摘要：國內(nèi)充電樁建設(shè)速度跟隨新能源汽車保有量速度一路上漲。2023年1-11月，我國新能源汽車保有量為2024萬輛；充電樁數(shù)量為826萬臺；車樁比為2.45，車樁比創(chuàng)歷史新低。按照工信部“2025年實現(xiàn)車樁比2：1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1”的計劃，雖然充電樁發(fā)展速度較為迅速，但由于新能源汽車發(fā)展迅猛，充電樁未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?

一、定義及分類

充電樁指為電動汽車提供能量補充的充電裝置，其功能類似于加油站里的加油機。充電樁根據(jù)充電方式分類可以分為直流樁、交流樁、交直流一體樁；按安裝地點可以分為公共樁、專用樁、私人樁；按安裝方式可以分為落地式和壁掛式充電樁；按充電接口可以分為一樁一充和一樁多充充電樁。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)改委主要負責組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)指導政策，負責協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，對行業(yè)的發(fā)展進行宏觀調(diào)控。地方發(fā)展和改革委員會作為行業(yè)的直接管理部門，對行業(yè)發(fā)展提出具體的指導意見，對具體項目進行綜合評估和審批。

國家發(fā)改委管理的國家能源局負責擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革；組織推進能源重大設(shè)備研發(fā)及其相關(guān)重大科研項目；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；監(jiān)管電力市場運行，規(guī)范電力市場秩序等。此外，國家能源局也負責電力工程質(zhì)量監(jiān)督工作。

國家工業(yè)和信息化部主要職責為提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。國家市場監(jiān)督管理總局負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控、國家監(jiān)督抽查工作，負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全國認證認可工作，建立并組織實施國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度等。

充電樁行業(yè)的自律組織為中國電器工業(yè)協(xié)會，協(xié)會主要職能為代表和維護全行業(yè)的共同利益及會員的合法權(quán)益，在政府業(yè)務部門指導下，努力為會員服務，為企業(yè)和政府雙向服務，在政府和會員之間發(fā)揮“紐帶”和“橋梁”作用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著新能源汽車保有量的快速增長，新能源汽車的充電需求也在日益增長。為滿足這一需求，政府加大對充電樁建設(shè)的投入力度，推動相關(guān)的市場發(fā)展。在此背景下，政府應積極出臺相關(guān)政策，鼓勵企業(yè)加大充電樁的建設(shè)投入，提高充電樁的覆蓋面和普及率。同時，政府還支持技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)更加先進、高效的充電樁，并推廣使用。此外，政府不斷完善充電服務體系，建立規(guī)范的充電服務標準，加強充電設(shè)施的運維和管理，提高用戶的使用體驗。同時，政府加強對充電樁的監(jiān)管和維護，確保充電樁的質(zhì)量和安全性。這為新能源汽車的廣泛推廣和應用提供更加便捷、高效的充電服務保障。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是充電樁行業(yè)的重要因素，因為充電樁產(chǎn)品的制造和運營需要一定的技術(shù)能力和專業(yè)知識。特別是充電模塊作為充電樁的“心臟”，它提供能源電力、交直流轉(zhuǎn)換、直流放大隔離等功能，直接影響充電樁的性能和效率。充電模塊的相關(guān)技術(shù)具有較高的門檻，目前只有少數(shù)企業(yè)掌握著這些重要技術(shù)。此外，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新也是充電樁企業(yè)提高競爭力和行業(yè)門檻的關(guān)鍵。通過推陳出新的技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)可以不斷改進產(chǎn)品的性能和功能，提升用戶體驗，從而在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

2、資金壁壘

資金壁壘也是充電樁行業(yè)的一個重要因素。充電樁的建設(shè)和運營需要大量的資金。建設(shè)充電樁需要購買設(shè)備、租賃土地、進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，而充電樁的運營也需要支付人員工資、電力費用、維護費用等。這些成本的累積很高，對于資金實力較弱的新進入者來說可能難以承擔。而已有企業(yè)由于規(guī)模效應和品牌優(yōu)勢，可以降低充電樁建設(shè)和運營的成本。規(guī)模效應指的是企業(yè)通過大規(guī)模生產(chǎn)和采購來獲得成本優(yōu)勢，例如可以獲得更低的設(shè)備采購價格和更好的資源利用率。品牌優(yōu)勢則體現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)建立起了良好的品牌形象和用戶認知度，這使得消費者更愿意選擇已有企業(yè)的充電樁服務。這些優(yōu)勢幫助已有企業(yè)降低了充電樁建設(shè)和運營的成本，使其能夠在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

3、土地資源的稀缺

隨著新能源汽車保有量的增長和快充技術(shù)的提升，土地資源的稀缺問題可能會進一步加劇。并且在新能源汽車充電樁建設(shè)方面，政府往往會采取措施促進充電樁下鄉(xiāng)，以滿足日益增長的需求。然而，這可能導致?lián)碛姓詸C構(gòu)或具備政府資源的企業(yè)在資源方面具有較強的優(yōu)勢，而其他社會性資本進入該領(lǐng)域的難度也會增加。

四、發(fā)展歷程

2006年，比亞迪在深圳總部建設(shè)了第一座汽車充電站，標志著中國充電樁行業(yè)的開端。2006-2009年為我國充電樁行業(yè)萌芽期，建立了我國首個集中式充電站，我國第一座商業(yè)運營充電站亦應運而生。但此階段充電樁主要是由政府參與建設(shè)。此后，經(jīng)歷了四年的初探和培育，從2015年起至2019年，我國充電樁行業(yè)迎來了快速成長期。大量民間資本涌入市場，大規(guī)模投資建設(shè)進入高潮，高速的發(fā)展使得部門企業(yè)首次實現(xiàn)盈虧平衡，同時市場競爭開始加劇亦帶來部分企業(yè)的淘汰。而2020年至今，充電樁行業(yè)邁入新機遇期，在此期間，充電樁被納入“新基建”，政府多次頒布政策鼓勵充電樁行業(yè)發(fā)展，利好行業(yè)各企業(yè)發(fā)展，充電樁保有量有望持續(xù)高增，欣欣向榮的充電樁大藍海市場蓄勢待發(fā)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是充電樁核心零部件的生產(chǎn)，主要包括充電模塊、功率器件、有源濾波設(shè)備、熔斷器、充電槍、接觸器等，這一環(huán)節(jié)需要專業(yè)的技術(shù)和資金支持，對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量和穩(wěn)定性至關(guān)重要；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為整樁組裝生產(chǎn)企業(yè)和整樁運營企業(yè)；下游為新能源汽車制造企業(yè)和消費者。

充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

充電模塊

深圳英飛源技術(shù)有限公司

石家莊通合電子科技股份有限公司

深圳市英可瑞科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

功率器件

茂睿芯(深圳)科技有限公司

蘇州東微半導體股份有限公司

英飛凌科技公司

斯達半導體股份有限公司

有源濾波設(shè)備

深圳市科陸電子科技股份有限公司

河南森源電氣股份有限公司

深圳市盛弘電氣股份有限公司

思源電氣股份有限公司

熔斷器

西安中熔電氣股份有限公司

好利來(中國)電子科技股份有限公司

浙江正泰電器股份有限公司

上海良信電器股份有限公司

上游

特來電新能源股份有限公司

萬幫星星充電科技有限公司

國家電網(wǎng)有限公司

江蘇云快充新能源科技有限公司

中游

新能源汽車制造企業(yè)

消費者

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

國內(nèi)充電樁建設(shè)速度跟隨新能源汽車保有量速度一路上漲。2023年1-11月，我國新能源汽車保有量為2024萬輛；充電樁數(shù)量為826萬臺；車樁比為2.45，車樁比創(chuàng)歷史新低。按照工信部“2025年實現(xiàn)車樁比2：1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1”的計劃，雖然充電樁發(fā)展速度較為迅速，但由于新能源汽車發(fā)展迅猛，充電樁未來發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ磥硇枰M一步加大充電樁建設(shè)的力度，以滿足快速增長的新能源汽車市場需求，為用戶提供更便捷的充電服務。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策積極推動

政府對新能源汽車和充電樁行業(yè)的支持力度在不斷增加，提供了更多的機會和扶持政策，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。同時，由于充電樁作為新能源汽車的重要配套設(shè)施，符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的趨勢，受到政府和社會的重視。政府的投資和政策支持為企業(yè)提供了充足的資金和資源，以加快充電樁網(wǎng)絡的建設(shè)和擴張。其次，政府鼓勵使用新能源汽車的措施，將促使更多消費者購買新能源汽車，從而增加充電樁的需求。此外，政府還推出了一系列優(yōu)惠政策，如減免稅收、補貼和購車津貼，進一步刺激了新能源汽車的銷售和充電樁的需求。

（2）市場需求的增長

隨著新能源汽車市場的迅速增長，充電樁市場也呈現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿?。新能源汽車?shù)量的增加，將促使更多的消費者購買充電樁，這將為充電樁行業(yè)帶來廣闊的市場空間。此外，充電樁市場的增長還得益于政府和企業(yè)的投資和扶持。政府在新能源汽車和充電樁行業(yè)上的投資和支持，將為充電樁的建設(shè)和推廣提供充足的資金支持。同時，一些企業(yè)也開始將充電樁作為未來的發(fā)展方向，積極投資和擴大充電樁網(wǎng)絡。

（3）技術(shù)進步

隨著科技的不斷進步，充電樁技術(shù)也在不斷升級和完善。新型的充電樁設(shè)備采用先進的技術(shù)，具有更高效、更安全和更穩(wěn)定的特點，能夠有效滿足消費者對充電速度和安全性的需求。首先，新型充電樁設(shè)備采用了更高效的充電技術(shù)。通過優(yōu)化充電樁的硬件設(shè)計和電力傳輸系統(tǒng)，新型充電樁能夠提供更高的功率輸出，實現(xiàn)更快的充電速度。這種高效的充電技術(shù)可以大大減少用戶等待充電的時間，提升用戶的使用體驗。其次，新型充電樁設(shè)備注重安全性。它們采用了多重安全保護措施，如過流保護、過壓保護、電池狀態(tài)監(jiān)測等，可及時監(jiān)測和防止?jié)撛诘陌踩L險。此外，新型充電樁還具備智能識別功能，能夠自動識別電動汽車的型號和電池狀態(tài)，并根據(jù)需求進行相應的充電參數(shù)調(diào)整，確保安全充電。最后，新型充電樁設(shè)備具有較高的穩(wěn)定性。它們經(jīng)過嚴格的質(zhì)量控制和測試，確保在長時間運行過程中能夠保持穩(wěn)定的性能。同時，新型充電樁設(shè)備還具備遠程監(jiān)控和管理功能，可以實時監(jiān)測充電樁的工作狀態(tài)，并及時進行故障排查和維修，提高了充電樁的可靠性和穩(wěn)定性。

2、不利因素

（1）電網(wǎng)容量風險

隨著充電樁數(shù)量的增加，特別是在密集充電區(qū)域，可能會對電網(wǎng)供電壓力造成影響。大規(guī)模充電需求可能會導致電網(wǎng)過載，甚至引發(fā)電力系統(tǒng)的故障。同時，變電站是將高壓電流轉(zhuǎn)換為低壓電流并進行分配的關(guān)鍵節(jié)點。如果變電站的容量不足，無法滿足大量充電樁的需求，就有可能導致供電不足的情況發(fā)生。另外，充電樁的大規(guī)模興建可能會使得電網(wǎng)線路的負載增加。如果線路的負載超過其設(shè)計容量，可能會導致線路過熱、線損增加，甚至引發(fā)火災等安全隱患。

（2）物理場地風險

充電樁建設(shè)具有排他性屬性，是指在一個區(qū)域內(nèi)，由于充電樁的數(shù)量和分布有限，可能會出現(xiàn)不同充電樁運營方之間的競爭和排他性使用問題。這種情況下，用戶只能選擇特定的充電樁運營方提供的服務，而其他運營方的充電樁則無法使用，可能會影響消費者的選擇權(quán)和公平競爭。另外，充電樁的使用年限一般在5-10年以內(nèi)，持續(xù)時間較長。這意味著在此期間內(nèi)，如果新技術(shù)或新型號的充電樁推出，原有充電樁的技術(shù)和性能可能無法與之匹配，需要進行更新和替換，這也會給充電樁運營方帶來一定的成本壓力。

（3）充電效率不高

目前，公共充電樁主要采用交流電充電方式，相對于直流電來說，充電速度較慢，這可能會給用戶帶來不便。由于充電速度慢，用戶需要花費更多的時間等待充電，這可能會影響用戶的使用體驗和滿意度。尤其在緊急情況下，需要快速充電的用戶可能會感到特別不方便。

八、競爭格局

根據(jù)中國充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，我國主要公共充電樁基礎(chǔ)設(shè)施運營商中，特來電是數(shù)量最多的供應商，擁有49.5萬臺充電樁，占據(jù)市場份額的22.64%。其次是星星充電，擁有43.8萬臺充電樁，占據(jù)市場份額的20.04%。云快充緊隨其后，擁有42.8萬臺充電樁，占據(jù)市場份額的19.58%。以上數(shù)據(jù)顯示了這三家企業(yè)在我國充電樁市場的較大份額，合計達到62.26%。這意味著它們在市場上具有較強的競爭力和影響力。特來電、星星充電和云快充都在不斷擴大其充電樁網(wǎng)絡的覆蓋范圍，并提供高質(zhì)量的充電服務，以滿足不斷增長的電動車用戶需求。除了這三家企業(yè)之外，還有其他充電樁供應商如國家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、達克云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、依威能源等也在市場中發(fā)揮著重要作用。它們通過提供不同類型的充電樁設(shè)備和服務，為用戶提供多樣化的選擇。

九、發(fā)展趨勢

1、大功率、高速充電

隨著電動汽車的電池容量不斷增加，用戶對快速充電的需求也越來越迫切。充電樁廠商和運營商開始研發(fā)和推出更高功率的充電設(shè)備，以實現(xiàn)更快的充電速度。高速充電是指為電動汽車提供更快充電速度的技術(shù)和設(shè)備。與傳統(tǒng)的交流充電相比，直流快充技術(shù)具有更高的充電效率和速度。目前，一些充電樁供應商和運營商已經(jīng)開始部署直流快充樁，支持更高的充電功率和更快的充電速度。

2、光儲充檢一體化供電站成為普遍趨勢

未來，光儲充檢一體化充電站將會成為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要方向。光儲充檢一體化充電站是一種集成了光伏發(fā)電、儲能設(shè)備、充電樁和電池檢測功能的智能化電站。這種電站的優(yōu)勢在于它不僅能夠利用光伏發(fā)電這一清潔電源，而且由于加入了儲能設(shè)備，還能夠充分利用電力市場的峰谷價差，從而降低電費支出并帶來更多的運營收益。

3、海外市場潛力巨大

歐美國家由于居住屬性跟國內(nèi)不同，海外市場具備更多的私人充電樁安裝空間。隨著各國新能源汽車市場的不斷帶動下，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲公共車樁比高達15:1，美國公共車樁比達17:1，公共充電樁的比例較低在一定程度上制約了電動汽車市場的發(fā)展。歐美國家的公共充電樁數(shù)量相對較少，尤其是與私人充電樁相比，公共充電樁的供給明顯不足。這導致了用戶在選擇電動汽車時面臨著充電便利性的考量，一些潛在的購車者可能因為缺乏公共充電樁而望而卻步。因此，增加公共充電樁的布局與建設(shè)，將成為滿足市場需求、促進電動汽車普及的關(guān)鍵之舉。這將為國內(nèi)充電樁企業(yè)帶來另一盈利增長點。