摘要：天然石膏產(chǎn)品整體供需保持平衡，但仍有少部分高品質(zhì)是高需求和醫(yī)療需求石膏需進(jìn)口。2022年受國(guó)內(nèi)下游石膏板和水泥等需求大降，整體石膏產(chǎn)需量分別下降至20457.9萬(wàn)噸和20525.22萬(wàn)噸。隨著國(guó)內(nèi)高品位天然石膏持續(xù)下降，開采難度和成本上升，我國(guó)天然石膏供給持續(xù)下降。

一、定義及分類

石膏是單斜晶系礦物，是主要化學(xué)成分為硫酸鈣（CaSO4）的水合物。一般所稱石膏可泛指生石膏和硬石膏兩種礦物。石膏礦以沉積型礦床為主，儲(chǔ)量占全國(guó)90%以上，后生型及熱液交代型石膏礦不很重要。石膏礦在各地質(zhì)時(shí)代均有產(chǎn)出，以早白堊紀(jì)和第三紀(jì)沉積型石膏礦為最重要。主要為化學(xué)沉積作用的產(chǎn)物，常形成巨大的礦層或透鏡體，賦存石灰?guī)r、紅色頁(yè)巖和砂巖、泥灰?guī)r及粘土巖系中，常與硬石膏、石鹽等共生。目前國(guó)內(nèi)石膏主要來(lái)源于天然石膏礦和工業(yè)副產(chǎn)石膏，雖然我國(guó)是天然石膏大國(guó)，已探明的石膏保有儲(chǔ)量超500億噸，居世界首位，但優(yōu)質(zhì)石膏匱乏。

二、行業(yè)政策

我國(guó)石膏行業(yè)政策主要聚焦于推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、減少固廢排放和資源化利用。工信部等部門發(fā)布指導(dǎo)意見和實(shí)施方案，鼓勵(lì)石化化工與建材等行業(yè)的耦合發(fā)展，提高工業(yè)副產(chǎn)石膏等固廢的綜合利用水平。生態(tài)環(huán)境部和地方生態(tài)環(huán)境部門也積極推進(jìn)工業(yè)固體廢物的處理處置和資源化技術(shù)應(yīng)用。貴州省工信廳則發(fā)布征求意見稿，加強(qiáng)磷石膏綜合治理，推動(dòng)磷化工產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這些政策措施旨在促進(jìn)石膏行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，減少環(huán)境污染，提高資源利用效率，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的綠色低碳發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)石膏行業(yè)發(fā)展歷程實(shí)現(xiàn)了從落后到領(lǐng)先的華麗轉(zhuǎn)身。在改革開放初期，石膏行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)和產(chǎn)品單一。隨著經(jīng)濟(jì)崛起和市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，企業(yè)加大技術(shù)投入，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，推動(dòng)產(chǎn)品向高端化、功能化和個(gè)性化轉(zhuǎn)變。如今，我國(guó)已成為全球石膏生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，廣泛應(yīng)用于建筑、醫(yī)療、航空和交通等領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善作出巨大貢獻(xiàn)。未來(lái)，我國(guó)石膏行業(yè)將繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，為建設(shè)美麗中國(guó)和全球石膏產(chǎn)業(yè)進(jìn)步作出更大貢獻(xiàn)。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷和國(guó)內(nèi)政策環(huán)境趨向緊縮的雙重壓力。國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及其變動(dòng)，特別是產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、價(jià)格政策、利率等，將對(duì)石膏企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，繼而直接影響石膏企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)體制改革的過程中，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國(guó)家會(huì)頒布一些新的政策法規(guī)，不排除國(guó)家政策的改變給石膏企業(yè)帶來(lái)不利影響的可能性。

2、原材料風(fēng)險(xiǎn)

石膏行業(yè)的上游行業(yè)主要是石膏資源開采、礦山機(jī)械等行業(yè)。石膏企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料及零部件通過外購(gòu)、外協(xié)加工或從國(guó)內(nèi)得到供應(yīng)，但是上游行業(yè)所提供的原材料、部件及零配件產(chǎn)品價(jià)格的變化將直接影響本行業(yè)的采購(gòu)成本，其質(zhì)量和供貨周期也將影響本行業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量及交貨周期。如果上游行業(yè)的成本上升或產(chǎn)能縮減，將導(dǎo)致本行業(yè)成本上升或影響交貨周期，從而影響石膏行業(yè)的發(fā)展。

3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

為適應(yīng)行業(yè)越來(lái)越高的要求，石膏企業(yè)堅(jiān)持進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度，加大科研投入，以不斷提升企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力。盡管如此，企業(yè)仍可能面臨因技術(shù)和產(chǎn)品品種更新速度慢，不能及時(shí)滿足行業(yè)需求，從而導(dǎo)致市場(chǎng)占有率下降和產(chǎn)品利潤(rùn)率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手率先使用先進(jìn)技術(shù)推出更新?lián)Q代產(chǎn)品將對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力提出新的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

石膏上游產(chǎn)業(yè)為石膏資源開采、礦山機(jī)械以及加工設(shè)備等，其中石膏資源主要是普通石膏和硬石膏，硬石膏占總量的60%以上，作為優(yōu)質(zhì)資源的特級(jí)及一級(jí)石膏，僅占總量的8%，其中纖維石膏僅占總量的1.8%。因此，我國(guó)是石膏儲(chǔ)量大國(guó)的同時(shí)，又是優(yōu)質(zhì)石膏儲(chǔ)量的窮國(guó)，中國(guó)實(shí)際能夠開采并有效利用的優(yōu)質(zhì)石膏資源比例更少；下游可應(yīng)用于水泥、硫酸、醫(yī)藥以及化肥等行業(yè)。

石膏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦山機(jī)械

中信重工機(jī)械股份有限公司

北方重工集團(tuán)有限公司

太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司

鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

太原重工股份有限公司

成都大宏立機(jī)器股份有限公司

浙礦重工股份有限公司及鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

礦產(chǎn)勘探

中礦資源勘探股份有限公司

中國(guó)石油化工股份有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

山東黃金集團(tuán)有限公司

西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團(tuán)有限公司

上游

北新集團(tuán)建材股份有限公司

可耐福新型建筑系統(tǒng)(天津)有限公司

圣戈班高科技材料（上海）有限公司

泰山石膏有限公司

中游

水泥

硫酸

醫(yī)藥

化肥

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

世界不同國(guó)家對(duì)石膏的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同，發(fā)達(dá)國(guó)家石膏深加工產(chǎn)品的消費(fèi)占較大比重。發(fā)展中國(guó)家多偏重于礦石的初級(jí)應(yīng)用，依賴于水泥工業(yè)，我國(guó)石膏制品的比重隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈逐步增大的趨勢(shì)，我國(guó)石膏需求現(xiàn)狀而言，天然石膏產(chǎn)品整體供需保持平衡，但仍有少部分高品質(zhì)是高需求和醫(yī)療需求石膏需進(jìn)口。2022年受國(guó)內(nèi)下游石膏板和水泥等需求大降，整體石膏產(chǎn)需量分別下降至20457.9萬(wàn)噸和20525.22萬(wàn)噸。隨著國(guó)內(nèi)高品位天然石膏持續(xù)下降，開采難度和成本上升，我國(guó)天然石膏供給持續(xù)下降。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術(shù)創(chuàng)新為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供支持

隨著科技的不斷進(jìn)步，石膏行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。新型石膏材料的研發(fā)和應(yīng)用，提高了產(chǎn)品的性能和附加值，拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域。例如，高強(qiáng)度石膏、納米石膏、抗菌石膏等新型石膏材料的出現(xiàn)，滿足了醫(yī)療、建筑、裝飾等領(lǐng)域的更高要求。同時(shí)，新技術(shù)的應(yīng)用也提高了生產(chǎn)效率，降低了能耗和成本，為石膏行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。

（2）建筑環(huán)保趨勢(shì)推動(dòng)我國(guó)石膏行業(yè)需求

隨著社會(huì)對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，建筑行業(yè)對(duì)綠色建筑材料的需求不斷增加。石膏作為一種環(huán)保、可再生的建筑材料，具有輕質(zhì)、防火、隔音、保溫等優(yōu)良性能，符合綠色建筑的要求。在建筑環(huán)?；内厔?shì)下，石膏材料在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增多。如利用工業(yè)副產(chǎn)石膏生產(chǎn)的石膏板材、墻體材料、保溫材料等，被廣泛應(yīng)用于各類建筑物的內(nèi)墻、外墻、吊頂?shù)炔课弧?

（3）政策利好石膏產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型

國(guó)家對(duì)環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重視，為石膏行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了政策支持。政府加大對(duì)石膏企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度，推動(dòng)企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保設(shè)備，減少污染排放。同時(shí)，政府還出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，支持石膏企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和新產(chǎn)品研發(fā)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。這些政策將進(jìn)一步促進(jìn)石膏行業(yè)的健康發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。

2、不利因素

（1）原料資源限制帶來(lái)挑戰(zhàn)

隨著石膏需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)石膏資源的開采量也在逐年增加。然而，由于石膏資源的有限性，未來(lái)石膏礦山的開采難度可能會(huì)越來(lái)越大，采礦成本也會(huì)隨之增加。這可能導(dǎo)致石膏供應(yīng)的不穩(wěn)定和成本的上漲，對(duì)我國(guó)石膏行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。

（2）行業(yè)存在產(chǎn)能過剩情況

我國(guó)石膏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重，給行業(yè)帶來(lái)了多方面的不利影響。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)盈利空間受到擠壓。由于產(chǎn)能過剩，企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，采取低價(jià)策略，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)下降。資源浪費(fèi)和環(huán)境壓力增大。大量閑置的產(chǎn)能意味著資源的浪費(fèi)，同時(shí)生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染問題也愈發(fā)嚴(yán)重，給環(huán)境帶來(lái)沉重的負(fù)擔(dān)。此外產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整困難。在產(chǎn)能過剩的情況下，企業(yè)轉(zhuǎn)型或升級(jí)的難度加大，因?yàn)樾枰鎸?duì)大量的固定成本和人力資源的制約。

（3）原料和環(huán)保等因素導(dǎo)致成本壓力增加

隨著環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)，石膏行業(yè)面臨的環(huán)保壓力不斷加大，。企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要更加注重環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排，增加環(huán)保投入和技改成本。同時(shí)環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格實(shí)施也對(duì)企業(yè)提出了更高的要求，可能導(dǎo)致部分企業(yè)因不達(dá)標(biāo)而被淘汰出局，疊加我國(guó)石膏行業(yè)上游原料和人工成本增長(zhǎng)，不僅增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，還可能對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)石膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，參與者眾多，包括國(guó)內(nèi)本土企業(yè)和部分外資企業(yè)。其中，北新建材、可耐福、圣戈班和博羅等國(guó)際知名企業(yè)位于第一梯隊(duì)，是石膏市場(chǎng)的主要參與者。第二梯隊(duì)為年產(chǎn)量較低的民營(yíng)企業(yè)，主要分布在山東臨沂、河北晉州及湖南常德等地區(qū)。而數(shù)量眾多的小型民營(yíng)企業(yè)因質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)而處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)地位。整體來(lái)看，我國(guó)石膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，行業(yè)集中度有待提高。未來(lái)，隨著環(huán)保要求的提高和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，中小企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)石膏行業(yè)正朝著環(huán)?；?、循環(huán)化、市場(chǎng)多元化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向發(fā)展，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，石膏行業(yè)將更加注重環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)綠色石膏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式在石膏行業(yè)中越來(lái)越受到重視，通過資源循環(huán)利用降低成本、減少浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的雙重提升。此外面對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化，石膏企業(yè)將加大市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)，提升產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而且在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，石膏行業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)整合與升級(jí)的步伐，通過兼并重組、技術(shù)改造等方式優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)。這些發(fā)展趨勢(shì)將有助于我國(guó)石膏行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。