摘要:受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國(guó)出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,我國(guó)集裝箱吞吐量維持了較高增速。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,2023年1-11月,我國(guó)集裝箱吞吐量合計(jì)28383萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)4.9%,其中沿海集裝箱吞吐量為24864萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)4.3%,內(nèi)河集裝箱吞吐量為3519萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)9.6%。集裝箱吞吐量的穩(wěn)步增長(zhǎng),也反映出我國(guó)外貿(mào)出口的活力和國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的韌性,帶動(dòng)航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展,進(jìn)一步提升我國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)群竭\(yùn)產(chǎn)業(yè)在全球航運(yùn)市場(chǎng)的地位和話語(yǔ)權(quán),有助于形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的航線網(wǎng)絡(luò)。
一、定義及分類
集裝箱航運(yùn)是一種現(xiàn)代化的運(yùn)輸方式,它使用標(biāo)準(zhǔn)化的集裝箱來(lái)裝載和運(yùn)輸貨物。這些集裝箱具有一定的強(qiáng)度、剛度和規(guī)格,可以方便地在不同的運(yùn)輸方式(如海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸?shù)龋┲g進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)和換裝。按照內(nèi)外貿(mào)集裝箱類型的不同,國(guó)內(nèi)集裝箱航線分為外貿(mào)內(nèi)支線和內(nèi)貿(mào)線。外貿(mào)內(nèi)支線是指國(guó)內(nèi)港口之間為國(guó)際干線提供支線服務(wù)的航線,雖然是國(guó)內(nèi)航線但是運(yùn)輸國(guó)際貨物,外貿(mào)內(nèi)支線進(jìn)一步又分為沿海航線和內(nèi)河航線。內(nèi)貿(mào)線是指專門運(yùn)輸內(nèi)貿(mào)貨物,不運(yùn)輸進(jìn)出口外貿(mào)貨物的航線。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家交通運(yùn)輸部對(duì)集裝箱航運(yùn)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家交通運(yùn)輸部組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施水路行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)水路行業(yè)安全生產(chǎn)和管理工作。
2、行業(yè)相關(guān)政策
我國(guó)作為世界第二經(jīng)濟(jì)體、第一貿(mào)易體,也是世界海運(yùn)需求總量、集裝箱運(yùn)量大國(guó)。在國(guó)際貿(mào)易日益頻繁的背景下,我國(guó)政府部門相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策,大力推動(dòng)集裝箱運(yùn)輸?shù)群竭\(yùn)業(yè)的發(fā)展。2023年12月,交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,并提出到2035年,形成功能完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、開放融合、智慧低碳的現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系,國(guó)際航運(yùn)中心和現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)集聚區(qū)功能顯著提升,上海國(guó)際航運(yùn)中心服務(wù)能力位居世界前列,現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展目標(biāo)。在相關(guān)政策的大力推動(dòng)下,我國(guó)航運(yùn)業(yè)將不斷發(fā)展,為新發(fā)展格局的形成提供可靠的運(yùn)輸保障。
三、行業(yè)壁壘
1、規(guī)模效應(yīng)壁壘
航運(yùn)行業(yè)具有典型的規(guī)模效應(yīng)特征。航運(yùn)企業(yè)需要進(jìn)行大規(guī)模的船舶、集裝箱等資源投入以提升運(yùn)力規(guī)模,才能在供應(yīng)鏈上具有較高的議價(jià)能力,并在與港口方的合作過(guò)程中不斷提升靠泊港效率,從而進(jìn)一步提升公司的服務(wù)能力與服務(wù)質(zhì)量。與此同時(shí),只有在公司服務(wù)能力達(dá)到一定規(guī)模,才能滿足不同客戶對(duì)于航線范圍、時(shí)效性、穩(wěn)定性等方面的需求,更好地吸引潛在顧客并維系現(xiàn)有顧客,實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)壁壘
集裝箱航運(yùn)涉及多種運(yùn)輸方式、多種作業(yè)流程的綜合運(yùn)用,集裝箱航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)與流程的高效銜接需要長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的積累。航運(yùn)企業(yè)對(duì)航線、船期、船舶作出合理的安排與調(diào)配,以及與客戶、碼頭、代理、理貨、堆場(chǎng)、金融結(jié)算等諸多業(yè)務(wù)參與方進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)對(duì)接和業(yè)務(wù)處理,均需一定的實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn),行業(yè)新進(jìn)入者較難在短期內(nèi)構(gòu)建一套符合自身實(shí)際情況且高效完善的運(yùn)營(yíng)體系。
3、品牌壁壘
集裝箱航運(yùn)企業(yè)需要尋找長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶資源以支撐公司的發(fā)展與盈利,品牌聲譽(yù)以及網(wǎng)點(diǎn)覆蓋在企業(yè)獲客過(guò)程中的作用不可忽視,同時(shí)對(duì)于維系客戶、增強(qiáng)客戶認(rèn)可度有較大的增進(jìn)作用。集裝箱航運(yùn)企業(yè)的品牌與聲譽(yù)是企業(yè)為客戶提供服務(wù)的過(guò)程中不斷積累起來(lái)的,不僅是顧客在選擇企業(yè)時(shí)的直觀感受和重要參考,也是企業(yè)在上下游開展業(yè)務(wù)合作時(shí)交易對(duì)手方的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)較難獲得較高的品牌知名度與認(rèn)可度,這對(duì)于新進(jìn)入者開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作、客戶獲取與客戶關(guān)系維護(hù)提出了更大的挑戰(zhàn)。
四、發(fā)展歷程
我國(guó)集裝箱航運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷程總體分為四個(gè)階段,經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從小到大的跨越,成為全球集裝箱運(yùn)輸?shù)闹匾α?。?002年以來(lái)我國(guó)集裝箱航運(yùn)行業(yè)進(jìn)入全面發(fā)展階段,集裝箱碼頭不斷向?qū)I(yè)化、大型化方向發(fā)展,適應(yīng)了船舶大型化要求,裝卸效率大幅提升?,F(xiàn)如今,我國(guó)已成為世界集裝箱運(yùn)輸大國(guó)之一,不僅擁有龐大的集裝箱船隊(duì),還擁有多個(gè)世界級(jí)的集裝箱港口,船隊(duì)規(guī)模和港口吞吐量均位居世界前列。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看,上游包括集裝箱港口、集裝箱船制造、集裝箱制造、裝卸搬運(yùn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,以及燃油供應(yīng)、報(bào)關(guān)服務(wù)、貨運(yùn)信息平臺(tái)等配套。集裝箱主要應(yīng)用于電子產(chǎn)品、紡織服飾、機(jī)電設(shè)備、家具等工業(yè)品和消費(fèi)品的運(yùn)輸。此外,隨著集裝箱箱型的不斷豐富以及裝箱工藝的持續(xù)進(jìn)步,適箱貨物的概念越來(lái)越寬泛,近年來(lái)糧食、礦產(chǎn)、水泥、原木等傳統(tǒng)大宗散貨采用集裝箱運(yùn)輸方式的比例也逐步提高。





















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司
中遠(yuǎn)海控是間接控股股東中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分,是專注于發(fā)展集裝箱運(yùn)輸綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)的上市平臺(tái),集中了集裝箱航運(yùn)及碼頭運(yùn)營(yíng)管理兩大板塊的優(yōu)勢(shì)資源,且具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)方面,中遠(yuǎn)??貞{借海內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)及多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化港航聯(lián)動(dòng)、海鐵聯(lián)通,為客戶打造更高效、低碳、智能、安全的全球集裝箱供應(yīng)鏈服務(wù)體系。
2023年以來(lái),中遠(yuǎn)??爻掷m(xù)發(fā)揮旗下集裝箱運(yùn)輸服務(wù)雙品牌協(xié)同優(yōu)勢(shì),不斷夯實(shí)公司全球化發(fā)展的領(lǐng)先地位,不斷提升公司全球數(shù)字化供應(yīng)鏈的服務(wù)能力。現(xiàn)階段,公司共經(jīng)營(yíng)283條國(guó)際航線(含國(guó)際支線)、53條中國(guó)沿海航線及84條珠江三角洲和長(zhǎng)江支線,合計(jì)掛靠全球約142個(gè)國(guó)家和地區(qū)的581個(gè)港口。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,2023年上半年中遠(yuǎn)海控集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收為882.87億元,占總營(yíng)收比重為96%。公司集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)涉及全球各地,2023年上半年中遠(yuǎn)??卦诿乐?、歐洲、亞太地區(qū)的集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比分別為23.48%、22.38%、26.73%。
(2)招商局能源運(yùn)輸股份有限公司
招商輪船作為專注于國(guó)際國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)膶I(yè)航運(yùn)公司,以油氣(LNG)運(yùn)輸、干散貨為雙核心主業(yè),其他船隊(duì)(集裝箱運(yùn)輸、汽車滾裝運(yùn)輸、特種運(yùn)輸?shù)龋橛袡C(jī)補(bǔ)充,業(yè)務(wù)布局清晰,市場(chǎng)覆蓋和貨源種類齊全。近年來(lái),公司通過(guò)先后升級(jí)CHS華東海防航線、開辟華南海防航線、開辟寧波泰越航線,開拓航線新市場(chǎng),進(jìn)一步完善航線網(wǎng)絡(luò)布局。同時(shí),加強(qiáng)成本管控,深挖創(chuàng)效潛力,提前做好船舶續(xù)租方案,選擇合適時(shí)機(jī)續(xù)租船舶,避免高租金、長(zhǎng)租約的租船風(fēng)險(xiǎn)。
2023年上半年期間,招商輪船集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)累計(jì)完成整箱6.63萬(wàn)TEU、拼箱0.8萬(wàn)立方。在電商平臺(tái)中繼續(xù)加大獲客渠道,搭建海外平臺(tái)市場(chǎng)營(yíng)銷體系,建立線上、線下?tīng)I(yíng)銷互相扶持,線上拓展、線下精耕的模式。2023年上半年,招商輪船集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為29.02億元,占總營(yíng)業(yè)收入的比重為22.34%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國(guó)出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,我國(guó)集裝箱吞吐量維持了較高增速。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,2023年1-11月,我國(guó)集裝箱吞吐量合計(jì)28383萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)4.9%,其中沿海集裝箱吞吐量為24864萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)4.3%,內(nèi)河集裝箱吞吐量為3519萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)9.6%。集裝箱吞吐量的穩(wěn)步增長(zhǎng),也反映出我國(guó)外貿(mào)出口的活力和國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的韌性,帶動(dòng)航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展,進(jìn)一步提升我國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)群竭\(yùn)產(chǎn)業(yè)在全球航運(yùn)市場(chǎng)的地位和話語(yǔ)權(quán),有助于形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的航線網(wǎng)絡(luò)。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能
國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展是集裝箱航運(yùn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ),我國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年保持穩(wěn)定增長(zhǎng),居民收入水平穩(wěn)步提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)126.06萬(wàn)億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)5.2%。從長(zhǎng)期來(lái)看,伴隨著我國(guó)堅(jiān)持深化改革開放、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期動(dòng)能充沛。集裝箱航運(yùn)業(yè)作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)度較高的產(chǎn)業(yè),國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能。
(2)水路運(yùn)輸?shù)沫h(huán)保特性符合低碳經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)
節(jié)能減排、低碳環(huán)保是國(guó)際社會(huì)對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍共識(shí),經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型已成為大勢(shì)所趨,而水路運(yùn)輸所具備的綠色特性,順應(yīng)了低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)。水路運(yùn)輸具有較強(qiáng)的環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能性。水路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)載能力大、航道投資小、續(xù)航能力強(qiáng),通常在運(yùn)輸過(guò)程中的能源消耗量低于其他運(yùn)輸方式,尤其是在進(jìn)行長(zhǎng)距離運(yùn)輸作業(yè)過(guò)程中,采取水路運(yùn)輸模式所花費(fèi)的費(fèi)用和能源消耗量要遠(yuǎn)低于其他運(yùn)輸方式。水路運(yùn)輸憑借其低碳綠色的比較優(yōu)勢(shì),在未來(lái)有著良好的發(fā)展前景。
(3)創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展將提升行業(yè)效率
近年來(lái),我國(guó)相繼發(fā)布了多項(xiàng)政策支持文件,極大地促進(jìn)了航運(yùn)業(yè)的發(fā)展,推動(dòng)航運(yùn)業(yè)不斷在科技化、信息化、智能化等方面創(chuàng)新升級(jí)。與此同時(shí),我國(guó)在“互聯(lián)網(wǎng)+”、5G、衛(wèi)星通信、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用方面也走在世界前列。在航運(yùn)信息化發(fā)展的背景下,創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展將持續(xù)助力集裝箱航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效,促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效率提升。
2、不利因素
(1)專業(yè)人才供給不足
集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)對(duì)于從業(yè)人員的國(guó)際化水平與及時(shí)更新知識(shí)和技能的能力提出了更高的要求,整個(gè)行業(yè)對(duì)于具備專業(yè)素養(yǎng)的復(fù)合型人才有較大需求。然而我國(guó)的航運(yùn)管理人才培養(yǎng)機(jī)制尚未成熟,高校與行業(yè)之間、科研與產(chǎn)業(yè)之間對(duì)于航運(yùn)專業(yè)人才的供給和需求存在一定錯(cuò)配。同時(shí),適應(yīng)航運(yùn)復(fù)合型人才工作的體制和機(jī)制尚不健全,人才的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性沒(méi)有得到充分發(fā)揮。
(2)國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的不確定性
近年來(lái),因地緣政治、貿(mào)易摩擦、疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)等國(guó)際事件影響,國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的不確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。燃油成本作為航運(yùn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的重要組成部分,國(guó)際原油價(jià)格的漲跌通過(guò)直接影響船舶燃油價(jià)格進(jìn)而影響航運(yùn)成本,原油價(jià)格波動(dòng)不確定性增強(qiáng)無(wú)疑會(huì)對(duì)航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。當(dāng)國(guó)際原油價(jià)格上漲時(shí),航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力將持續(xù)增加,進(jìn)而影響企業(yè)的利潤(rùn)水平。
(3)航運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及在全球供應(yīng)鏈中地位的不斷上升,中國(guó)的國(guó)際貿(mào)易規(guī)模及國(guó)際航運(yùn)需求日益增長(zhǎng),龐大的航運(yùn)市場(chǎng)需求使得越來(lái)越多的國(guó)際航運(yùn)公司開始重視中國(guó)市場(chǎng)。國(guó)際大型航運(yùn)公司憑借其雄厚的資金實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。相比之下,國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理理念、服務(wù)能力現(xiàn)代化以及國(guó)際化水平等方面相對(duì)落后,核心競(jìng)爭(zhēng)力有待增強(qiáng)。隨著我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)未來(lái)將吸引更多國(guó)際資本進(jìn)入航運(yùn)市場(chǎng),航運(yùn)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)集裝箱航運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要由規(guī)模較大、實(shí)力雄厚的國(guó)有企業(yè)或大型航運(yùn)集團(tuán)組成,如中遠(yuǎn)??亍⒄猩梯喆?,這類企業(yè)擁有廣泛的全球航線網(wǎng)絡(luò)、大量的船舶資源和豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),具有較高的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。第二梯隊(duì)包括一些中型航運(yùn)企業(yè),如中集世聯(lián)達(dá)、中谷物流、寧波遠(yuǎn)洋等,這類企業(yè)可能在某些特定航線或區(qū)域內(nèi)具有一定的優(yōu)勢(shì),但整體實(shí)力與第一梯隊(duì)企業(yè)相比仍有差距。第三梯隊(duì)則主要由規(guī)模較小、運(yùn)營(yíng)范圍相對(duì)局限的航運(yùn)企業(yè)組成,如大連信風(fēng)海運(yùn)、中鐵國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)等,這類企業(yè)通過(guò)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)和靈活的市場(chǎng)策略,也能在集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。
九、發(fā)展趨勢(shì)
集裝箱航運(yùn)行業(yè)的綠色化發(fā)展趨勢(shì)和數(shù)字化、智能化發(fā)展趨勢(shì)正成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。為應(yīng)對(duì)環(huán)保挑戰(zhàn),航運(yùn)公司正積極采用清潔能源技術(shù),減少碳排放和污染物排放,推動(dòng)行業(yè)向低碳、零排放轉(zhuǎn)型。同時(shí),數(shù)字化和智能化技術(shù)的運(yùn)用也在助力提升行業(yè)效率。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的應(yīng)用,不僅減少了資源浪費(fèi),也提高了集裝箱航運(yùn)的可靠性和透明度。
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