摘要:汽車(chē)修理與維護(hù)是車(chē)主在用車(chē)過(guò)程中的必備環(huán)節(jié),也是汽車(chē)后市場(chǎng)中的重要組成部分。我國(guó)汽車(chē)需求持續(xù)釋放,尤其新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,為汽車(chē)修理和維護(hù)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。2016年至2022年,我國(guó)汽車(chē)修理與維護(hù)的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上漲,2022年市場(chǎng)規(guī)模突破8000億元。
一、定義及分類(lèi)
汽車(chē)維修是汽車(chē)維護(hù)和修理的泛稱(chēng),是對(duì)出現(xiàn)故障的汽車(chē)通過(guò)技術(shù)手段排查,找出故障原因,并采取一定措施使其排除故障并恢復(fù)達(dá)到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。汽車(chē)修理與維護(hù)是一個(gè)涵蓋了眾多領(lǐng)域和技能的行業(yè),根據(jù)維修的性質(zhì)和復(fù)雜程度,汽車(chē)修理與維護(hù)可以分為定期保養(yǎng)、故障診斷與修復(fù)、碰撞修復(fù)、機(jī)械維修與更換、電控系統(tǒng)維修。其中,定期保養(yǎng)是汽車(chē)維修的基礎(chǔ),故障診斷與修復(fù)是汽車(chē)維修的核心。隨著汽車(chē)技術(shù)的不斷發(fā)展,電控系統(tǒng)在車(chē)輛中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,電控系統(tǒng)維修需求也逐漸增多。
二、行業(yè)政策
隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)需求升級(jí),汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)的技術(shù)和服務(wù)品質(zhì)要求也不斷提升,政策也積極引導(dǎo)汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。2021年12月,交通運(yùn)輸部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于深化汽車(chē)維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用有關(guān)工作的通知》,提出深化汽車(chē)汽車(chē)維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用,提高汽車(chē)維修業(yè)服務(wù)水平。2023年10月,商務(wù)部等部門(mén)也發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出促進(jìn)汽車(chē)維修服務(wù)提質(zhì)升級(jí),加強(qiáng)售后維修等人員管理培訓(xùn),并明確提出大力發(fā)展汽車(chē)綠色維修。另外,近年來(lái)促消費(fèi)政策頻出,汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)容將帶動(dòng)汽車(chē)修理與維護(hù)需求增多。
三、發(fā)展歷程
汽車(chē)修理與維護(hù)是汽車(chē)后市場(chǎng)的組成部分,依靠汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的壯大而發(fā)展。由于我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)起步較晚,汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)的發(fā)展歷程也相對(duì)較短。但歷經(jīng)20年的發(fā)展,我國(guó)己經(jīng)成為全球最大的后市場(chǎng)之一。21世紀(jì)以前,我國(guó)汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)的服務(wù)對(duì)象主要是公務(wù)車(chē)。21世紀(jì)以后,汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù),汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)也迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間,資本與新技術(shù)推動(dòng)下的新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。近幾年,隨著經(jīng)濟(jì)的智慧化轉(zhuǎn)型,我國(guó)汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)也加快線(xiàn)上線(xiàn)下深度融合,不斷挖掘市場(chǎng)潛力。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
隨著汽車(chē)技術(shù)的不斷進(jìn)步,現(xiàn)代汽車(chē)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜,電子控制系統(tǒng)和智能化技術(shù)的應(yīng)用日益廣泛,汽車(chē)修理和維護(hù)所涉及的技術(shù)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能也越來(lái)越復(fù)雜。這要求維修人員必須掌握先進(jìn)的診斷技術(shù)、維修工藝和設(shè)備操作技術(shù)。同時(shí),不同品牌和型號(hào)的汽車(chē)可能存在特定的維修標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,這也增加了維修人員的技術(shù)難度。因此,缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的維修人員難以在這個(gè)行業(yè)中立足。
2、品牌壁壘
許多汽車(chē)制造商和汽車(chē)零部件供應(yīng)商對(duì)維修站點(diǎn)有嚴(yán)格的品牌認(rèn)證要求,只有經(jīng)過(guò)認(rèn)證的維修站點(diǎn)才能獲得官方授權(quán)的配件和技術(shù)支持,這在一定程度上限制了新進(jìn)入者的市場(chǎng)準(zhǔn)入。知名品牌往往具有較長(zhǎng)的歷史積淀和良好的口碑,能夠提供高質(zhì)量的維修服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)體驗(yàn)。消費(fèi)者在選擇維修服務(wù)時(shí),更傾向于選擇知名品牌。品牌壁壘使得新進(jìn)入市場(chǎng)的維修企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信任,增加了其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的難度。
3、供應(yīng)鏈壁壘
知名品牌和大型維修企業(yè)通常與主要零部件供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,能夠確保以較低成本獲得優(yōu)質(zhì)零部件,并保持供應(yīng)的穩(wěn)定性。而對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的維修企業(yè)來(lái)說(shuō),他們往往面臨采購(gòu)成本高、供應(yīng)商選擇有限以及供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等挑戰(zhàn)。這不僅增加了新進(jìn)入者的經(jīng)營(yíng)壓力,也限制了其提供高質(zhì)量維修服務(wù)的能力。因此,對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō),建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系,確保零部件的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性,是其在行業(yè)中立足的關(guān)鍵。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
汽車(chē)修理與維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要包括汽車(chē)整車(chē)制造、汽車(chē)零部件、汽修裝備,為中游的汽車(chē)修理和維護(hù)企業(yè)提供必要的汽車(chē)零件和原廠(chǎng)配件。其中,汽車(chē)零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平直接影響到中游維修的質(zhì)量和效率;汽修裝備為中游汽車(chē)修理和維護(hù)企業(yè)提供必要的工具以及新技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及汽車(chē)維修企業(yè)和維修技術(shù)人員,負(fù)責(zé)實(shí)際的維修工作。維修企業(yè)的技術(shù)水平、設(shè)備狀況和管理效率直接影響到維修質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要指消費(fèi)者,包括車(chē)主和車(chē)輛使用者。消費(fèi)者的需求和期望推動(dòng)著上游環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和中游環(huán)節(jié)的服務(wù)升級(jí)。




















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)湖南德眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)股份有限公司
德眾汽車(chē)是一家以汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售為主、集多品牌店與多項(xiàng)汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)。德眾汽車(chē)提供的服務(wù)包括整車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)及售后服務(wù),業(yè)務(wù)范圍涵蓋整車(chē)銷(xiāo)售、售后維保、零配件銷(xiāo)售、汽車(chē)保險(xiǎn)代理及精品銷(xiāo)售等。截至2023年6月末,德眾汽車(chē)擁有40家4S店,主要銷(xiāo)售市場(chǎng)分布在湖南、貴州地區(qū)。2022年德眾汽車(chē)的營(yíng)收規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑,營(yíng)業(yè)收入為26.58億元,同比下滑3.17%。2023年德眾汽車(chē)的營(yíng)收增勢(shì)仍然不足,前三季度營(yíng)業(yè)收入為19.07億元,同比下滑5.9%。
(2)廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司
德聯(lián)集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)精細(xì)化學(xué)品制造、汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)、汽車(chē)維修保養(yǎng)三大模塊。在汽車(chē)維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,德聯(lián)集團(tuán)以MB2B2C模式切入汽車(chē)售后市場(chǎng),通過(guò)整合原廠(chǎng)零配件優(yōu)勢(shì)資源,以互惠共贏(yíng)機(jī)制并借助互聯(lián)網(wǎng)手段建立和管理新型扁平化渠道合作關(guān)系,并推廣“德聯(lián)出品、原廠(chǎng)同質(zhì)”的理念,將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)服務(wù)和汽車(chē)文化協(xié)同傳遞給廣大車(chē)主客戶(hù)。2019年至2021年,德聯(lián)集團(tuán)的營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張,2022年小幅下滑至48.82億元,同比下降5.99%。2023年德聯(lián)集團(tuán)的營(yíng)收規(guī)模重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),前三季度營(yíng)業(yè)收入為40.18億元,同比增長(zhǎng)19.6%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
汽車(chē)修理與維護(hù)是車(chē)主在用車(chē)過(guò)程中的必備環(huán)節(jié),也是汽車(chē)后市場(chǎng)中的重要組成部分。隨著國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,我國(guó)居民的收入水平和購(gòu)買(mǎi)能力不斷提升,汽車(chē)需求持續(xù)釋放。尤其近幾年,政策和市場(chǎng)推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,為汽車(chē)修理和維護(hù)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。2016年至2022年,我國(guó)汽車(chē)修理與維護(hù)的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上漲,2022年市場(chǎng)規(guī)模突破8000億元,同比增速超9%。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高,我國(guó)汽車(chē)保有量持續(xù)上升。汽車(chē)數(shù)量增加直接帶動(dòng)汽車(chē)修理與維護(hù)需求擴(kuò)大,為行業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。汽車(chē)保有量增加也促使行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化與品牌化發(fā)展,推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量的提升和技術(shù)的創(chuàng)新。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,隨著汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟和消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品質(zhì)要求的提高,汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)的市場(chǎng)需求還將持續(xù)增長(zhǎng)。
(2)技術(shù)不斷進(jìn)步
隨著汽車(chē)技術(shù)的不斷進(jìn)步,尤其是新能源汽車(chē)、智能化汽車(chē)等技術(shù)的快速發(fā)展,汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)正面臨著技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)遇。新技術(shù)的引入和應(yīng)用使得維修過(guò)程更加高效、精準(zhǔn),不僅提高了維修質(zhì)量和效率,也推動(dòng)行業(yè)向更高效、更環(huán)保、更智能的方向發(fā)展,為修理與維護(hù)企業(yè)提供了提升服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力的契機(jī)。同時(shí),技術(shù)進(jìn)步也推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新,為汽車(chē)修理與維護(hù)企業(yè)提供了更多差異化競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。
(3)消費(fèi)需求升級(jí)
隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)個(gè)性化需求的提升,對(duì)汽車(chē)修理與維護(hù)服務(wù)也提出了更高的要求。消費(fèi)者不再滿(mǎn)足于簡(jiǎn)單的維修服務(wù),更希望得到定制化的維修方案和個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)。這不僅推動(dòng)汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)向更高品質(zhì)、更專(zhuān)業(yè)的方向發(fā)展,也促使企業(yè)不斷創(chuàng)新服務(wù)模式,提升服務(wù)質(zhì)量。同時(shí),消費(fèi)需求升級(jí)也為行業(yè)帶來(lái)了更多增值服務(wù)的機(jī)會(huì),如汽車(chē)美容、改裝等,進(jìn)一步拓寬了行業(yè)的市場(chǎng)空間。
2、挑戰(zhàn)
(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大,越來(lái)越多的維修企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)參與者數(shù)量的增加,企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā),導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)水平下降。并且,部分企業(yè)通過(guò)不正當(dāng)手段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),如低價(jià)攬客、使用劣質(zhì)配件等,不僅損害消費(fèi)者權(quán)益,還擾亂了市場(chǎng)秩序。同時(shí),激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還使得企業(yè)面臨更大的經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn),部分實(shí)力較弱的企業(yè)可能面臨生存困境。
(2)配件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)
配件的質(zhì)量直接關(guān)系到維修的質(zhì)量和安全,配件供應(yīng)的不穩(wěn)定性可能導(dǎo)致維修進(jìn)度受阻,進(jìn)而影響客戶(hù)滿(mǎn)意度和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。并且,市場(chǎng)上存在劣質(zhì)配件和假冒配件,一旦使用這些配件進(jìn)行維修,不僅會(huì)降低維修質(zhì)量,還可能引發(fā)安全事故,給企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失。此外,配件價(jià)格的波動(dòng)也可能增加企業(yè)的成本壓力,影響盈利能力。
(3)信任風(fēng)險(xiǎn)
由于部分維修企業(yè)存在不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、服務(wù)質(zhì)量差等問(wèn)題,消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)維修行業(yè)的信任度逐漸降低。這種信任危機(jī)不僅導(dǎo)致客戶(hù)流失,還影響了行業(yè)的整體形象和聲譽(yù)。同時(shí),信任風(fēng)險(xiǎn)的增加也使得消費(fèi)者在選擇維修服務(wù)時(shí)更加謹(jǐn)慎,進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此,建立和維護(hù)消費(fèi)者信任,提升服務(wù)質(zhì)量,成為汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻不高,資金壁壘、資質(zhì)壁壘等入門(mén)門(mén)檻也都相對(duì)“平民化”,因此我國(guó)汽車(chē)修理與維護(hù)相關(guān)從業(yè)企業(yè)眾多。目前,國(guó)內(nèi)汽車(chē)維修行業(yè)市場(chǎng)參與者的競(jìng)爭(zhēng)層次由高到低分別為4S店、大型連鎖汽修企業(yè)和非連鎖小型汽修企業(yè)。4S店作為汽車(chē)品牌的官方維修站點(diǎn),其優(yōu)勢(shì)在于原廠(chǎng)配件的供應(yīng)和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持。對(duì)于新車(chē)用戶(hù)來(lái)說(shuō),在保修期內(nèi)選擇4S店進(jìn)行保養(yǎng)和維修,可以有效避免因非規(guī)范保養(yǎng)引起的潛在風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò),4S店的價(jià)格通常較高,且服務(wù)范圍可能相對(duì)有限。大型連鎖汽修企業(yè)通常具備規(guī)模化、品牌化優(yōu)勢(shì),并擁有完善的維修設(shè)備和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),能夠提供全面的汽車(chē)維修服務(wù)。非連鎖小型汽修企業(yè)通常價(jià)格較為親民,且在某些特定領(lǐng)域可能擁有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。然而,由于規(guī)模較小,非連鎖小型汽修企業(yè)在配件供應(yīng)、技術(shù)支持等方面可能存在一定的局限性。
九、發(fā)展趨勢(shì)
隨著新能源汽車(chē)和智能化技術(shù)的崛起,汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)正加快引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù),以適應(yīng)市場(chǎng)新需求。新能源電池的維護(hù)、智能化系統(tǒng)的診斷與修復(fù)等,正成為行業(yè)技術(shù)革新的重要方向。同時(shí),品牌化、連鎖化經(jīng)營(yíng)也是我國(guó)汽車(chē)修理與維護(hù)行業(yè)一大發(fā)展趨勢(shì)。品牌建設(shè)和連鎖化運(yùn)營(yíng),有助于企業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量和效率,增強(qiáng)消費(fèi)者信任度,并實(shí)現(xiàn)資源共享和標(biāo)準(zhǔn)化管理。另外,綠色化發(fā)展也日漸成為行業(yè)共識(shí)。環(huán)保材料的使用、節(jié)能減排技術(shù)的推廣將幫助企業(yè)降低維修過(guò)程中的環(huán)境污染,契合社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需求。
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