摘要:近年我國(guó)杜仲行業(yè)的供需及出口情況而言,從2015年至2019年,杜仲的產(chǎn)量和表觀需求量均穩(wěn)步增長(zhǎng),市場(chǎng)需求較為旺盛推動(dòng)了產(chǎn)量的增加,到了2020年產(chǎn)量達(dá)到歷史高點(diǎn)27.1萬(wàn)噸,隨后在2021年和2022年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑,其中2022年產(chǎn)量降至22.73萬(wàn)噸,市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看,2021年以來(lái)隨著國(guó)內(nèi)杜仲供給下降,整體杜仲價(jià)格持續(xù)小幅度上浮,2023年隨著價(jià)格小幅度增長(zhǎng),市場(chǎng)供應(yīng)小幅度增長(zhǎng)至23.4萬(wàn)噸。
一、定義及分類(lèi)
杜仲是第四紀(jì)冰川侵襲后僅留存在中國(guó)中部的單屬種孑遺樹(shù)種,是國(guó)家二級(jí)珍貴保護(hù)植物,是我國(guó)十分重要的戰(zhàn)略資源樹(shù)種,其栽培與利用史可追溯到兩千多年前。杜仲既是名貴藥材和木本油料,又是優(yōu)質(zhì)天然橡膠資源,是國(guó)家儲(chǔ)備林樹(shù)種,在國(guó)防、交通、通訊、化工、醫(yī)療、體育、農(nóng)林等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。杜仲分類(lèi)中,光皮杜仲和粗皮杜仲是兩大主要類(lèi)型,兩者在樹(shù)高、直徑生長(zhǎng)及樹(shù)皮、葉片產(chǎn)量上相似,但在藥用價(jià)值和提膠性能方面,光皮杜仲顯著優(yōu)于粗皮杜仲。光皮杜仲的內(nèi)皮重量和厚度均超過(guò)粗皮杜仲,顯示出更高的藥用價(jià)值。解剖研究顯示,光皮杜仲的外樹(shù)皮較薄且光滑,因其木栓形成層活動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng),樹(shù)皮總厚度增加時(shí)外樹(shù)皮厚度保持較薄,無(wú)深裂,活樹(shù)皮部分較多。因此光皮杜仲是杜仲中的優(yōu)良類(lèi)型,值得作為選優(yōu)和繁殖的對(duì)象,由于長(zhǎng)期自然雜交的結(jié)果,當(dāng)前留存的植株個(gè)體,大部分是介于粗皮、光皮之間的中間類(lèi)型。
二、商業(yè)模式
1、采購(gòu)模式
杜仲的采購(gòu)主要依賴(lài)于杜仲的種植和采收,近年來(lái)隨著杜仲產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大和機(jī)械化水平的提高,如西北農(nóng)林科技大學(xué)朱銘強(qiáng)研究員團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的杜仲播種機(jī)、平茬以及脫葉剝皮機(jī)等裝備,大幅提高了杜仲資源的采收效率。采購(gòu)來(lái)源主要有農(nóng)戶(hù)散種和基地種植兩種模式。農(nóng)戶(hù)散種方式靈活,適應(yīng)性強(qiáng)但種植規(guī)模較??;基地種植則規(guī)模較大,便于管理和控制,但需要較大的投資和資源支持。采購(gòu)過(guò)程中,企業(yè)會(huì)考慮杜仲的品質(zhì)、產(chǎn)量和成本等因素,確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。
2、生產(chǎn)模式
杜仲的生產(chǎn)主要包括杜仲的種植、管理和養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)。根據(jù)《全國(guó)杜仲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2030年)》,我國(guó)計(jì)劃在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)杜仲良種高效栽培產(chǎn)業(yè)基地,優(yōu)化杜仲的種植結(jié)構(gòu)和品種選擇。隨著技術(shù)的進(jìn)步,杜仲的種植和管理逐漸實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、智能化,提高了生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
3、加工模式
杜仲的加工主要包括杜仲的提取、分離、精制等過(guò)程。杜仲產(chǎn)業(yè)鏈中,杜仲的綜合利用是其重要環(huán)節(jié),可以提取出杜仲膠、綠原酸、桃葉珊瑚昔等多種有益物質(zhì),用于橡膠、藥品、保健品、功能飼料和食品等行業(yè)。杜仲葉發(fā)酵代加工是杜仲產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),通過(guò)專(zhuān)業(yè)的發(fā)酵技術(shù),將杜仲葉中的有效成分提取出來(lái),制成高附加值的保健品、食品等產(chǎn)品。隨著技術(shù)的創(chuàng)新,杜仲的加工模式逐漸多樣化,滿(mǎn)足了市場(chǎng)的多樣化需求。
4、銷(xiāo)售模式
杜仲的銷(xiāo)售模式包括線(xiàn)上和線(xiàn)下兩種方式,其中線(xiàn)上銷(xiāo)售主要通過(guò)電商平臺(tái)進(jìn)行,具有便捷、快速的特點(diǎn),能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者的即時(shí)需求。線(xiàn)下銷(xiāo)售則主要通過(guò)藥店、保健品店等實(shí)體店進(jìn)行,消費(fèi)者可以直接接觸和體驗(yàn)產(chǎn)品。隨著杜仲市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇,企業(yè)開(kāi)始注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣,提高產(chǎn)品的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。
三、行業(yè)政策
近年來(lái),我國(guó)杜仲行業(yè)的發(fā)展受到了各級(jí)政府的廣泛重視和政策支持。從河南省政府發(fā)布的“十四五”生態(tài)環(huán)保規(guī)劃,到專(zhuān)門(mén)針對(duì)中藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn),均明確提到了杜仲作為特色林果和中藥材的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。特別是《關(guān)于加快中藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》中,杜仲被列為“十大豫藥”之一,并設(shè)定了明確的種植面積和產(chǎn)值目標(biāo),顯示了政府對(duì)于杜仲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視。此外,許昌市、衡水市和新鄉(xiāng)市等地方政府也出臺(tái)了相關(guān)政策,鼓勵(lì)杜仲等木本中藥材的種植和新型材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。這些政策不僅有助于杜仲產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化,也為杜仲產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和附加值提升提供了有力保障,顯示出我國(guó)杜仲行業(yè)在政策層面迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。
四、發(fā)展歷程
自建國(guó)初期以來(lái),我國(guó)杜仲產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從初步引入到全面發(fā)展的壯麗歷程。建國(guó)初期至1950年代末,杜仲在國(guó)內(nèi)開(kāi)始引種并逐漸被廣泛栽培,成為貴重的中藥材。進(jìn)入1960年代至1980年代中期,國(guó)有杜仲林場(chǎng)建立,政府扶持杜仲基地建設(shè),栽培面積顯著擴(kuò)大,杜仲的用途也拓展至橡膠提煉等領(lǐng)域。1990年代至2010年代初,杜仲產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期,保健食品的上市使杜仲產(chǎn)品受到市場(chǎng)熱捧,出口量增加,同時(shí)政府政策扶持也加速了產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。進(jìn)入2010年代后,杜仲產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)與多元化發(fā)展階段,杜仲籽油和杜仲雄花等新資源食品的批準(zhǔn),以及杜仲在新型材料等領(lǐng)域的應(yīng)用,標(biāo)志著杜仲產(chǎn)業(yè)正向著更廣闊的市場(chǎng)和更多元的領(lǐng)域邁進(jìn)。
五、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
杜仲產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家政策的扶持和管理,包括《全國(guó)杜仲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2030年)》等政策的出臺(tái),對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的政策壁壘,政策規(guī)定了杜仲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、重點(diǎn)任務(wù)和支持措施,要求新進(jìn)入者必須符合相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn),才能參與杜仲產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)。另外杜仲作為國(guó)家二級(jí)珍貴保護(hù)樹(shù)種,其種植、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)都需要遵守相關(guān)的法律法規(guī),如《中華人民共和國(guó)野生植物保護(hù)條例》等,也為新進(jìn)入者設(shè)置了一定的政策壁壘。
2、種植壁壘
杜仲的種植需要特定的氣候、土壤等自然條件,且種植技術(shù)和管理水平要求較高,種植周期在15年級(jí)以上。新進(jìn)入者需要投入大量的時(shí)間和精力來(lái)學(xué)習(xí)和掌握杜仲的種植技術(shù),同時(shí)還需要考慮如何選擇合適的種植地點(diǎn)和管理模式,以確保杜仲的產(chǎn)量和質(zhì)量,隨著杜仲產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,杜仲的種植面積逐漸擴(kuò)大,土地資源也變得越來(lái)越緊張,這也為新進(jìn)入者增加了種植壁壘。
3、人才壁壘
杜仲產(chǎn)業(yè)涉及到種植、加工、銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節(jié),需要專(zhuān)業(yè)的人才來(lái)支撐,新進(jìn)入者需要組建一支具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的團(tuán)隊(duì),以應(yīng)對(duì)杜仲產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和管理挑戰(zhàn)。目前杜仲產(chǎn)業(yè)的人才儲(chǔ)備相對(duì)較少,高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才更是稀缺,這為新進(jìn)入者招聘和培養(yǎng)人才帶來(lái)了一定的困難。
4、資金壁壘
杜仲產(chǎn)業(yè)種植和深加工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要投入大量的資金,包括種植基地的建設(shè)、加工設(shè)備的購(gòu)置、市場(chǎng)推廣等方面。新進(jìn)入者需要具備一定資金實(shí)力才能滿(mǎn)足杜仲產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的需求。此外杜仲種植周期在15-20年左右,產(chǎn)業(yè)的回報(bào)周期較長(zhǎng),需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金投入和運(yùn)營(yíng)支持,也為新進(jìn)入者設(shè)置了一定的資金壁壘。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
我國(guó)杜仲產(chǎn)業(yè)鏈上游部分主要涉及種業(yè)、農(nóng)藥和有機(jī)肥料的供應(yīng),基礎(chǔ)要素為杜仲的種植提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),保證了杜仲的品質(zhì)和產(chǎn)量。中游則由一批實(shí)力企業(yè)構(gòu)成,如河南恒瑞源實(shí)業(yè)有限公司、江西省銀河杜仲開(kāi)發(fā)有限公司等,在杜仲的種植、加工和研發(fā)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用,推動(dòng)了杜仲產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。下游杜仲的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括藥用、橡膠材料、食品、日化及飼料等多個(gè)領(lǐng)域,展現(xiàn)了杜仲的多樣價(jià)值,也為其產(chǎn)業(yè)鏈的延伸提供了廣闊的市場(chǎng)空間。整體來(lái)看,我國(guó)杜仲產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?



































七、行業(yè)現(xiàn)狀
杜仲的種植是一個(gè)漫長(zhǎng)而精細(xì)的過(guò)程,從最初的育苗到最終成為符合國(guó)家藥典標(biāo)準(zhǔn)且滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的商品林,需要?dú)v經(jīng)長(zhǎng)達(dá)15年等待。那些追求更高品質(zhì)、更符合市場(chǎng)需求的杜仲刮皮貨來(lái)說(shuō),種植周期可延長(zhǎng)至20年以上。在國(guó)內(nèi)杜仲的采集和加工一直沿用著傳統(tǒng)的砍伐刮皮方式,弊端在于砍伐后產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能恢復(fù)需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間,即便有退耕還林的補(bǔ)充政策,也難以在短時(shí)間內(nèi)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。近年來(lái),隨著退耕還林政策的逐步退出,杜仲的種植戶(hù)數(shù)量顯著減少。與此同時(shí),黃柏這一同為皮類(lèi)藥材的行情卻大幅上漲,由于黃柏的種植周期相對(duì)較短,且經(jīng)濟(jì)效益較高,許多人轉(zhuǎn)而選擇了黃柏種植,無(wú)疑加劇了杜仲在地面積的減少,推動(dòng)了杜仲市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上漲。近年我國(guó)杜仲行業(yè)的供需及出口情況而言,從2015年至2019年,杜仲的產(chǎn)量和表觀需求量均穩(wěn)步增長(zhǎng),市場(chǎng)需求較為旺盛推動(dòng)了產(chǎn)量的增加,到了2020年產(chǎn)量達(dá)到歷史高點(diǎn)27.1萬(wàn)噸,隨后在2021年和2022年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑,其中2022年產(chǎn)量降至22.73萬(wàn)噸,市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看,2021年以來(lái)隨著國(guó)內(nèi)杜仲供給下降,整體杜仲價(jià)格持續(xù)小幅度上浮,2023年隨著價(jià)格小幅度增長(zhǎng),市場(chǎng)供應(yīng)小幅度增長(zhǎng)至23.4萬(wàn)噸。
在出口方面,杜仲的出口量相對(duì)較小,且呈現(xiàn)波動(dòng)。2015年至2017年,出口量有所增長(zhǎng),但隨后在2018年至2020年間保持相對(duì)穩(wěn)定。值得注意的是,盡管2021年和2022年產(chǎn)量有所下滑,但出口量并未出現(xiàn)大幅下降,2022年出口量維持在0.12萬(wàn)噸左右,2023年下降至0.11萬(wàn)噸左右。
八、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)消費(fèi)者認(rèn)知提升
近年來(lái),隨著健康意識(shí)的提高,杜仲作為一種天然草藥,其健康益處得到了廣泛的認(rèn)可。杜仲茶、杜仲膠囊等產(chǎn)品在市場(chǎng)上越來(lái)越受歡迎,年銷(xiāo)售額穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,杜仲市場(chǎng)的規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大,年增長(zhǎng)率有望保持在10%以上,市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和消費(fèi)者對(duì)杜仲認(rèn)知的提升,為杜仲行業(yè)提供了強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。
(2)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
在杜仲膠的生產(chǎn)方面,技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)著行業(yè)的快速發(fā)展,如綠色低共熔溶劑耦合生物法等新興提取方法的出現(xiàn),不僅提高了杜仲膠的成品收率和質(zhì)量,還降低了生產(chǎn)成本,提升了杜仲膠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。杜仲的綜合利用也在不斷進(jìn)步,從杜仲中可以提取出多種有益物質(zhì),這些物質(zhì)在橡膠、藥品、保健品等行業(yè)具有廣泛的應(yīng)用前景。
(3)政策扶持與產(chǎn)業(yè)整合
國(guó)家出臺(tái)的多項(xiàng)政策對(duì)杜仲行業(yè)的發(fā)展給予了大力扶持,包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、科研支持等,為杜仲種植、加工、研發(fā)等環(huán)節(jié)提供了有力支持。隨著杜仲行業(yè)的不斷發(fā)展,產(chǎn)業(yè)整合也成為了一種趨勢(shì)。一些大型企業(yè)通過(guò)兼并、收購(gòu)等方式,整合了行業(yè)資源,提高了產(chǎn)業(yè)集中度,進(jìn)一步推動(dòng)了杜仲行業(yè)的快速發(fā)展。
2、不利因素
(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著杜仲市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大,越來(lái)越多的企業(yè)加入到杜仲產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售中,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。這不僅表現(xiàn)在杜仲產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上,更體現(xiàn)在品牌、品質(zhì)、服務(wù)等多方面的競(jìng)爭(zhēng)上。在如此激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,杜仲企業(yè)需要不斷創(chuàng)新,提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,以贏得消費(fèi)者的青睞,但在一定程度也會(huì)增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
(2)資源約束與環(huán)境保護(hù)壓力
杜仲的種植需要一定的土地資源,但隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快和土地資源的日益緊張,杜仲種植的土地資源受到了一定的約束。同時(shí),杜仲種植過(guò)程中也需要大量的水資源和化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資投入,這會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定的壓力。在當(dāng)前環(huán)保政策日益嚴(yán)格的情況下,杜仲企業(yè)需要更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展,采取科學(xué)的種植技術(shù)和管理措施,降低對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。
(3)科研投入不足與技術(shù)創(chuàng)新滯后
杜仲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要科技的支持和推動(dòng),但目前我國(guó)杜仲產(chǎn)業(yè)的科研投入相對(duì)不足,技術(shù)創(chuàng)新滯后。這導(dǎo)致杜仲產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面存在一定的不足。為了提升杜仲產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,需要加強(qiáng)科研投入,引進(jìn)先進(jìn)的科技人才和技術(shù)成果,推動(dòng)杜仲產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
九、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)杜仲行業(yè)企業(yè)格局呈現(xiàn)多元化特點(diǎn),大型中藥綜合企業(yè)憑借悠久的歷史和深厚的文化底蘊(yùn),專(zhuān)注于杜仲等多品類(lèi)中藥材的炮制和中藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,憑借品牌信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位,深受消費(fèi)者信賴(lài)。杜仲種植企業(yè)則以傳統(tǒng)種植技術(shù)為主,管理水平參差不齊,但部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始引入現(xiàn)代種植技術(shù)和管理理念,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的種植,提升了行業(yè)整體水平。杜仲產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)憑借其先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備,能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種的杜仲產(chǎn)品,如杜仲膠和保健品等,滿(mǎn)足了市場(chǎng)的多樣化需求。
十、發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)杜仲行業(yè)正迎來(lái)一個(gè)全面發(fā)展的新時(shí)代,產(chǎn)業(yè)鏈整合成為推動(dòng)行業(yè)協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵,杜仲種植、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)緊密相連,形成完整且高效的產(chǎn)業(yè)鏈體系。行業(yè)開(kāi)始與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界合作,如食品、保健品和化妝品行業(yè),共同拓展杜仲的多元化應(yīng)用領(lǐng)域。品牌建設(shè)方面,杜仲企業(yè)注重提升產(chǎn)品質(zhì)量和包裝設(shè)計(jì),積極參與市場(chǎng)推廣和行業(yè)交流,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)形象。在綠色環(huán)保的號(hào)召下,杜仲企業(yè)積極實(shí)踐綠色種植和節(jié)能減排技術(shù),確保杜仲產(chǎn)業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上穩(wěn)健前行。綜合來(lái)看,新興的發(fā)展趨勢(shì)共同構(gòu)筑了我國(guó)杜仲行業(yè)繁榮發(fā)展的未來(lái)藍(lán)圖。
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