摘要：近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，全球電子商務(wù)滲透率持續(xù)增長，為我國跨境電商行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，疊加我國持續(xù)加強(qiáng)對(duì)跨境電商行業(yè)的支持力度，優(yōu)化政策環(huán)境，跨境電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2023年隨著我國不斷優(yōu)化外貿(mào)政策，提高跨境電商企業(yè)對(duì)外貿(mào)易通關(guān)便利化水平，我國跨境電商進(jìn)出口總額同比增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，同比增長19.6%；進(jìn)口5483億元，同比增長3.9%。

一、定義及分類

跨境電商，即“跨境貿(mào)易電子商務(wù)”，指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行電子支付結(jié)算，并通過跨境電商物流及異地倉儲(chǔ)送達(dá)商品，從而完成交易的一種國際商業(yè)活動(dòng)?？缇畴娚贪簇浳锪飨蚩煞譃榭缇吵隹陔娚毯涂缇尺M(jìn)口電商。根據(jù)跨境電商的交易對(duì)象來區(qū)分可以分為B2B、B2C和C2C。根據(jù)運(yùn)營模式還可分為跨境第三方平臺(tái)和獨(dú)立站自營模式。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

跨境電商具有跨部門、跨地域等特點(diǎn)，且融合了運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等多個(gè)行業(yè)，因此涉及多個(gè)部門管轄。其中，商務(wù)部負(fù)責(zé)制定我國跨境電商發(fā)展規(guī)劃，擬訂推動(dòng)企業(yè)信息化、運(yùn)用跨境電商開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施等；工信部對(duì)跨境電商等信息通信服務(wù)實(shí)行監(jiān)管，承擔(dān)行業(yè)管理職能，并組織擬定相關(guān)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；海關(guān)總署負(fù)責(zé)跨境貿(mào)易電子商務(wù)和跨境物流進(jìn)出境貨物、物品的通關(guān)監(jiān)管、稅收征管等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

跨境電商作為近年來新出現(xiàn)的貿(mào)易方式，受到國家高度關(guān)注，中央和地方層面均密集出臺(tái)了多項(xiàng)支持跨境電商和跨境電商物流行業(yè)發(fā)展的政策，并針對(duì)通關(guān)、稅收、物流等關(guān)鍵環(huán)節(jié)出臺(tái)了相應(yīng)配套措施。其中，2023年4月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》中，明確提出支持外貿(mào)企業(yè)通過跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式拓展銷售渠道、培育自主品牌。鼓勵(lì)各地方結(jié)合產(chǎn)業(yè)和稟賦優(yōu)勢，創(chuàng)新建設(shè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，帶動(dòng)跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)出口。這也意味著，跨境電商不僅僅是一個(gè)新興的貿(mào)易渠道，而是成為推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)定增長和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的重要力量，為跨境電商的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。

三、發(fā)展歷程

跨境電商行業(yè)自在我國萌芽以來，始終朝著更高效、更多元、更便捷的方向發(fā)展。早期，由于互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)尚未普及，全球跨境貿(mào)易仍以傳統(tǒng)的線下貿(mào)易方式為主，消費(fèi)者的線上消費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，行業(yè)配套服務(wù)不完善，行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2012年，國家發(fā)改委和海關(guān)總署在鄭州召開動(dòng)員大會(huì)，開啟跨境電商城市試點(diǎn)。2013年以后，以海關(guān)總署56/57號(hào)文為代表，相關(guān)國家政策陸續(xù)出臺(tái)，跨境電商領(lǐng)域的關(guān)注度和投資熱潮興起，跨境電商行業(yè)步入了快速發(fā)展階段。這一年成為中國跨境電商的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，跨境電商全產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)了商業(yè)模式的變化，開啟跨境電商3.0之路。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，B2C模式逐漸興起并成為主流，跨境電商平臺(tái)開始提供全鏈條一站式服務(wù)。目前，我國跨境電商行業(yè)的配套政策、監(jiān)管環(huán)境趨于穩(wěn)定，各細(xì)分業(yè)態(tài)下均已誕生一部分成熟企業(yè)，行業(yè)發(fā)展逐漸步入成熟期。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

跨境電商的品牌建設(shè)需要投入大量的資金和資源，包括廣告宣傳、品牌推廣、售后服務(wù)等方面的支持。品牌建設(shè)是一個(gè)長期的過程，且需要不斷創(chuàng)新和完善，才能獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信任。因此，品牌壁壘是跨境電商行業(yè)新進(jìn)入者的一個(gè)重要障礙。

2、技術(shù)壁壘

跨境電商行業(yè)需要具備一定的技術(shù)實(shí)力，包括互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)、物流技術(shù)等方面的支持。企業(yè)需要建立完善的信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)訂單處理、庫存管理、物流配送等方面的智能化和自動(dòng)化，以提高效率并降低成本。因此，跨境電商行業(yè)新進(jìn)入者面臨著較高的技術(shù)壁壘。

3、物流壁壘

跨境電商的物流成本高昂且復(fù)雜，涉及到國際運(yùn)輸、國內(nèi)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等多個(gè)環(huán)節(jié)，需要解決語言障礙、文化差異、海關(guān)監(jiān)管等問題。此外，物流時(shí)間過長、配送延誤、丟包等問題也會(huì)影響消費(fèi)者的購物體驗(yàn)和忠誠度。因此，物流壁壘也是跨境電商行業(yè)面臨的一個(gè)重要難題。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈路較長，涵蓋采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、營銷、支付等多個(gè)環(huán)節(jié)?？缇畴娚坍a(chǎn)業(yè)鏈上游為供應(yīng)商，包括生產(chǎn)商、品牌商及零售商；中游為跨境電商平臺(tái)及支持服務(wù)商，跨境電商平臺(tái)包括B2B和B2C，支持服務(wù)商包括物流、支付、跨境金融、保稅倉儲(chǔ)等；下游為終端消費(fèi)者。跨境電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

跨境電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

品牌商

詩微仕（廣州）健康產(chǎn)品貿(mào)易有限公司

歐萊雅（中國）有限公司

花王（中國）投資有限公司

李寧有限公司

零售商

沃爾瑪公司

麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司

北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

康成投資（中國）有限公司

生產(chǎn)商

上游

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

考拉海購（杭州）科技有限公司

京東集團(tuán)股份有限公司

蘇寧控股集團(tuán)有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）華凱易佰科技股份有限公司

華凱易佰科技股份有限公司是一家出口跨境電商企業(yè)，公司以全資子公司易佰網(wǎng)絡(luò)為載體，依托中國優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源、以市場需求為導(dǎo)向，開展跨境出口電商業(yè)務(wù)，主要通過亞馬遜、ebay、速賣通、Cdiscount、Walmart 等第三方平臺(tái)，將家居園藝、工業(yè)及商業(yè)用品、汽車摩托車配件、健康美容、3C 電子產(chǎn)品、戶外運(yùn)動(dòng)等品類的高性價(jià)比中國制造商品銷售給境外終端消費(fèi)者。近年來，公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，以傳統(tǒng)的泛品業(yè)務(wù)為體，全新孵化的精品和億邁生態(tài)平臺(tái)業(yè)務(wù)為翼，一體兩翼開啟跨境電商發(fā)展新戰(zhàn)略，企業(yè)跨境電商業(yè)務(wù)收入也穩(wěn)步增長。2023年上半年，華凱易佰跨境出口電商業(yè)務(wù)收入26.61億元，同比增長42.2%。

（2）跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司

跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司前身是創(chuàng)立于1995年的百圓褲業(yè)，前期主要經(jīng)營服裝零售業(yè)務(wù)。隨著全球化與互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展，跨境電商行業(yè)快速崛起，公司在2014年7月，通過重大資產(chǎn)重組進(jìn)入跨境電商，并將跨境電商業(yè)務(wù)作為主要發(fā)展方向。目前，公司主營業(yè)務(wù)包括跨境出口電商業(yè)務(wù)、跨境進(jìn)口電商業(yè)務(wù)兩大類?？缇惩〒碛凶誀I電商平臺(tái)ZAFUL，產(chǎn)品品牌商標(biāo)擁有國內(nèi)外商標(biāo)541項(xiàng)，著作權(quán)（含軟件著作權(quán)及圖案著作權(quán)）102項(xiàng)，搭建了自有品牌體系，品牌打造及運(yùn)作能力較強(qiáng)。ZAFUL 已連續(xù)多年入選各大榜單中國出海品牌價(jià)值50強(qiáng)，2022年ZAFUL再次入圍消費(fèi)品行業(yè)中國出海品牌價(jià)值50強(qiáng)榜單。2023年上半年，跨境通電子商務(wù)業(yè)務(wù)收入34.16億元，同比增長2.65%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，全球電子商務(wù)滲透率持續(xù)增長，為我國跨境電商行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，隨著多項(xiàng)推動(dòng)跨境電商行業(yè)發(fā)展的政策有效落實(shí)，我國跨境電商進(jìn)出口額持續(xù)上漲。我國跨境電商進(jìn)出口金額由2019年的1.29萬億元逐步增加至2023年的2.38萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)13.03%，行業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢。2023年隨著我國不斷優(yōu)化外貿(mào)政策，提高跨境電商企業(yè)對(duì)外貿(mào)易通關(guān)便利化水平，我國跨境電商進(jìn)出口總額同比增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，同比增長19.6%；進(jìn)口5483億元，同比增長3.9%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國家利好政策不斷出臺(tái)

在傳統(tǒng)外貿(mào)行業(yè)發(fā)展受阻、經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”的宏觀環(huán)境下，我國政府正積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，高度重視跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展。黨的十九大報(bào)告明確提出要拓展對(duì)外貿(mào)易、培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式、推進(jìn)貿(mào)易強(qiáng)國建設(shè)。自2014年起，連續(xù)十年的政府工作報(bào)告均強(qiáng)調(diào)促進(jìn)跨境電商等新業(yè)態(tài)的發(fā)展。相關(guān)主管部門針對(duì)行業(yè)指導(dǎo)、信息監(jiān)管、支付清算、物流保稅等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和配套管理制度，出臺(tái)了一系列有利于跨境電商發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。這些政策不僅擴(kuò)大了跨境電商的試點(diǎn)區(qū)域，還鼓勵(lì)了跨境電商的創(chuàng)新發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

（2）跨境電商存在巨大藍(lán)?？臻g

隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)及電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，無論是在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家，還是在中國、東南亞、南美洲等新興市場，跨境電商已日益滲透到越來越廣闊的區(qū)域及人群的日常生活中。其中，東南亞、南美洲、中東、中亞甚至非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)電商市場潛力巨大，強(qiáng)烈的高性價(jià)比消費(fèi)需求和日益開放的進(jìn)口貿(mào)易政策加速釋放，為我國出口跨境電商行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打開了一片新的藍(lán)海市場。

（3）跨境物流體系持續(xù)優(yōu)化

近年來，我國跨境物流體系持續(xù)優(yōu)化。為了滿足出口跨境電商對(duì)各類跨境商品不同的配送時(shí)效和配送成本要求，不同的物流服務(wù)商提供了多種跨境物流服務(wù)，形成了國際郵政、商業(yè)快遞、國際專線、國內(nèi)快遞國際化業(yè)務(wù)在內(nèi)的多層次的跨境物流網(wǎng)絡(luò)?？缇持Ц斗矫?，第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放和人民幣跨境支付系統(tǒng)的建立大大加快了資金支付和跨境清算的效率?？缇惩P(guān)方面，近年來我國海關(guān)通過“電子報(bào)關(guān)、無紙化通關(guān)”、“清單核放、匯總申報(bào)”等措施優(yōu)化通關(guān)流程，節(jié)省報(bào)關(guān)時(shí)間，提升了跨境電商效率。

2、挑戰(zhàn)

（1）跨境電商高端人才缺口較大

跨境電商行業(yè)是近年來快速發(fā)展的新興行業(yè)，管理人員的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行能力直接決定了跨境電商企業(yè)的應(yīng)變能力和競爭實(shí)力。以出口跨境電商為例，跨境電商企業(yè)既需要具備過硬的外語水平、熟悉各平臺(tái)規(guī)則的運(yùn)營人員，也需要具備海外客戶需求分析能力和各平臺(tái)店鋪策劃能力的銷售人員，以及精通跨境支付、跨境物流、國際貿(mào)易的供應(yīng)鏈管理人員。在此背景下，具有豐富出口跨境電商業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)能手和高端人才是各大企業(yè)的爭奪對(duì)象，行業(yè)快速發(fā)展與高端人才緊缺之間的矛盾將一定程度上制約出口跨境電商的發(fā)展。

（2）跨境電商支付體系尚未完善

跨境電商交易涉及到跨境支付的問題，由于不同國家和地區(qū)的支付習(xí)慣和支付方式存在差異，支付體系的不完善給交易帶來了諸多不便和風(fēng)險(xiǎn)。首先，不同國家和地區(qū)的支付習(xí)慣和支付方式存在差異，消費(fèi)者在使用跨境電商平臺(tái)進(jìn)行購物時(shí)，可能因?yàn)椴皇煜せ蛘卟涣?xí)慣某種支付方式而放棄購買或者產(chǎn)生支付困難。此外，一些國家和地區(qū)可能存在支付安全問題，如網(wǎng)絡(luò)欺詐和釣魚攻擊等，這也會(huì)給跨境電商交易帶來風(fēng)險(xiǎn)和損失。

（3）貨幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大

貨幣匯率波動(dòng)是跨境電商企業(yè)面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。由于跨境電商交易涉及不同貨幣的交易，匯率波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生直接的影響。例如，當(dāng)某一貨幣對(duì)另一貨幣的匯率升值時(shí)，對(duì)于使用該貨幣進(jìn)行采購的企業(yè)來說，采購成本會(huì)相應(yīng)增加；而對(duì)于銷售收入以該貨幣結(jié)算的企業(yè)來說，收入會(huì)減少。這種匯率波動(dòng)會(huì)給企業(yè)的經(jīng)營帶來不確定性，增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

八、競爭格局

在跨境電商行業(yè)的發(fā)展中，我國企業(yè)數(shù)量眾多。從商品流向看，目前，出口跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)平臺(tái)型電商寡頭壟斷、自營型電商充分競爭的市場格局。其中，平臺(tái)型電商的集中度相對(duì)較高，亞馬遜、eBay、Aliexpress、Wish等平臺(tái)占據(jù)了較高的市場份額，行業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定。相比而言，自營型電商企業(yè)的競爭格局尚未成型，市場集中度較低，行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的格局。我國出口跨境電商企業(yè)主要包括安克創(chuàng)新、華凱易佰、跨境通、SHEIN、賽維時(shí)代等。進(jìn)口跨境電商方面，我國主要的進(jìn)口跨境電商企業(yè)包括天貓國際、考拉海購、京東國際、蘇寧國際和唯品國際等。這些企業(yè)的市場份額占比較大，行業(yè)集中度較高。

九、發(fā)展趨勢

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及和深入發(fā)展，電商零售行業(yè)呈現(xiàn)出爆炸式增長。跨境電商作為這一增長趨勢中的重要組成部分，已經(jīng)逐漸成為我國外貿(mào)增長的新動(dòng)力。近年來，國家出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持跨境電商行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展提供更好保障。未來，政府將繼續(xù)優(yōu)化和完善相關(guān)政策，以適應(yīng)市場的快速發(fā)展和變化，為跨境電商行業(yè)提供更加全面和細(xì)致的服務(wù)，我國跨境電商市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。此外，物流作為跨境電商的核心環(huán)節(jié)之一，其服務(wù)質(zhì)量和效率直接影響到消費(fèi)者的購物體驗(yàn)和企業(yè)的市場競爭力。未來，中國跨境電商將更加注重物流服務(wù)的效率和可靠性，通過引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理模式，提高物流服務(wù)水平，為消費(fèi)者提供更好的購物體驗(yàn)。