摘要:數(shù)據(jù)顯示,2022年全國新增礦山恢復治理面積約5.55萬公頃,隨著工業(yè)活動的不斷需要,礦山環(huán)境修復需求將不斷產生增量市場,未來,國家將加大對礦山修復的投資,礦山修復的市場需求也相應擴大。
一、定義及分類
礦山生態(tài)修復是指將采礦破壞的生態(tài)環(huán)境因地制宜地恢復到所期望狀態(tài)的行動和過程。所期望的狀態(tài)包括將受損生態(tài)系統(tǒng)恢復到被干擾之前的生態(tài)結構,人為地創(chuàng)造或促進生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展成符合人類某種有益用途的狀態(tài),恢復成與其周圍環(huán)境相協(xié)調融合的其他狀態(tài)。礦區(qū)生態(tài)修復的主要類型包括生態(tài)恢復類、自然資源利用類、旅游開發(fā)類、復墾造田類、引水造湖類、垃圾處理廠類、倉儲類等。
二、行業(yè)政策
在習近平生態(tài)文明思想的科學指引下,黨的十八大以來,生態(tài)文明實踐扎實推進,生態(tài)文明建設成效顯著。習近平生態(tài)文明思想涵蓋了人與自然和諧共生的共同體思想、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護辯證統(tǒng)一的“綠水青山就是金山銀山”理念、良好的生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉、全要素全空間全過程生態(tài)修復的系統(tǒng)思想等重要內容。2023年10月國務院發(fā)布《關于推動內蒙古高質量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》,提出加大對歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復的財政資金投入,鼓勵和支持社會資本參與并獲得合理回報。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》,將“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用-生態(tài)環(huán)境修復和資源利用:礦山生態(tài)環(huán)境恢復工程,海洋環(huán)境保護及科學開發(fā),海洋生態(tài)修復”列為鼓勵類。
三、行業(yè)壁壘
1、技術能力壁壘
礦山生態(tài)修復的目的是為了恢復當?shù)丨h(huán)境的生態(tài)功能和生物結構,并能持續(xù)健康發(fā)展。使環(huán)境實現(xiàn)自我發(fā)展和自然演替,恢復生物鏈平衡、重現(xiàn)原始的自然狀態(tài)。隨著環(huán)境問題日趨復雜以及相關環(huán)保政策規(guī)定的不斷加強,礦山生態(tài)修復對專業(yè)技術能力的要求也越來越高。一方面,礦山生態(tài)修復工程涵蓋恢復生態(tài)學、森林生態(tài)學、植物生理、林學、園林景觀、土壤學、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機械、建筑材料、化學材料等多個學科,需要因地制宜地選擇適用技術措施或技術組合,通過生物措施和工程措施相輔相成、互相補充,保證修復效果,技術難度要求高;另一方面,由于實地環(huán)境的復雜性,通常需要針對性地進行研發(fā)、設計、落地實施及后期管理的一體化修復能力,確保項目效果的完整性與持續(xù)性,實現(xiàn)礦山生態(tài)修復的目的。因此礦山生態(tài)修復領域需要較高的技術實力。
2、資金實力壁壘
在礦山生態(tài)修復業(yè)務中,由于涉及工程建設,客戶付款相對滯后于公司成本發(fā)生,從項目投標、設計、施工至竣工驗收這一過程往往需要占用較多營運資金,屬于資本密集型行業(yè)。同時,隨著企業(yè)的發(fā)展,單個項目規(guī)模逐步提高,可能進一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此,無論是礦山生態(tài)修復行業(yè)新進入者還是行業(yè)內想擴大業(yè)務規(guī)模的企業(yè)均受到資金實力因素的制約。
3、項目實施經(jīng)驗壁壘
一方面,隨著國內礦山生態(tài)環(huán)境建設逐漸深入,環(huán)境治理的難度逐漸加大,以及礦山生態(tài)修復工作涉及的植物、肥料、工程、機械、安全等專業(yè)知識,企業(yè)必須擁有足夠豐富的項目經(jīng)驗,才能應對各種地域、各種氣候的待治理環(huán)境類型,滿足不同客戶的要求;另一方面企業(yè)過往擁有相似的項目經(jīng)驗、實施效果、積累的商業(yè)信譽也往往成為客戶篩選生態(tài)環(huán)境治理供應商的關鍵要素之一。因此,礦山生態(tài)修復行業(yè)新進入企業(yè)由于缺乏相應的業(yè)績和行業(yè)經(jīng)驗支撐,在項目競爭過程中不具備優(yōu)勢,同時也難以具備承接復雜項目的能力。
四、產業(yè)鏈
1、行業(yè)產業(yè)鏈分析
礦山生態(tài)修復行業(yè)的上游主要為原材料供應商、機械設備供應商以及勞務和專業(yè)分包供應商。上游行業(yè)市場發(fā)展已十分成熟,競爭較為充分。對于機械設備、勞務分包及專業(yè)分包,可供選擇的供應商眾多,不存在單個供應商依賴的問題;對于原材料,其中種子和苗木受天氣因素及植物生長周期的影響,部分苗木的價格可能偶爾出現(xiàn)波動,但整體市場供應充足。
礦山生態(tài)修復行業(yè)下游客戶主要包括政府及其下屬投資主體,以及存在修復需求的工礦企業(yè)。政府單位對生態(tài)修復等環(huán)境保護和治理的投入規(guī)模和企業(yè)的修復需求直接影響了礦山生態(tài)修復行業(yè)的發(fā)展前景。在當前國家政策大力支持行業(yè)發(fā)展的趨勢下,下游行業(yè)對于礦山生態(tài)環(huán)境治理修復的需求及投資力度也將逐漸加大。


2、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司
蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司依托“特色種業(yè)”+“數(shù)字技術”,主要從事草原生態(tài)修復、礦山修復、鹽堿地改良、荒漠化治理等生態(tài)修復、環(huán)境治理業(yè)務;草種、草業(yè)技術創(chuàng)新;林業(yè)、草原碳匯開發(fā)利用等業(yè)務。公司專注生態(tài)修復領域20多年,已形成完備的生態(tài)修復和環(huán)境治理技術體系,能夠為客戶提供一攬子生態(tài)環(huán)境建設與運營的整體解決方案,已完成千余項生態(tài)修復工程和環(huán)境治理工程,累計治理礦山、草原、荒漠、沙地、鹽堿廢棄地等不同生態(tài)類型土地面積近3000萬畝;據(jù)統(tǒng)計,截至2023年前三季度蒙草生態(tài)營業(yè)收入為11.94億元,同比下降10.73%,歸屬凈利潤為2.83億元,同比增長86.01%。
(2)青島冠中生態(tài)股份有限公司
青島冠中生態(tài)股份有限公司聚焦生態(tài)環(huán)境建設主業(yè),覆蓋包括植被恢復、水土保持、防沙治沙、土壤修復、水環(huán)境治理等自然環(huán)境生態(tài)修復業(yè)務,以及景觀園林、市政工程、環(huán)衛(wèi)保潔等人工環(huán)境生態(tài)建設業(yè)務,歷經(jīng)多年的行業(yè)深耕和研發(fā)積累,公司已成為集投融資、技術咨詢服務與研發(fā)、關鍵材料生產、關鍵裝備研制、項目勘查設計、施工與運營管護以及生態(tài)產品開發(fā)銷售為一體的專業(yè)化全產業(yè)鏈生態(tài)修復企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,截至2023年前三季度冠中生態(tài)營業(yè)收入為2.92億元,同比增長5.17%,歸屬凈利潤為0.41億元,同比增長0.02%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
我國是世界上為數(shù)不多的、礦產資源種類較齊全的、礦產自給程度較高的國家之一。新中國成立尤其是改革開發(fā)以后,經(jīng)濟的發(fā)展使得國內礦山資源開發(fā)技術和開發(fā)需求上升,從而加快了礦山的開發(fā)速度。為了保護環(huán)境,我國開始注重礦山生態(tài)修復,加大礦區(qū)的生態(tài)建設,并取得了較為顯著的成效。數(shù)據(jù)顯示,2022年全國新增礦山恢復治理面積約5.55萬公頃,隨著工業(yè)活動的不斷需要,礦山環(huán)境修復需求將不斷產生增量市場,未來,國家將加大對礦山修復的投資,礦山修復的市場需求也相應擴大。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)生態(tài)環(huán)境治理需求釋放促進行業(yè)市場增長
當前,我國礦山生態(tài)環(huán)境主要面臨自然生態(tài)空間過度擠壓、土地沙化、退化及水土流失、水資源短缺、城鄉(xiāng)人居環(huán)境嚴峻等諸多挑戰(zhàn),環(huán)境治理的需求迫切。同時,隨著國民經(jīng)濟的快速增長、人民對美好環(huán)境的需求意識提升及政策支持有力推動了市政基礎建設、環(huán)保治理等行業(yè)領域的投資,使得礦山生態(tài)環(huán)境治理市場的需求得以釋放。在生態(tài)修復領域,礦山生態(tài)環(huán)境恢復、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎設施修建區(qū)生態(tài)修復等行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊,未來將持續(xù)具有增量空間。
(2)國家產業(yè)政策大力支持行業(yè)發(fā)展
2022年1月,自然資源部、財政部發(fā)布《關于支持開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程的通知》,提出要堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復為主的方針,以“三區(qū)四帶”重點生態(tài)地區(qū)為核心,聚焦生態(tài)區(qū)位重要、生態(tài)問題突出、相對集中連片、嚴重影響人居環(huán)境的歷史遺留廢棄礦山,重點遴選修復理念先進、工作基礎好、典型代表性強、具有復制推廣價值的項目,開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范,突出對國家重大戰(zhàn)略的生態(tài)支撐,著力提升生態(tài)系統(tǒng)質量和碳匯能力。2022年10月,發(fā)改委、商務部發(fā)布《鼓勵外商投資產業(yè)目錄(2022年版)》,將“采礦業(yè)-提高礦山尾礦利用率的新技術開發(fā)與應用及礦山生態(tài)恢復技術的綜合應用”列為全國鼓勵外商投資產業(yè)目錄。2023年12月發(fā)改委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》,將“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用-生態(tài)環(huán)境修復和資源利用:礦山生態(tài)環(huán)境恢復工程,海洋環(huán)境保護及科學開發(fā),海洋生態(tài)修復”列為鼓勵類。
2、不利因素
(1)行業(yè)管理格局限制了生態(tài)修復行業(yè)進一步高質量發(fā)展
涉及礦山生態(tài)環(huán)境治理、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎設施修建區(qū)生態(tài)修復、海域、海岸帶和海島綜合整治、河流、湖泊與濕地修復、污染場地治理、受損的森林、山地、農田以及農村環(huán)境治理等生態(tài)修復工作,在歷史形成的行業(yè)管理格局中,分屬于不同的部門管理,如原國土部、水利部、交通部、住建部、海洋局、林業(yè)局、農業(yè)部等,各部門都有相應的生態(tài)修復類資金使用并負有監(jiān)管責任。
但由于歷史和技術原因,各部門關注解決的重點問題并不相同,從生態(tài)修復的角度看,難以達到理想的生態(tài)修復效果。雖然新的國家機構改革較大改善了上述問題,生態(tài)修復工作在新的生態(tài)環(huán)境部、自然資源部、水利部、住建部、農業(yè)部、交通部等部門也都被提到了前所未有的高度進行認識,生態(tài)修復行業(yè)也已迎來發(fā)展的春天,但由于生態(tài)修復領域具有跨行業(yè)實施、多學科融合、技術綜合性強、工藝要求高等特點,“九龍治水”式的管理限制了生態(tài)修復工作的進一步高質量發(fā)展。
(2)行業(yè)標準體系尚不完善
在國家和各級政府高度重視礦山生態(tài)修復、出臺各項促進行業(yè)發(fā)展政策的同時,這一行業(yè)也存在著標準體系的不完善的問題。目前,礦山生態(tài)修復領域在我國還處于起步階段,從業(yè)企業(yè)規(guī)模較小,類別繁雜,行業(yè)內缺乏完善的技術標準與施工規(guī)范,不利于行業(yè)整體的良好競爭和有序發(fā)展。
(3)企業(yè)發(fā)展受限于資金實力
礦山生態(tài)修復具有資本密集型的特點。項目在投標和中標后都需要向業(yè)主單位交納一定比例的保證金,施工過程中業(yè)主單位支付的工程進度款通常也與公司現(xiàn)金流支出存在時間差,因此行業(yè)內企業(yè)需要大量的流動資金作為支撐,所承接工程的業(yè)務規(guī)模也會受到公司資金實力的限制。此外,目前礦山生態(tài)修復行業(yè)市場集中度較低,行業(yè)內公司普遍規(guī)模較小且融資渠道有限,因此資金實力成為制約行業(yè)內企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。
(4)復合型專業(yè)人才匱乏
礦山生態(tài)修復業(yè)務遍布于全國各地,待修復環(huán)境的氣候特點、海拔高度、巖土結構、生態(tài)習性等各種特征差異較大,修復過程中涉及恢復生態(tài)學、森林生態(tài)學、植物生理、林學、園林景觀、土壤學、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機械、建筑材料、化學材料等多個學科,需要因地制宜地選擇適用技術措施或技術組合,需要從業(yè)人員在掌握專業(yè)知識的同時能深入了解礦山生態(tài)修復的深刻內涵,在熟悉當?shù)氐臍夂驐l件、地理環(huán)境、植被結構、破壞現(xiàn)狀的基礎上,提出針對性的定制化修復方案。行業(yè)內優(yōu)秀人才大多數(shù)集中于相對發(fā)達地區(qū),且專業(yè)人才的培養(yǎng)需要時間和經(jīng)驗的積累。因此,目前行業(yè)內具有較高理論修養(yǎng)和豐富實踐經(jīng)驗的優(yōu)秀人才尚不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要,專業(yè)人才缺口在一定程度上影響礦山生態(tài)修復行業(yè)整體的發(fā)展。
七、競爭格局
目前礦山生態(tài)修復市場主要有四類企業(yè)參與:第1類是以西施生態(tài)科技股份有限公司、北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司、鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司為代表的生態(tài)修復企業(yè),借助已有的技術積累拓展市場;第2類是以中國地質工程集團有限公司、中鐵北京工程局集團、天長市水電建筑安裝工程公司等為代表的工程企業(yè),利用自身業(yè)務優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和硬件設備條件等獲取項目;第3類是環(huán)保企業(yè)(多以園林類、植被恢復類為主),出于業(yè)務拓展、戰(zhàn)略協(xié)同需要進軍礦山生態(tài)修復市場,如澠池縣怡心園林綠化有限公司、美尚生態(tài)景觀股份有限公司、廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜龋坏?類是采礦企業(yè),隨著責任主體明確,采礦與修復同時進行。在國家大力推動礦山生態(tài)修復工程以及配套政策的支持下,礦山生態(tài)修復行業(yè)的市場前景廣闊,行業(yè)內的參與企業(yè)數(shù)量不斷增多,開始爭奪下游終端企業(yè)的需求份額,行業(yè)內企業(yè)的競爭程度逐步加劇。目前我國礦山生態(tài)修復行業(yè)主要參與企業(yè)有北京建工環(huán)境修復股份有限公司、北京首創(chuàng)大氣環(huán)境科技股份有限公司、路域生態(tài)工程有限公司等。
八、發(fā)展方向
礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理工作是一項極其復雜的工作,需要全社會形成共識并加強協(xié)作,進一步提高礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理能力。增加企業(yè)在礦山生態(tài)保護與恢復治理工作的剛性約束,同時加強地區(qū)新增礦山恢復治理面積的硬性考核任務;調整企業(yè)內部利益分配方式,將礦山生態(tài)恢復治理工作的長久公眾利益屬性改變成能夠讓礦山開發(fā)企業(yè)即時可得的短期利益屬性,同時采用激勵或約束方式調整環(huán)境保護工作在企業(yè)管理工作中的定位;加強礦山環(huán)境保護的技術研究,做好礦山環(huán)境保護知識產權的成果轉化。鼓勵社會監(jiān)督,加強信息甄別與監(jiān)督者隱私保護工作。
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