摘要：石灰石是地質界普遍存在的巖石之一，在地球漫長的地質歷史中，石灰石主要來源于海底有機物和海洋生物的沉積，此外，也有些石灰石是在地下溶蝕過程中形成的。近年來我國石灰石行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)出波動變化趨勢，2022年中國石灰石行業(yè)市場規(guī)模約為1723.2億元，同比減少14.14%。

一、定義及分類

石灰石是常見的一種非金屬礦產，是用途極廣的寶貴資源。石灰石是以石灰?guī)r作為礦物原料的商品名稱。石灰?guī)r因其在自然界中分布廣、易于獲取的特點而被廣泛應用。石灰石按化學成分可分為高鈣石灰石、低鈣石灰石、膏泥石灰石和白堊石等；按結晶方式可分為晶體石灰石、微晶石灰石和非晶態(tài)石灰石等品種。

二、行業(yè)政策

石灰石是國民經濟各部門以及人民生活中必不可少的原料。近年來國家相關部門發(fā)布了一系列政策鼓勵石灰石行業(yè)發(fā)展。2023年1月，湖南省工業(yè)和信息化廳等四部門印發(fā)《湖南省建材行業(yè)碳達峰實施方案》，鼓勵采用低碳原料替代石灰石作為水泥生產用原料，降低水泥生產石灰石用量。鼓勵對礦渣、粉煤灰、石灰石等混合材料進行深加工，提高混合材料膠凝活性后實現(xiàn)部分替代熟料。2024年1月，浙江省經濟和信息化廳等四部門印發(fā)《浙江省建材行業(yè)碳達峰行動方案》，提出重點壓減石灰石資源匱乏、空氣質量較差地區(qū)的水泥熟料產能，支持熟料生產企業(yè)開展省外布局和向省里確定的重點建設區(qū)轉移。

三、發(fā)展歷程

20世紀初，由于工業(yè)基礎薄弱，石灰石行業(yè)主要處于起步階段。此時，石灰石主要用于基礎建設和農業(yè)領域，其開采和加工技術相對落后，生產效率低下。進入20世紀50年代至70年代，中國開始大規(guī)模建設石灰石工廠，推動石灰石工藝的快速發(fā)展。在這個階段，中國研制和生產了一系列中小型石灰石生產設備，并取得了一定的技術突破。這一時期，石灰石行業(yè)得到了較快的發(fā)展，為國家的經濟建設提供了重要的原材料支持。隨著改革開放政策的實施，中國石灰石行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。從1980年開始，中國開始大規(guī)模引進國外的石灰石生產技術和設備，并進行技術改造和升級。這使得中國的石灰石行業(yè)在技術上取得了顯著的進步，生產效率和產品質量得到了大幅提升。進入21世紀，隨著工業(yè)化的加速和環(huán)保意識的提高，中國石灰石行業(yè)開始注重規(guī)?；⒓s化和環(huán)?；l(fā)展。通過引進先進技術和設備，優(yōu)化生產流程，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染。同時，石灰石行業(yè)也開始向高附加值、高技術含量的方向發(fā)展，不斷提升產品的質量和競爭力。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

石灰石開采、加工和生產過程中涉及復雜的技術和工藝。石灰石企業(yè)需要具備先進的技術和設備，以及專業(yè)的技術人員來確保生產的順利進行。技術壁壘限制了新進入者的能力，使得石灰石行業(yè)內只有少數企業(yè)能夠掌握核心技術和競爭優(yōu)勢。

2、礦產資源壁壘

近年來，為滿足環(huán)境保護、生態(tài)平衡、防治水土流失、風景旅游等方面的需要，特別是隨著我國小城鎮(zhèn)建設規(guī)劃的不斷完善和落實，國家對礦山資源開采進行統(tǒng)一集中管理，整頓關停了大量不合格石灰石小礦點，直接導致石灰石開采量、供應量的逐漸減少和石灰石價格的上升。是否擁有穩(wěn)定的石灰石供應渠道將直接限制石灰石企業(yè)的發(fā)展，石灰石行業(yè)具有較高的礦產資源壁壘。

3、資金壁壘

石灰石行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，尤其對于政策鼓勵的新型石灰石生產線，生產所需的固定資產投資數額巨大，并且項目建設周期一般需要1-2年，還需數額較大的流動資金維持正常的生產周轉，因此，石灰石行業(yè)具有較高的資金壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

石灰石產業(yè)鏈上游為石灰石礦以及礦山機械；產業(yè)鏈中游為石灰石開采；產業(yè)鏈下游主要是石灰石的應用領域，包括建材、公路、冶金、化工等行業(yè)。

石灰石行業(yè)產業(yè)鏈

石灰石礦

鎮(zhèn)江船山石灰石礦有限公司

北京首鋼魯家山石灰石礦有限公司

銅陵遠大石灰石礦業(yè)有限責任公司

牡丹江石灰石礦業(yè)有限責任公司

礦山機械

徐州工程機械集團有限公司

三一集團有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

廣西柳工機械股份有限公司

上游

四川金頂（集團）股份有限公司

廣東塔牌集團股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

中交設計咨詢集團股份有限公司

中游

建材

公路

冶金

化工

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）四川金頂（集團）股份有限公司

四川金頂（集團）股份有限公司主營業(yè)務為非金屬礦開采、加工及產品銷售。自2012年末企業(yè)完成重整以來，立足企業(yè)現(xiàn)有石灰石礦山資源和鐵路專用線的優(yōu)勢，企業(yè)先后完成了石灰石礦山資源增劃、年產60萬噸活性氧化鈣生產線建設、現(xiàn)代物流園區(qū)項目以及礦山年產800萬噸項目建設，形成了石灰石開采、加工、產品銷售及倉儲物流的產業(yè)鏈條。同時，企業(yè)通過控股子公司開物信息依托公司礦山開采業(yè)務開展5G智慧礦山和礦山產業(yè)鏈中下游賦能服務，以產業(yè)數字化升級和新能源低碳經濟轉型為核心底座，以“三數一綠一賦能”（數字礦山、數字交付、數字增值、電氫綠能、開物鏈賦）為發(fā)展方向，為礦山及其中下游企業(yè)提供全鏈條、全方位的綠智化升級賦能服務。據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)石灰石業(yè)務營收同比增長11.11%至1.1億元。

（2）廣東塔牌集團股份有限公司

廣東塔牌集團股份有限公司主要從事各類硅酸鹽水泥、預拌混凝土的生產和銷售，企業(yè)所處粵東地區(qū)（梅州、惠州山區(qū)）目前是廣東省重點發(fā)展的三大水泥熟料基地之一，石灰石資源儲量豐富，粵東地區(qū)已初步形成水泥產業(yè)集群效應，配套的石灰石礦山開采、物流等均較完備，產業(yè)集群對外輻射的影響力已初步顯現(xiàn)。同時，企業(yè)具有完整的產業(yè)鏈，上游具有礦山，下游具有混凝土攪拌站，并且在各生產基地逐步配套建設分布式光伏發(fā)電項目和水泥窯協(xié)同處置固廢項目，完整的產業(yè)鏈可以提高企業(yè)的抗風險能力和盈利水平。據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)石灰石及廢渣業(yè)務營收同比增長19.4%至1223.76萬元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

石灰石是地質界普遍存在的巖石之一，在地球漫長的地質歷史中，石灰石主要來源于海底有機物和海洋生物的沉積，此外，也有些石灰石是在地下溶蝕過程中形成的。近年來我國石灰石行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)出波動變化趨勢，2022年中國石灰石行業(yè)市場規(guī)模約為1723.2億元，同比減少14.14%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）豐富的資源儲備和先進的開采技術

我國石灰石資源儲備極為豐富，遍布全國各地，為石灰石行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了堅實可靠的原料保障。與此同時，隨著科學技術的不斷進步，開采技術也在日新月異的發(fā)展中?，F(xiàn)代化的開采設備和技術手段的應用，使得石灰石的開采效率得到了顯著提高，成本也得以有效控制。此外，石灰石行業(yè)對資源的利用也愈發(fā)精細，通過優(yōu)化開采工藝和提高加工技術水平，石灰石的利用率不斷提升，推動了石灰石行業(yè)的發(fā)展。

（2）利好政策頻出

近年來，國家相繼出臺《工業(yè)領域碳達峰實施方案》《湖南省建材行業(yè)碳達峰實施方案》《廣西貫徹落實〈質量強國建設綱要〉實施方案》《浙江省建材行業(yè)碳達峰行動方案》等利好政策，為石灰石行業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力。隨著政策的進一步完善和市場需求的持續(xù)增長，石灰石行業(yè)有望繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，為國家的經濟建設做出更大的貢獻。

（3）下游領域的蓬勃發(fā)展帶動石灰石行業(yè)的發(fā)展

石灰石是一種非常重要的工業(yè)原材料，被廣泛應用于建筑、冶金、化工、環(huán)保等領域。在建筑方面，石灰石常用于建造高層建筑、橋梁等大型結構；在冶金方面，石灰石常用于提煉金屬；在化工領域，石灰石是生產石灰和氧化鈣等產品的重要原材料；在環(huán)保領域，石灰石被用于減少工業(yè)廢氣和廢水的污染。隨著下游領域的不斷發(fā)展和需求的持續(xù)增長，石灰石行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇，并展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）石灰石行業(yè)產業(yè)集中度較低

目前，我國石灰石行業(yè)結構較分散，產業(yè)集中度較低。這一方面導致了我國石灰石行業(yè)的工藝裝備小型化、科技水平低，造成產品缺乏競爭力、產品結構不合理；另一方面，產業(yè)集中度低加劇了石灰石企業(yè)間的無序競爭，削弱了石灰石企業(yè)在資源、能源采購上的談判能力，在資源、能源供應緊張的情況下，生產成本上漲壓力難以緩解。此外，產業(yè)集中度低導致的無序競爭，還會引起石灰石價格的大幅波動，使石灰石價格出現(xiàn)暴漲暴跌，降低石灰石行業(yè)的整體競爭力。

（2）能源、資源供應和環(huán)境污染狀況影響石灰石行業(yè)發(fā)展

石灰石行業(yè)作為典型的高能源、高資源消耗型產業(yè)，同時也是環(huán)境污染較重的領域，其發(fā)展受到能源供應、資源儲備以及環(huán)境污染狀況的嚴格制約。盡管我國石灰石行業(yè)在能耗節(jié)約和污染控制方面取得了一定進展，但與國際先進水平相比，仍存在不容忽視的差距。大量低效率、落后的產能依然存在于石灰石行業(yè)中，這不僅直接導致能源和礦石資源的高額消耗，還造成了資源的極大浪費。

（3）資源利用率不高

石灰石行業(yè)作為支撐眾多產業(yè)的基礎原材料產業(yè)，其生存與發(fā)展對資源的依賴程度可謂至關重要。但部分石灰石企業(yè)對石灰石資源的利用率普遍不高，目前正規(guī)開采的石灰石礦山資源利用率均達到90%以上，而小型民采礦山資源利用率只有40%。這不僅意味著大量的石灰石資源未能得到有效利用，造成了巨大的資源浪費，更對生態(tài)環(huán)境構成了沉重的壓力和破壞。

八、競爭格局

我國石灰石行業(yè)內企業(yè)數量眾多，且大多數為中小型企業(yè)，自主創(chuàng)新能力不足，落后技術產能所占比重較高，致使產品結構性矛盾突出，尤其在中低端等低附加值市場，產品同質化競爭激烈，產業(yè)集中度水平較低。目前，我國石灰石上市企業(yè)主要包括四川金頂、塔牌集團、三友化工和中交設計。2023年上半年，四川金頂和塔牌集團石灰石相關業(yè)務營業(yè)收入分別為1.1億元和0.12億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著市場競爭的加劇，未來，石灰石行業(yè)將更加注重技術創(chuàng)新和品質提升，通過引進先進的開采和加工技術，提高石灰石的品質和附加值，以滿足客戶對高品質石灰石產品的需求。與此同時，未來，隨著環(huán)保政策的持續(xù)加嚴和市場需求的變化，石灰石行業(yè)將繼續(xù)加強綠色化發(fā)展，通過加大研發(fā)投入、推廣先進技術、加強行業(yè)協(xié)作等方式，逐步實現(xiàn)綠色開采、綠色加工、綠色應用的全產業(yè)鏈綠色化，為社會的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。