摘要：總的來看，近幾年我國大部分城市的智慧公路建設已經(jīng)相對完善，城市公路與高速公路市場未來的需求主要集中在5G商用之后的改造需求，行業(yè)的規(guī)模將保持總體的穩(wěn)定，市場需求將由一到三線城市下沉擴散，硬件設施仍將是最大的但增速將逐漸放緩，智慧決策、管控及服務方面保持相對穩(wěn)定的增長。2022年我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模接近2035.8億元，同比增長8.54%，2015年到2022年復合增長率約為14.1%，保持著較為高速的發(fā)展。

一、定義及分類

智慧公路指著眼安全、高效、創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展目標，綜合運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、AI等信息技術，智能裝備、新材料、新能源等工程技術，構建全域感知、泛在互聯(lián)、融合計算、自主決策、智能協(xié)同、服務觸達等能力，實現(xiàn)建設、運營、養(yǎng)護、服務全壽命期智慧化的新一代公路系統(tǒng)。

智慧公路可以通過感知基礎設施與多網(wǎng)融合的通信設施，實現(xiàn)海量公路數(shù)據(jù)的超低時延、超高可靠、超大帶寬的實時動態(tài)采集和傳輸，從而全面、準確掌握每段路、車、結構物的狀況，協(xié)助智能車輛實現(xiàn)環(huán)境感知和運動行為控制，最終顯著提升交通系統(tǒng)的安全水平、通行效率和服務水平，是交通行業(yè)與人工智能、新能源產(chǎn)業(yè)深度融合的產(chǎn)物。

二、行業(yè)政策

智能化正成為新一輪全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，引領著第四次工業(yè)革命時代快步走來，信息化、數(shù)字化、智能化正在成為推動經(jīng)濟社會變革和產(chǎn)業(yè)升級的重要引擎，推動經(jīng)濟社會各領域從數(shù)字化、網(wǎng)絡化向智能化加速躍升轉型。智慧交通是國民經(jīng)濟智能化發(fā)展的重要組成部分和先行領域，在提高運輸效率、促進環(huán)境保護中發(fā)揮著重要作用。近些年來，政府為了不斷推進智慧公路技術、設施、裝備等方面的防止，為服務構建新發(fā)展格局、加快建設交通強國印發(fā)了《“十四五”交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》《“十四五”全國道路交通安全規(guī)劃》《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，提出要大力發(fā)展智慧交通，在交通安全、道路暢通、社會服務三個重點業(yè)務領域，引導智慧交通管理發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

智慧公路解決方案融合了信息技術、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術、電子傳感技術、控制技術、計算機技術、系統(tǒng)集成等眾多先進技術，掌握這些技術并將其熟練應用于智慧交通系統(tǒng)中需要一個長期積累的過程。此外，由于產(chǎn)品專用性較強，業(yè)主在購買產(chǎn)品后必然要求企業(yè)提供及時、專業(yè)、長期的服務。因此，技術因素是制約其他企業(yè)進入該行業(yè)的關鍵性因素之一。

2、項目經(jīng)驗壁壘

智慧公路解決方案主要應用于城市公路交通的智慧化管理，其技術先進性、性能穩(wěn)定性以及售后服務及時性對于交通管理工作有著很大的影響，因此各地交通管理部門在選擇產(chǎn)品時都較為謹慎，一般會優(yōu)先選擇具有較高知名度、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、項目實施經(jīng)驗豐富的企業(yè)。對于新進入的企業(yè)而言，由于缺少項目運營經(jīng)驗和品牌知名度，在項目競標中難以勝出，在市場開拓時必將面臨一定的困難。

3、資金壁壘

智慧公路解決方案的資金壁壘主要包括兩方面：其一，由于國內(nèi)智慧交通系統(tǒng)項目的規(guī)模越來越大，招標方對競標企業(yè)的資本實力提出了更高的要求；其二，項目規(guī)模的不斷擴大使得中標企業(yè)需準備更多的資金以應付項目前期的資金墊付需求。資金壁壘可以有效防止一些規(guī)模小、資金技術實力弱的企業(yè)進入大型高端項目中；而對于在智慧公路解決方案市場中已經(jīng)占據(jù)了一定份額的企業(yè)來說，繼續(xù)擴充資金實力是保持和提高市場份額，增強行業(yè)競爭地位的必備條件。

4、人才壁壘

智慧公路行業(yè)屬于新興的高新技術產(chǎn)業(yè)，對從業(yè)人員的綜合技術能力要求較高，除了必須具備基本專業(yè)技能外，還必須深入了解交通管理部門的業(yè)務流程和工作標準，故只有擁有足夠數(shù)量的知識復合型人才，才能保證企業(yè)在該領域具備持續(xù)的競爭力。目前國內(nèi)從事智慧交通行業(yè)的高級復合型專業(yè)人才比較缺乏，而這些人才的培養(yǎng)需要較長的時期，從而形成了較強的行業(yè)進入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

經(jīng)過多年發(fā)展，智慧公路行業(yè)具備完整的、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要為地方政府部門、地方交通管理部門等單位。下游客戶受國家行業(yè)政策指導，具有明確的交通信息化布局，積極推進智慧公路，對公司產(chǎn)品和服務具有穩(wěn)定的、廣闊的消費需求。產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為交通信息化項目的軟硬件制造商，主要包括計算機、通訊設備、監(jiān)控設備、照明設備、供配電設備以及配套的軟件系統(tǒng)等。上游供應市場處于充分競爭的格局，競爭激烈，價格透明，公司受其發(fā)展制約較少。同時，隨著智慧交通行業(yè)所應用的云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、GPS/北斗定位、大數(shù)據(jù)等技術成熟度不斷提升，門檻不斷降低，應用范圍不斷擴大，為公司產(chǎn)品和服務新應用場景的挖掘和實現(xiàn)提供了良好的基礎。

智慧公路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件制造商

杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司

浙江大華技術股份有限公司

蘇州科達科技股份有限公司

華為技術有限公司

中興通訊股份有限公司

浙江宇視科技有限公司

軟件服務供應商

東華軟件股份公司

杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司

北京文安智能技術股份有限公司

中控科技集團有限公司

上游

北京萬集科技股份有限公司

銀江科技集團有限公司

安徽皖通科技股份有限公司

北京千方科技股份有限公司

中游

地方政府部門

地方交通管理部門

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

總的來看，近幾年我國大部分城市的智慧公路建設已經(jīng)相對完善，城市公路與高速公路市場未來的需求主要集中在5G商用之后的改造需求，行業(yè)的規(guī)模將保持總體的穩(wěn)定，市場需求將由一到三線城市下沉擴散，硬件設施仍將是最大的但增速將逐漸放緩，智慧決策、管控及服務方面保持相對穩(wěn)定的增長。2022年我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模接近2035.8億元，同比增長8.54%，2015年到2022年復合增長率約為14.1%，保持著較為高速的發(fā)展。2022年我國智慧公路行業(yè)智慧設施規(guī)模達到341.6億元，近幾年增速有所回升，主要是由于高清攝像頭等設施的完善，硬件設施的需求顯著增長。此外智慧決策、管控及服務方面，得益于基礎硬件設施的完善，后臺數(shù)據(jù)中心能力增強，市場增長更為顯著，增速保持相對較高的水平。2022年我國指揮決策、管控及服務方面行業(yè)市場規(guī)模接近205億元，同比增長5.9%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）積極的產(chǎn)業(yè)政策促進了智慧公路行業(yè)發(fā)展

最近十年，圍繞智慧公路系統(tǒng)建設，國家先后出臺了一系列鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，中共中央、國務院在《交通強國建設綱要》中明確提出：推進城市公共交通設施建設，科學規(guī)劃建設城市停車設施，加強充電、加氫、加氣和公交站點等設施建設；全面提升城市交通基礎設施智能化水平；加強城市交通擁堵綜合治理，優(yōu)先發(fā)展城市公共交通，鼓勵引導綠色公交出行，合理引導個體機動化出行；推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術與交通行業(yè)深度融合。推進數(shù)據(jù)資源賦能交通發(fā)展，加速交通基礎設施網(wǎng)、運輸服務網(wǎng)、能源網(wǎng)與信息網(wǎng)絡融合發(fā)展，構建泛在先進的交通信息基礎設施；構建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，深化交通公共服務和電子政務發(fā)展；推進北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用。

（2）智慧公路市場需求空間廣闊

隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，城市化進程加快，汽車保有量迅速增長，交通擁堵狀況日益蔓延，道路建設的速度已不能滿足日益增長的交通需求。因此，全社會對智慧公路出行需求日益凸顯，預計未來本行業(yè)市場空間仍然廣闊。充足的市場需求將為本行業(yè)技術創(chuàng)新、體制創(chuàng)新以及高質(zhì)量發(fā)展提供了源源不竭的動力。

（3）技術進步為智慧公路的發(fā)展奠定了基礎

隨著相關技術的進步，智能交通產(chǎn)品對市場需求的滿足能力越來越高，各種新應用的產(chǎn)品化、市場化使得市場規(guī)模呈現(xiàn)幾何級數(shù)增長，同時，新的商業(yè)應用機會不斷涌現(xiàn)。以ETC為例，當ETC普及后，其應用領域可以擴展至停車場管理系統(tǒng)，而若能實現(xiàn)與其它車載導航、通訊模塊、移動互聯(lián)網(wǎng)的緊密結合，ETC則有潛力成為交通運輸電子支付體系的關鍵環(huán)節(jié)。整體來看，相關技術的不斷進步不僅提升了現(xiàn)有智能交通產(chǎn)品應用的客戶滿意度，還能夠不斷滿足客戶的潛在需要，甚至引導客戶需求。

2、不利因素

（1）有關智慧公路的統(tǒng)一認識和整體規(guī)劃缺乏

交通行業(yè)對智慧公路建設的必要性和迫切性已有共識，但對智慧公路的內(nèi)涵理解存在較大差異，沒有形成共識，存在“為智慧而智慧”的不良發(fā)展勢頭。從14個省份發(fā)布的智慧公路建設指南等指導性文件來看，各地對智慧公路的發(fā)展目標、總體框架、建設內(nèi)容、分級分類等具有不盡相同的認識和追求。有關智慧公路建設的發(fā)展理念、指導文件等參差不齊，造成智慧公路規(guī)劃建設缺乏系統(tǒng)性，難以發(fā)揮公路網(wǎng)的整體效益，也易產(chǎn)生重復建設、鋪張浪費等情況，亟待成體系研究和完善智慧公路發(fā)展建設策略。

（2）智慧公路建設標準規(guī)范體系不健全

整體上，智慧公路建設仍處于探索階段，沒有形成完整的標準框架體系。當前，智慧公路涉及的標準規(guī)范集中在基礎通用標準和服務標準層面，而智慧公路建設所需的諸多設施/設備仍處于研究和試驗階段，導致促進新技術應用的關鍵性技術標準明顯缺失。同時，智慧公路建設普遍存在“一地一方案”“一路一方案”的情況，全國統(tǒng)一的智慧公路建設標準體系框架仍為空白。數(shù)據(jù)系統(tǒng)之間、設施/設備之間的銜接與融合存在困難，難以實現(xiàn)高效的互聯(lián)互通。

（3）支持智慧公路發(fā)展的創(chuàng)新性政策規(guī)章缺失

智慧公路建設需要建設單位、運營管理部門、用戶部門、政府部門等多元主體參與，但智慧公路的投資主體、投融資模式、服務內(nèi)容以及收費定價、收費方式等都未以政策規(guī)章的形式予以明確。由于上位法律法規(guī)的支持缺失，導致創(chuàng)新性政策規(guī)章滯后于實際發(fā)展需求，制約了智慧公路的可持續(xù)發(fā)展。例如，需要深化階段性法律法規(guī)、各級管理政策、社會共識、人文倫理等研究，才能明晰并探討解決車路協(xié)同自動駕駛商業(yè)運行面臨的責任歸屬、市場監(jiān)管、成本分攤、價值分配、商業(yè)保險等諸多復雜因素。

（4）跨部門協(xié)同治理機制尚未理順

實現(xiàn)智慧公路的功能價值，需要跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨部門的協(xié)同治理。除了交通主管部門，還需氣象部門開放技術數(shù)據(jù)、公安部門完善安全通行標準、工信部門研究車輛設備前裝準則等。目前，我國缺乏多部門協(xié)同推進智慧公路發(fā)展的機制，規(guī)劃、建設、運營等方面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度不夠，造成信息不共享、政策不完善、標準不統(tǒng)一。

七、競爭格局

智慧公路市場比較分散，行業(yè)集中度較低，地域性強。各地智慧公路解決方案項目多由當?shù)氐南到y(tǒng)集成企業(yè)實施，絕大多數(shù)企業(yè)為規(guī)模較小的地方性系統(tǒng)集成商。目前主要致力于公路智能化產(chǎn)品和服務的上市公司有皖通科技、中海科技、億陽信通、萬集科技、銀江股份、金溢科技等。其中皖通科技主要布局在安徽省，萬集科技主要布局在華北地區(qū)，銀江股份、金溢科技、中海科技主要布局在華東地區(qū)。

智慧公路解決方案重點供應商介紹

八、發(fā)展趨勢

我國智慧公路建設主要分為近期（到2028年）、中期（到2035年）、遠期（到2050年）3個階段。近期，完善頂層設計，構建發(fā)展框架，解決突出問題，建立標準規(guī)范體系，深化示范試點，確保取得初步成效。中期，全面提升相應技術的路網(wǎng)應用范圍、數(shù)智驅(qū)動管理服務能力，建成區(qū)域級智慧路網(wǎng)，基本建成智慧公路網(wǎng)絡體系。遠期，關鍵技術全面自主可控，支持公路全要素、全流程、全場景、全天候應用，全面建成智慧路網(wǎng)，以產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提高對國民經(jīng)濟的貢獻度。

1、近期建設目標

（1）重點區(qū)域?qū)崿F(xiàn)“保安全、疏擁堵、強服務”

在長江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、成渝城市群，重點針對主干道、易擁堵道路提升精準感知、精準管控、應急響應能力，建設區(qū)域級智慧路網(wǎng)，實施跨路段、跨區(qū)域、跨部門的協(xié)同管控和整體服務。面向易受惡劣天氣影響、位于災害多發(fā)區(qū)域、歷史事故多發(fā)的高風險路段，采用智慧化監(jiān)測、預警、引導手段提升安全保障能力。針對高速公路的城市出入口、城鎮(zhèn)過境和主通道的擁堵路段，以智慧擴容等形式提升通行能力10%以上。

（2）重要通道實現(xiàn)“強銜接、重配套、優(yōu)功能”

對于國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架中的公路通道，新建項目實現(xiàn)全壽命周期建筑信息模型（BIM）應用，改擴建項目實現(xiàn)“改擴建–運營養(yǎng)護”全鏈條的數(shù)字化運行管理與服務以確保道路通暢，在役公路有序推進基礎設施全要素、全周期的數(shù)字化改造。重點運輸通道實現(xiàn)全天候、全要素、全過程實時監(jiān)測，綜合采用車道級管控、特別通行管理、惡劣天氣安全保障等管控方式支持實現(xiàn)準全天候通行；部分具備條件的繁忙通道提供車路協(xié)同安全提醒和信息服務；主骨架高速公路快充網(wǎng)絡有效覆蓋；重點區(qū)域及若干主通道實現(xiàn)出行服務的智能化、個性化、便利化。此外，推動數(shù)字化、智能化設施/設備的跨地區(qū)統(tǒng)籌布局，統(tǒng)一標準、同步建設，形成全國性的協(xié)同管理和服務能力。

（3）重大構造物實現(xiàn)“全測、全控、全防”

以跨江、跨海、跨峽谷橋梁為重點的重要橋梁，全面實現(xiàn)設施健康狀況、交通運行狀態(tài)的實時監(jiān)測，強化安全隱患排查和風險管控，形成關鍵信息主動安全預警能力。有條件的長大隧道建成智能監(jiān)控及運行、風險應急處置能力，高邊坡、支擋結構等構造物應用結構安全監(jiān)測和災害風險防控措施。

（4）消除路網(wǎng)的共性突出問題

采用應急指揮智能協(xié)同，全天候通行保障，準自由流收費，重點車輛精準監(jiān)控，數(shù)字化、智能化養(yǎng)護管理等技術，使高速公路、具備條件的國道/省道有序提供“全天候、秒過站、快響應”的道路通行保障服務，人性化的服務區(qū)服務，經(jīng)濟高效的養(yǎng)護管理。完善“兩客一?！避囕v安全監(jiān)控能力，建成部、省兩級的智慧路網(wǎng)云控平臺，覆蓋監(jiān)測、調(diào)度、管控、應急、服務等綜合功能。

2、中期建設目標

（1）數(shù)字化轉型成效凸顯

在長江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、成渝城市群，全面建成智慧路網(wǎng)，實現(xiàn)協(xié)同管控和服務。新建國家公路基本實現(xiàn)全壽命周期數(shù)字化，在役干線公路數(shù)字化覆蓋率大幅提升，重大橋梁和隧道具備基于數(shù)字孿生的智能運行及安全事件應急處置能力。建成部、省兩級聯(lián)網(wǎng)的公路行業(yè)大數(shù)據(jù)中心，聚集行業(yè)數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)多源數(shù)據(jù)深度融合和智能分析。在公路全壽命周期各環(huán)節(jié)普及大數(shù)據(jù)技術應用，優(yōu)化并完善設計、建造、管理、養(yǎng)護、服務全過程。BIM設計、智能建造、路網(wǎng)云控平臺、全壽命周期預防性養(yǎng)護、自由流收費、伴隨式出行服務、車路協(xié)同、自動駕駛等智慧化場景得到推廣應用，推動經(jīng)濟社會及交通行業(yè)生產(chǎn)方式變革。

（2）科技創(chuàng)新應用全面增強

大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星導航等信息技術，自助設施、智能服務終端、自動化作業(yè)、無人機、AI/虛擬現(xiàn)實、無人駕駛等智能裝備實現(xiàn)規(guī)?；瘧谩IM設計、智能建造、自由流收費、車路協(xié)同、自動駕駛、新能源、衛(wèi)星導航服務等方向的關鍵核心技術全面實現(xiàn)自主可控。國產(chǎn)化設施/設備普及應用，部分國內(nèi)技術標準上升為國際標準，具備較強的國際市場影響力.

（3）公路網(wǎng)運行效率顯著提升

在具備條件的城市群，高速公路擁堵路段全面實施智慧擴容，使通過能力提升20%以上。重點區(qū)域及國家高速公路主通道實現(xiàn)車道級管控，顯著提升車輛通行速度；具備條件的重要運輸通道實現(xiàn)車路協(xié)同輔助駕駛，大幅提升通行安全和效率水平；個別通道實現(xiàn)貨車自動駕駛運行。大規(guī)模實施快速化、集約化、自動化、智能化養(yǎng)護作業(yè)，精準開展養(yǎng)護決策，使道路擁堵情況明顯緩解，因養(yǎng)護或天氣原因封路次數(shù)大幅減少，顯著降低養(yǎng)護的時間、人力、資金等成本。

（4）安全應急能力顯著增強

全國干線公路網(wǎng)基本形成準全天候的通行保障能力，具備條件的通道實現(xiàn)全天候通行。綜合應用智能化應急響應及災害救援技術、“一路多方”協(xié)同平臺，大幅提升對突發(fā)事件尤其是重大事故的應急處置效能?；诠坊A設施監(jiān)測預警體系、自然災害綜合風險相關數(shù)據(jù)構建“公路綜合風險一張圖”，實現(xiàn)全部高速公路、重點國道/省道的路網(wǎng)風險辨識及應急管理智能化。

（5）經(jīng)濟社會價值更為突出

國家公路基礎設施網(wǎng)與運輸服務網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)的融合更為深入，智慧公路相關的數(shù)字產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟形成規(guī)模，有效提高在國家數(shù)字產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟中的占比。在具備條件的地區(qū)全面實現(xiàn)準自由流收費，智慧服務區(qū)功能完備、服務便利；豐富信息服務的渠道數(shù)量和內(nèi)容質(zhì)量，提高社會公眾對公路服務水平的滿意度。

（6）治理效能大幅提升

省級路網(wǎng)云控平臺建設覆蓋率達到100%，全部實現(xiàn)部、省兩級聯(lián)網(wǎng)，全面形成全國高速公路、普通國道/省道運行狀態(tài)的精準監(jiān)測與管控調(diào)度能力。全面部署不設站的新一代智能收費系統(tǒng)，提供對公路里程稅的技術支持。部、省兩級公路綜合養(yǎng)護系統(tǒng)建成并投入運行，支持路網(wǎng)資產(chǎn)養(yǎng)護管理的全面管控與科學部署。部、省兩級農(nóng)村公路數(shù)字化綜合監(jiān)管體系初步建成，形成農(nóng)村公路“一張圖”管理能力，支持實現(xiàn)農(nóng)村公路“四好”建設目標。

3、遠期發(fā)展目標

到2050年，我國全面建成智慧公路網(wǎng)絡體系，智慧化能力實現(xiàn)全要素、全場景、全天候、全周期覆蓋。車路協(xié)同、自動駕駛普及化應用，智慧公路工程廣泛實施，關鍵技術系統(tǒng)自主可控，通道運輸能力及運行效率、路網(wǎng)安全水平均大幅提升。智慧建造、智慧養(yǎng)護、智慧運營、智慧服務發(fā)展水平進入國際前列，智慧公路綜合技術水平達到世界領先.

智慧公路建設目標