摘要:在多樣化市場需求的推動下,傳統(tǒng)裝修裝飾行業(yè)持續(xù)革新,裝配式裝修、互聯(lián)網(wǎng)家裝等概念相繼涌現(xiàn),行業(yè)得到穩(wěn)步發(fā)展。2023年我國裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值為13726.96億元,同比增長6.42%,保持增長態(tài)勢。未來,隨著國內(nèi)各類竣工建筑的裝修需求逐步釋放,裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值也將進一步提升,推動行業(yè)產(chǎn)值保持正增長態(tài)勢發(fā)展。
一、定義及分類
裝修裝飾是指對住宅、公共場所、商業(yè)建筑、保障性住房等各類建筑設施進行內(nèi)部環(huán)境或外部面貌美化和改進的一項重要建筑施工環(huán)節(jié)。按其應用類型,裝修裝飾可以分為公共建筑裝修裝飾、家庭住宅裝修裝飾、建筑幕墻裝修裝飾三大類。其中公裝領域涵蓋公共場所、政府自用建筑、商業(yè)類建筑、保障性住房的裝修裝飾;家裝業(yè)務主要為家庭住宅的初次裝修和翻新工作;建筑幕墻業(yè)務涉及商業(yè)建筑、公共建筑、高檔住宅的外立面裝修裝飾。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對裝修裝飾行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對裝修裝飾行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對裝修裝飾行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國木材標準化技術(shù)委員會、全國水泥制品標準化技術(shù)委員會等負責制定和修訂裝修裝飾行業(yè)相關(guān)標準。
中國建筑裝飾協(xié)會是裝修裝飾行業(yè)的全國性自律性組織,對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理,同時負責裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,居民的生活水平不斷提升,對于生活和居住質(zhì)量的要求也在不斷提高,同時在新型城鎮(zhèn)化建設的持續(xù)推動下,我國裝修裝飾等建筑細分產(chǎn)業(yè)得到飛速發(fā)展。為進一步健全城市房屋室內(nèi)裝修裝飾安全管理體系,減少和杜絕室內(nèi)裝修裝飾違法違規(guī)行為,推動建筑產(chǎn)業(yè)安全平穩(wěn)運行,2023年6月,住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關(guān)于進一步加強城市房屋室內(nèi)裝飾裝修安全管理的通知》,其中提到,室內(nèi)裝飾裝修按照誰所有誰負責、誰使用誰負責的原則,實施房屋室內(nèi)裝飾裝修活動應當嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定。政策對各施工主體做出規(guī)定,進一步明確裝修活動中各方和各相關(guān)部門的責任,對于持續(xù)提升裝修質(zhì)量、促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮著積極作用。
三、行業(yè)壁壘
1、從業(yè)經(jīng)驗壁壘
建筑裝修裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè),豐富的行業(yè)經(jīng)驗與成功的裝飾施工案例是裝修裝飾企業(yè)取得客戶信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領域,由于項目規(guī)模大,項目質(zhì)量要求高,管理相對復雜,且項目執(zhí)行標準化程度高,需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經(jīng)驗,在保持較高性價比的前提下保證工程交付質(zhì)量和交付進度。新的行業(yè)進入者難以在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標,形成較強的從業(yè)經(jīng)驗壁壘。
2、資金實力壁壘
在建筑裝飾行業(yè)中,裝飾企業(yè)投標大中型建筑裝飾工程,在招投標階段需要支付投標保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過程中需要支付材料及勞務采購款、施工完成后要提供質(zhì)量保證金,因此施工企業(yè)通常需要大量營運資金以保證項目運行。同時,房地產(chǎn)開發(fā)商在施工過程中向承包商支付工程進度款的比例各有不同,在竣工驗收后的項目結(jié)算周期與款項支付也存在差異,導致單個項目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時期內(nèi)體現(xiàn)為凈流出。因此,建筑裝飾企業(yè)要完成多項施工工程,尤其在業(yè)務的快速擴張期,需要大量的流動資金作為履約和業(yè)務開展的保障,從而要求企業(yè)具備較強的資金實力。
3、行業(yè)資質(zhì)壁壘
目前我國對于施工企業(yè)從事工程承包、設計業(yè)務設定了相應的資質(zhì)要求,并對不同資質(zhì)等級下可以開展的業(yè)務類型與業(yè)務規(guī)模進行了詳細的規(guī)定。行業(yè)主要資質(zhì)證書的頒發(fā)均由政府管理部門負責審核,要求申報企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、人員構(gòu)成等方面必須全部達到資質(zhì)所要求的標準才能予以頒發(fā),因上述規(guī)定,從事建筑裝飾業(yè)務存在資質(zhì)壁壘。
四、發(fā)展歷程
我國裝修裝飾行業(yè)總體上經(jīng)歷四個發(fā)展階段?,F(xiàn)如今,在城鎮(zhèn)化進程持續(xù)加速,以及人均住宅面積不斷提高的推動下,我國建筑裝修裝飾行業(yè)得到快速發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展,居民的物質(zhì)文化水平不斷提高,對于建筑裝修裝飾的需求也從傳統(tǒng)的居住、使用功能向更高層次的外觀和環(huán)境質(zhì)量并重轉(zhuǎn)變。未來,在市場需求的持續(xù)拉動下,我國裝修裝飾行業(yè)將加速革新,產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化和升級,推動行業(yè)健康發(fā)展。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
裝修裝飾行業(yè)的上游主要包括原材料供應商、設計公司等。其中原材料是裝修裝飾行業(yè)的基礎,包括木材、石材、水泥、涂料等,原材料的質(zhì)量和價格直接影響到裝修裝飾工程的質(zhì)量和成本。設計公司是裝修裝飾行業(yè)中負責提供設計方案和圖紙的服務商,其設計水平和創(chuàng)新能力決定了裝修裝飾工程的美觀程度和品質(zhì)。中國裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

















裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者主要有家裝公司、施工企業(yè)等,其中施工企業(yè)是負責具體施工的隊伍,通常以勞務分包的形式參與裝修項目。在施工過程中,施工企業(yè)需要遵循設計要求和施工規(guī)范,確保工程質(zhì)量和進度,同時,施工企業(yè)也需要關(guān)注新技術(shù)和新材料的研發(fā)和應用,提高自身的技術(shù)水平和競爭力。
裝修裝飾行業(yè)主要應用于建筑物的主體結(jié)構(gòu)完成后,對建筑物進行內(nèi)部的裝修和修飾,包括對水電、墻體、地板、天花板、景觀等進行安裝和修飾,廣泛應用于酒店、辦公樓、學校等公共建筑,公寓、別墅等住宅。未來隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高,裝修裝飾行業(yè)的需求也在不斷增長,市場前景廣闊。
2、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)江河創(chuàng)建集團股份有限公司
江河集團始建于1999年,公司主營業(yè)務分為建筑裝飾業(yè)務、醫(yī)療健康業(yè)務兩部分,致力于提供綠色建筑系統(tǒng)和高品質(zhì)的醫(yī)療健康服務。多年來,江河集團始終堅持主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,擁有江河幕墻、江河光伏、港源裝飾、承達集團等行業(yè)知名品牌,在建筑幕墻、光伏建筑、室內(nèi)裝飾與設計等專業(yè)領域居于世界領先水平。
江河集團建筑裝飾業(yè)務板塊包括建筑幕墻與光伏建筑、室內(nèi)裝飾與室內(nèi)設計兩大類,主要承接高檔寫字樓、酒店、公共建筑、高檔住宅、長租公寓等項目。公司作為建筑幕墻龍頭企業(yè),多年來持續(xù)加大節(jié)能環(huán)保技術(shù)在幕墻系統(tǒng)的研發(fā)和應用,積極向光伏建筑領域延伸和轉(zhuǎn)型。2023年上半年,江河集團建筑裝飾業(yè)務營業(yè)收入為83.17億元,占總營收比重93.99%。
(2)蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
金螳螂作為我國建筑裝飾行業(yè)首家上市公司,主要從事建筑裝飾工程的設計和施工,具有室內(nèi)裝飾、幕墻、軟裝、景觀等全產(chǎn)業(yè)鏈的設計、施工、服務能力。公司承接項目包括住宅裝飾和公共建筑裝飾等,涵蓋住宅裝飾、酒店裝飾、商業(yè)建筑裝飾、文體會展建筑裝飾等多種業(yè)態(tài)形態(tài)。
2023年上半年金螳螂各類型項目新簽訂單金額合計120.45億元,一季度和二季度新簽訂單金額分別為60.13億元、60.32億元。其中公裝項目占據(jù)主要份額,2023年二季度金螳螂公裝項目新簽訂單金額達到50.19億元,所占比重為83%,住宅項目和設計項目新簽訂單金額為5.87億元、4.95億元。在國內(nèi)經(jīng)濟全面回暖的推動下,市場需求逐步提升,金螳螂建筑裝飾業(yè)務訂單量也將持續(xù)增加,推動公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
2011-2018年,在寬松的宏觀環(huán)境下,家裝行業(yè)不斷發(fā)展,裝修裝飾業(yè)務也逐步從全面發(fā)展期向成熟期過渡。在此期間,建筑裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值保持逐年增長態(tài)勢,其中2018年達到歷年來高點,共計12949.84億元。2019-2022年期間,我國裝修裝飾行業(yè)出現(xiàn)小幅調(diào)整,產(chǎn)值呈現(xiàn)出“先降后升”態(tài)勢,2022年行業(yè)產(chǎn)值達到12898.93億元,恢復到2019年的整體水平。
在多樣化市場需求的推動下,傳統(tǒng)裝修裝飾行業(yè)持續(xù)革新,裝配式裝修、互聯(lián)網(wǎng)家裝等概念相繼涌現(xiàn),行業(yè)得到穩(wěn)步發(fā)展。2023年我國裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值為13726.96億元,同比增長6.42%。未來,隨著國內(nèi)各類竣工建筑的裝修需求逐步釋放,裝修裝飾行業(yè)產(chǎn)值也將進一步提升。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)城市化進程的不斷加快
隨著我國城鎮(zhèn)化步伐加快,新增建筑裝飾消費需求將持續(xù)旺盛。與此同時,由于建筑裝修業(yè)務自身的更新?lián)Q代需求,其存量市場也具有較大潛力。據(jù)中國建筑裝飾行業(yè)協(xié)會預測,隨著我國城市化水平快速提升,每提高1個百分點,將有1300萬左右的農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)化為城市人口,直接拉動建筑業(yè)需求在6億平方米以上。我國城鎮(zhèn)化步伐不斷加快,將對住宅建筑裝飾起到持續(xù)的拉動作用,也將會帶動教育類建筑、酒店、醫(yī)院等建筑快速增長,對建筑裝修裝飾業(yè)務發(fā)展亦起到驅(qū)動作用。
(2)裝配式裝修發(fā)展提速
裝配式裝修作為裝配式建筑的重要組成部分,占比達到40%左右。而裝配式建筑符合國家綠色低碳環(huán)保發(fā)展主線,自2016年以來,國家和政府不斷出臺相關(guān)政策,大力推廣裝配式建筑。在政策的穩(wěn)步推動下,裝配式建筑的滲透率持續(xù)提升,也為裝配式裝修提供了充足發(fā)展空間。在裝配式建筑行業(yè)加速發(fā)展下,裝配式裝修有望成為我國裝修裝飾行業(yè)的重要增長點,為行業(yè)發(fā)展提供充足內(nèi)生動能。
(3)二次裝修帶來增量需求
近年來,隨著房地產(chǎn)市場步入存量時代,以“舊樓改造、存量提升”為核心的發(fā)展模式逐漸成為主流,舊房翻新為裝修裝飾行業(yè)發(fā)展帶來巨大機遇。同時,在居民生活水平的持續(xù)提升下,消費者對于服務、品質(zhì)、生活方式等提出更高要求,改善型家居需求不斷釋放,不少家庭已進入二次裝修或三次裝修的階段。2023年上半年,全國局改項目需求數(shù)同比增長206%;平臺微裝項目需求數(shù)同比增長177%。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,居民對于二次裝修的需求也將持續(xù)增加,有望帶動建筑裝修裝飾行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
2、不利因素
(1)材料采購供應商分散的風險
批量精裝修行業(yè)所需材料種類繁多,且不同類型與不同地域的項目對材料的種類和規(guī)格要求各不相同,這使得少數(shù)材料供應商無法滿足行業(yè)公司的全部采購需求。同時,建筑裝修裝飾項目的地域一般分布較廣,為了節(jié)約成本、保證材料運送的及時性,裝修裝飾企業(yè)一般在項目所在地附近進行材料采購。供應商比較分散的局面將增加企業(yè)供應商管理的難度,有可能導致供應商變動頻繁、采購貨物不能及時到貨等情況,進而可能對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成一定的不利影響。
(2)行業(yè)競爭的規(guī)范性有待提升
我國建筑裝飾行業(yè)起步較晚,行業(yè)集中度偏低,市場以中小企業(yè)為主,競爭較為激烈。住宅精裝修市場近幾年發(fā)展迅猛,新進入的中小企業(yè)在中低端市場存在偷工減料、低價競標等不規(guī)范競爭手段承攬業(yè)務的現(xiàn)象,影響了行業(yè)的整體規(guī)范性和誠信水平,并使得下游房地產(chǎn)開發(fā)商對裝飾行業(yè)的規(guī)范性認可度相對不高,削弱了行業(yè)的議價能力,對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
(3)企業(yè)融資渠道較為單一
批量精裝修項目一般規(guī)模較大,需要裝飾企業(yè)擁有較強的資金實力開展業(yè)務。我國建筑裝飾企業(yè)多為民營企業(yè),資金基本上依靠自身的發(fā)展積累,對外融資主要依靠銀行借款。但由于建筑裝飾企業(yè)多為輕資產(chǎn)運營公司,沒有大量資產(chǎn)以供辦理較大規(guī)模抵押貸款,所以,建筑裝飾企業(yè)營運資金普遍相對緊張,在一定程度上限制了企業(yè)的快速發(fā)展。
八、競爭格局
裝修裝飾行業(yè)的競爭格局比較分散,市場參與者眾多,主要包括大型家裝公司、中小型家裝公司、設計工作室、施工企業(yè)等。由于進入門檻相對較低,市場上存在大量的小型裝修公司和施工隊伍,導致市場競爭激烈。行業(yè)總體可以分為四大梯隊,第一梯隊是以金螳螂、江河集團等為主的全國性大型裝修裝飾企業(yè),這類企業(yè)在全國范圍內(nèi)擁有較高的知名度和品牌影響力,規(guī)模較大,資金實力雄厚,具有較強的市場占有率和競爭力。第二梯隊是區(qū)域性中型裝修裝飾企業(yè),這類企業(yè)規(guī)模適中,具有一定的市場占有率和競爭力。第三梯隊是本地小型裝修裝飾企業(yè),其具備較強的地域性和靈活性,規(guī)??傮w偏小。最后是自由職業(yè)者和個體戶,這類經(jīng)營者規(guī)模較小,但數(shù)量龐大,是裝修裝飾行業(yè)的重要組成部分。
未來,隨著市場的不斷擴大和競爭的加劇,行業(yè)將進一步整合和集中。其中大型家裝公司和品牌企業(yè)將通過兼并收購等方式擴大自身的規(guī)模和市場份額,提高自身的競爭力和抗風險能力,部分專業(yè)化的中小型家裝公司和服務商也將通過提供專業(yè)化的服務在市場中占據(jù)一席之地。
九、發(fā)展趨勢
在“雙碳”戰(zhàn)略、綠色節(jié)能建筑等多項政策的持續(xù)推動下,節(jié)能減碳、綠色環(huán)保等概念持續(xù)深化,通過使用綠色建材、應用節(jié)能技術(shù),可以減少建筑裝修裝飾全生命周期中的碳排放總量,實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。同時,隨著消費升級、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,“無異味”“零甲醛”等多種環(huán)保低碳家居產(chǎn)品逐步進入消費者視野,推動裝修裝飾業(yè)務中綠色建材的應用占比持續(xù)提升。在政策推動、需求拉動的共同影響下,我國裝修裝飾行業(yè)將加快綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐。
智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。