保護林、防護林等非商業(yè)性質的資源。因此作為經營性的林木資源在一定程度上受到現(xiàn)有森林資源數(shù)量的限制。同時，我國森林資源分布很不均衡，地區(qū)差異較大，在缺材少林地區(qū)的林木經營必然會受到經營性林地資源短缺的制約。

3、準入壁壘

我國目前實行森林采伐限額管理制度、憑證采伐林木制度、年度木材生產計劃管理制度，對木材運輸實行憑證運輸木材制度，對林木加工實行生產許可制度。過去，林木經營主要以國有和集體制為主。目前，我國林權體制改革正在積極推動，但尚處在改革初期，林木經營的體系和機制尚未健全。現(xiàn)階段對林木的采伐、運輸和生產許可等將成為經營者進入林木種植業(yè)的制度性瓶頸。隨著林權改革的不斷深入，這種進入障礙應會逐步減少。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

林業(yè)的產業(yè)鏈上游業(yè)務一般是指森林經營企業(yè)依據(jù)國家法律法規(guī)和規(guī)劃要求對天然林、天然商品林等禁止采伐的森林資源進行種植、維護及管理，對商品林進行采伐和活木林出售；中下游業(yè)務主要包括原木加工和木制品的生產、制造和銷售等。近年來，我國林業(yè)產業(yè)結構不斷優(yōu)化，林業(yè)產業(yè)結構已由單一的營林和木材采伐演變?yōu)榻洕之a品的種植與采集、木材加工、人造板制造、林業(yè)旅游與休閑服務等三產門類齊全、協(xié)調發(fā)展的格局，初步形成了涵蓋第一、第二和第三產業(yè)在內完整的現(xiàn)代化林業(yè)產業(yè)體系。

林業(yè)行業(yè)產業(yè)鏈

苗木

大千生態(tài)環(huán)境集團股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盤錦博亞惠農科技有限公司

海峽生物科技股份有限公司

湖北九森林業(yè)股份有限公司

肥料

山東華魯恒升化工股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

山東仙壇股份有限公司

蓮花健康產業(yè)集團股份有限公司

林木種植

上游

福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司

福建金森林業(yè)股份有限公司

云南景谷林業(yè)股份有限公司

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

中游

鋸木加工

木片加工

人造板制造

家具制造

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司

福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司是國務院國資委管理的中央企業(yè)中國林業(yè)集團旗下唯一上市公司，股票簡稱“永安林業(yè)”。圍繞國家“雙碳”戰(zhàn)略，永安林業(yè)鞏固核心優(yōu)勢，推進轉型升級，目前已發(fā)展成為集“森林培育與綜合利用、人造板研產銷”于一體的綜合上市公司。2023年永安林業(yè)營業(yè)總收入為6.93億元，同比下降8.39%；2024年第一季度公司營業(yè)總收入為0.57億元，同比下降58.91%。

（2）廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司始創(chuàng)于1996年，2011年正式掛牌上市，成為廣西林業(yè)第一家在主板上市的企業(yè)，股票簡稱“豐林集團”。目前豐林集團在全國范圍內擁有6條國際先進的大規(guī)模連續(xù)壓機人造板生產線，纖維板、刨花板合計年產能規(guī)模達180萬M3。此外，公司還擁有化工廠1個，人工速生豐產林基地約20萬畝，是國內規(guī)模最大、設備最先進的林板一體化集團之一。2023年豐林集團營業(yè)總收入為23.4億元，同比增長14.01%；2024年第一季度公司營業(yè)總收入為3.99億元，同比下降6.2%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

林業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分，也是生態(tài)文明建設的重要支撐。近年來，我國林業(yè)發(fā)展取得了顯著成效，林業(yè)生產總值、森林覆蓋率、森林蓄積量、林業(yè)碳匯等指標均有大幅提升，產業(yè)總規(guī)模日益增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國林業(yè)總產值已增長至7006.08億元，同比增長率為2.72%。林業(yè)經濟的快速發(fā)展對我國糧食安全、能源安全、水資源安全、生物多樣性保護、氣候變化應對等方面都發(fā)揮了重要積極作用。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）林業(yè)碳交易市場發(fā)展空間較大

在國家政策的支持和推進下，我國林業(yè)碳交易市場已成雛形。自2017年啟動碳排放權交易市場的籌備工作開始，經過基礎建設期、模擬運行期，2021年起，我國碳交易市場運行框架基本建立，運行平穩(wěn)有序。而在碳信用簽發(fā)量中，森林資源由于碳吸收效果佳而占比最高。另一方面，我國森林資源持續(xù)提升，可充分適配我國碳交易市場的需求。在此背景下，林業(yè)具備繼續(xù)擴大經營規(guī)模的條件，碳交易有望為林業(yè)經營者帶來額外收益。

（2）行業(yè)發(fā)展的空間很大

我國林木種植業(yè)經營者眾多，規(guī)模較小，在森林可持續(xù)經營的行業(yè)內在要求下，正逐步走向聯(lián)合、流轉、規(guī)模化。行業(yè)規(guī)?；?，對于森林的發(fā)展和行業(yè)的效益都將起積極的作用，對于集約化水平高、可持續(xù)經營的規(guī)模企業(yè)意味著較好的發(fā)展機遇。此外，林木作為資源品，可以再生；作為基礎材料，低碳環(huán)保。木材加工單位能耗如為1，則水泥為5、塑料為30、鋼為40、鋁為70；培育木材可以釋放氧氣，吸收二氧化碳，而冶煉金屬卻要產生大量二氧化碳。金屬石油等礦產資源近百年后可能都面臨枯竭，而林木資源卻是可以再生，持續(xù)利用。因此，林業(yè)符合國家環(huán)保發(fā)展需求，未來林業(yè)市場規(guī)模發(fā)展空間仍舊廣闊。

（3）行業(yè)在社會經濟發(fā)展中地位高，國家政策大力扶持

林木種植業(yè)在經濟社會可持續(xù)發(fā)展中具有不可替代的作用。森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，是實現(xiàn)經濟社會全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展的基礎。森林關系國家的國土生態(tài)安全、木材、糧油和能源的保障安全，關系到農村、農業(yè)和農民發(fā)展。森林提供豐富的原材料和林產品，包括木材、工業(yè)原料、木本糧油、食品藥材等一萬多種，是僅次于煤炭、石油、天然氣的第四大能源資源。

森林持續(xù)改善環(huán)境、維護生態(tài)平衡、保持物種多樣化。林木種植業(yè)在促進農村產業(yè)結構調整，解決山區(qū)農民脫貧致富，提供農民就業(yè)機會等方面有著極為重要的作用。國家政府強調，加強林業(yè)建設是經濟社會可持續(xù)發(fā)展的迫切要求，要加強政策扶持，保障林業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，減輕林業(yè)稅費負擔。各政策規(guī)劃更是提出要加大資金、金融、科技等方面投入；扶持培育大中型龍頭企業(yè)；嚴格執(zhí)行林業(yè)稅費減免優(yōu)惠政策；支持符合條件的重點龍頭企業(yè)在國內資本市場上市。綜上分析，林木種植業(yè)發(fā)展符合社會的根本需要，將持續(xù)得到國家政策的更多支持。

2、不利因素

（1）林業(yè)生產周期較長，經營收益不確定性較大

林木的生長周期較長，且林木生長受環(huán)境影響大，面臨氣候變化、自然災害等不可控因素。林木生長和采伐環(huán)節(jié)人工成本占比較高，因此木材成本總體呈不斷提高的趨勢，木材價格受市場供需關系和國家政策的變化影響。上述因素導致林業(yè)經營收益不確定性較大。

（2）技術創(chuàng)新能力不足

林業(yè)為傳統(tǒng)“農林牧漁”行業(yè)，其自身的可創(chuàng)新空間相對較小，但行業(yè)仍需要不斷進行技術創(chuàng)新以提升生產效率和產品質量。從目前國內林業(yè)發(fā)展情況看，我國林業(yè)經營者研發(fā)資金投入相對不足，技術發(fā)展水平相對較低，導致林業(yè)原始創(chuàng)新能力薄弱，高層次領軍人才較少，行業(yè)整體的自主創(chuàng)新水平有待提升。此外，先進設備的依賴進口也增加了林業(yè)企業(yè)的運營成本，進一步壓縮了其利潤空間。

（3）林業(yè)體制改革滯后

自建國以來，我國已進行了多次林業(yè)體制改革，但改革進程相對緩慢且復雜。每次改革都會給林農帶來經營上的變動，部分林戶在此過程中遭受了較大損失。這不僅影響了林農的積極性和參與度，也制約了林業(yè)產業(yè)的整體發(fā)展。此外，林業(yè)政策的頻繁變動使得林業(yè)企業(yè)難以形成穩(wěn)定的經營預期，影響了其長期投資和戰(zhàn)略規(guī)劃。

七、競爭格局

近年來，隨著國家對生態(tài)文明建設的持續(xù)推進和綠色經濟的蓬勃發(fā)展，林業(yè)已成為國家經濟的新增長點，吸引了眾多企業(yè)和資本的涌入，市場競爭態(tài)勢日益加劇。從競爭格局來看，我國林業(yè)市場競爭呈現(xiàn)出多元化、層次化的特點。一方面，國內大型企業(yè)憑借強大的資金實力、先進的技術水平和管理經驗，在市場中占據(jù)主導地位，尤其在林產品加工、銷售等環(huán)節(jié)具有較強的競爭優(yōu)勢。另一方面，中小型企業(yè)則依托地域優(yōu)勢、靈活的經營策略和創(chuàng)新的理念，在細分市場或特定領域找到了自己的生存空間。此外，外資企業(yè)和跨國公司的進入也為行業(yè)帶來了新的競爭力量。

八、發(fā)展趨勢

近年來，國家出臺了一系列政策措施，如《“十四五”國家儲備林建設實施方案》、《林草種苗振興三年行動方案（2023-2025年）》等，為林業(yè)行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障，不斷促進林業(yè)產業(yè)的健康發(fā)展，實現(xiàn)經濟效益和生態(tài)效益的雙贏。此外，在“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念指導下，我國林業(yè)產業(yè)將更加注重綠色發(fā)展和可持續(xù)經營。綜上，未來隨著政策效能釋放，我國對生態(tài)保護與修復的投入力度將不斷增強，國內林業(yè)經濟迎來更多發(fā)展機遇的同時，天然林保護、退耕還林等生態(tài)工程建設將成為產業(yè)發(fā)展推進的重要方向。